รายงานการสมัครประกันภัยใน LuckyTemplates

ใน LuckyTemplates Showcase นี้ เราจะตรวจสอบรายงานการสมัครประกันที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าของเรา คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

รายงานเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบสมัครสำหรับผลิตภัณฑ์และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่างๆ

เรามีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของแอปพลิเคชันและเวลาที่มาถึง นอกจากนี้ เรายังสามารถดูได้ว่าลูกค้ารายใดหรือกลุ่มลูกค้าที่ส่งคำขอและผู้จัดการความสัมพันธ์รายใดกำลังจัดการอยู่

สารบัญ

• ภาพรวมการสมัครประกันภัย
• การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค
• ข้อมูลเชิงลึกของหนังสือประกันภัย
• บทสรุป

ภาพรวมการสมัครประกันภัย

ในรายงานฉบับแรก เราจะเห็นภาพรวมของการประกันภัยที่ลูกค้าใช้

เราสามารถดูได้ว่าแอปพลิเคชันมาจากไหนผ่านการสร้างภาพข้อมูล นี้ :

ในแผนที่ เราสามารถดูว่าภูมิภาคใดมีความเสี่ยงและรายได้มากที่สุดในแง่ของเบี้ยประกันภัยของเรา 

นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิรูปโดนัทที่แสดงความคุ้มครองของประกัน การดำเนินการ และเบี้ยประกันภัยรายปี

ในแผนภูมินี้ เรามีข้อมูลตามจำนวนแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่:

นี่เป็นการวัดที่ดีเพื่อดูว่าเรามีประสิทธิภาพเพียงใดในแง่ของกระบวนการอนุมัติใบสมัครของเรา เราสามารถระบุจำนวนใบสมัครที่ได้รับการยอมรับหรือยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

ประสิทธิภาพที่ดีจะเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นแนวโน้มลดลง

ในตัวอย่างนี้ จำนวนแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่มีมากกว่าที่ต้องการ อาจมีบางอย่างในระบบที่ทำให้เกิดความล่าช้า สิ่งนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการวิเคราะห์เครดิตเล็กน้อย อาจมีบุคลากรไม่เพียงพอในการจัดการแอปพลิเคชัน

นี่คือตัวอย่างการวิเคราะห์ที่เราสามารถทำได้จากข้อมูลที่ได้รับจากรายงานนี้

เรายังสามารถเจาะลึกกลุ่มลูกค้าเฉพาะได้โดยคลิกที่ข้อมูลในแผนภูมิ

กลุ่มบริษัทอาจต้องการตรวจสอบสถานะการประกันของตน ด้วยวิธีนี้ เราสามารถให้ข้อมูลที่พวกเขาต้องการได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้เรายังสามารถดำดิ่งลงไปในธุรกรรมประกันภัยแต่ละรายการได้อีกด้วย

จากนั้นลูกค้าจะสามารถทราบเวลาเฉลี่ยในการอนุมัติใบสมัคร อัตรากำไรที่ผู้รับประกันภัยทำได้ และเบี้ยประกันภัย 

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

ในรายงานฉบับที่สอง เราสามารถดูสถานะการสมัครประกันของเราตามภูมิภาค

เราสามารถดำดิ่งสู่ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งได้โดยคลิกที่แผนภูมิโดนัท

รายงานจะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งเทียบกับปีที่ผ่านมา และความคุ้มครองของประกันต่อสาขา

ในตัวอย่างนี้ เราสามารถดูรายละเอียดของรัฐควีนส์แลนด์สำหรับผู้จัดการความสัมพันธ์และผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ และเข้าใจว่าเราครอบคลุมประกันภัยมากน้อยเพียงใดสำหรับภูมิภาคนี้ 

นอกเหนือจากภูมิภาคแล้ว เรายังสามารถตรวจสอบข้อมูลแบบไดนามิกจากมุมมองของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย หากเราต้องการดูประกันทรัพย์สินของเรา เราก็แค่คลิกที่แผนภูมิวงกลม 

จากนั้นเราสามารถเจาะลึกเมตริกของผลิตภัณฑ์และดูรายละเอียดว่าค่าโดยสารเป็นอย่างไรในสาขาต่างๆ

ซึ่งสามารถทำได้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในแผนภูมิ สิ่งที่เราต้องทำคือเลือกข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการดู

ข้อมูลเชิงลึกของหนังสือประกันภัย

สุดท้ายนี้ เรามีรายงานที่เจาะลึกข้อมูลเชิงลึกของหนังสือประกันของเรา

เราสามารถดูที่ลูกค้าแต่ละรายและระบุจำนวนแอปพลิเคชันที่พวกเขาทำในช่วงเวลาที่กำหนด

มีแผนภูมิสำหรับแอปพลิเคชันตามกลุ่มและตามชื่อสาขา นอกจากนี้ยังมีตารางที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ตรวจสอบครั้งต่อไปสำหรับแต่ละแอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เราขายให้กับลูกค้าของเรา

ในแผนภูมินี้ เราจะเห็นจำนวนบทวิจารณ์ที่รอดำเนินการ

ดังนั้น หากคุณกำลังขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลายรายการ แผนภูมินี้จะเติบโตขึ้น

หากเราคลิกที่วันใดวันหนึ่งในแผนภูมินี้ แผนภูมิจะแสดงผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบไดนามิกที่เราต้องตรวจสอบเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดของเรา

เรายังมีระบบให้คะแนนสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกรายการ

การให้คะแนนนี้อยู่ในเงื่อนไขของระดับความเสี่ยงที่จะนำมาซึ่งผู้รับประกันภัย

หากเราต้องการเรทติ้งที่สูงขึ้นก็จะแสดงถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย การให้คะแนนในอุดมคติคือการแจกแจงแบบปกติ

บทสรุป

ใน นี้ เราได้มุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชันและข้อมูลหนังสือประกันที่ผู้รับประกันภัยอาจต้องการดูด้วยภาพ

รายงานการประกันภัยคุณภาพสูงจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลตามเวลาจริงสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

ข้อมูลเชิงลึกที่เราสามารถรวบรวมแบบเรียลไทม์โดยใช้วิธีการรายงานและการวิเคราะห์ใน LuckyTemplates เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจใดๆ

สิ่งที่ดีที่สุด