วิธีการตั้งค่าข้อมูลทางการเงินของคุณใน LuckyTemplates

การรายงานทางการเงินเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการสื่อสารความสำเร็จในอดีตตลอดจนความคาดหวังในอนาคตของบริษัท เมื่อคุณจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ทางการเงินให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องตั้งค่าข้อมูลทางการเงินของคุณใน LuckyTemplatesด้วยวิธีการที่น่าสนใจ คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

ไม่สำคัญว่าข้อมูลของคุณจะมาจากด้านรายได้ ด้านค่าใช้จ่าย หรือด้านงบดุล – เป้าหมายคือการแสดงข้อมูลนี้ใน LuckyTemplates ในท้ายที่สุด และใส่ลงในรายงานทางการเงินที่น่าสนใจ

ในอดีตเป็นเรื่องยากมากที่จะทำ แต่มันง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากการอัปเดตที่กำลังเปิดตัวด้วยเดสก์ท็อป LuckyTemplates

นั่นคือสิ่งที่บทช่วยสอนนี้เกี่ยวกับ เป็นการแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถทำได้โดยการตั้งค่าหรือจัดเรียงใหม่ จากข้อมูลดิบของคุณ คุณสามารถเริ่มสร้างรายงานที่น่าสนใจและมีคุณค่าเกี่ยวกับการเงินของคุณ

สารบัญ

• ตัวอย่างการตั้งค่าข้อมูลใน LuckyTemplates
• การตั้งค่าแบบสอบถามของคุณ
• การทำงานกับโมเดล
• บทสรุป

ตัวอย่างการตั้งค่าข้อมูลใน LuckyTemplates

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการตั้งค่าข้อมูล LuckyTemplates ที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับรายงานทางการเงิน นี่มาจากเซสชันสำหรับสมาชิกเท่านั้นที่ฉันพูดถึงสำหรับผู้ที่อัปเกรดเป็น LuckyTemplates 

บทช่วยสอนนี้แสดงวิธีตั้งค่าข้อมูลและเน้นข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินทุกประเภท ไม่สำคัญว่าจะอยู่ในงบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด หรืองบกระแสเงินสด

แต่คุณไม่สามารถทำการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมได้หากคุณไม่ได้ตั้งค่าตาราง แบบสอบถาม และแบบจำลองของคุณอย่างถูกต้อง

ดังที่คุณเห็นในโมเดลตัวอย่าง คุณสามารถดูรายละเอียดกำไรและขาดทุนของเราในกรอบเวลาใดก็ได้ นั่นทำให้เป็นไปได้ตลอดปีการเงินที่ฉันได้ตั้งขึ้น นอกจากนี้ ฉันยังมีการวัดแบบไดนามิกที่คุณสามารถเปรียบเทียบงบประมาณกับปีที่แล้วได้อย่าง  ง่ายดาย

นอกจากนี้ ในโมเดลนี้ ฉันได้ฝังวิธีการดูเอนทิตีต่างๆ และเจาะเข้าไปในผลลัพธ์เฉพาะสำหรับเอนทิตีนั้นๆ

นอกจากนี้ คุณยังเห็นได้ว่าฉันได้สร้างรายละเอียดสำหรับงบ PnL ทั้งหมดของเรา

คุณยังสามารถเจาะลึกเข้าไปในองค์ประกอบเฉพาะภายใน คำ สั่งPnL ของเรา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูการจัดกลุ่มเฉพาะของรายการโฆษณาและดูประสิทธิภาพของรายการเหล่านั้น

การตั้งค่าแบบสอบถามของคุณ

ก่อนที่ฉันจะสอนวิธีตั้งค่าการสืบค้น ข้อมูลดิบจะมีลักษณะดังนี้

มันเป็นโต๊ะที่ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหม? เนื่องจากมีข้อมูลในช่วงหลายปีทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีรายการโฆษณาทุกรายการที่คุณมักจะมีในธุรกิจ

ในการตั้งค่าข้อมูลของคุณใน LuckyTemplates หรือการรายงาน ทางการเงินอย่างถูกต้อง คุณต้องทำงานอย่างหนักภายในตัวแก้ไขแบบสอบถาม

หากต้องการตั้งค่าการสอบถาม ให้ไปที่ แท็บ หน้าแรกแล้วคลิกแก้ไขการสอบถาม

จากนั้นคุณจะพบคำถามของคุณที่นี่

การตั้งค่าเริ่มต้นนี้เป็นตารางเดียวกันกับข้อมูลดิบของเราทุกประการ แต่ตอน นี้  อยู่ในตัวแก้ไขแบบสอบถามใน LuckyTemplates

คุณจะเห็นที่นี่ว่าวันที่ทั้งหมดอยู่ที่ด้านบน จากนั้นรายละเอียดจะอยู่ด้านล่าง 

อันที่จริง คุณไม่สามารถดำเนินการใดๆ กับข้อมูลในรูปแบบนี้ โดยเฉพาะการรายงานทางการเงิน

สิ่งที่คุณต้องทำคือคิดว่าจะทำให้ตารางนี้ย่อ (ยาวขึ้น) ได้อย่างไร ดังนั้น วันที่ทั้งหมดของคุณจะต้องอยู่ในแถวส่วนหัวบนสุด จากนั้น วันที่ทั้งหมดของคุณจะต้องอยู่ในคอลัมน์เดียวเช่นเดียวกับผลลัพธ์ของคุณ

ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำต่อไปคือการUNPIVOTข้อมูลของคุณ โดยเลือกสามคอลัมน์แรก

จากนั้น คลิกขวา จากนั้นเลือกUnpivot Other Columns

หลังจากนั้นคุณจะได้โต๊ะที่ยาวและบาง คุณจะมีวันที่ในคอลัมน์หนึ่งและค่าในอีกคอลัมน์หนึ่ง

จากนั้น เปลี่ยนชื่อคอลัมน์แรกเป็นเดือน

คุณยังสามารถดู ตาราง วันที่ในตารางการค้นหาของเราภายใต้ตัว  แบบข้อมูล

นอกจากนี้ ยังมี ตาราง ประเภทการเงินที่นี่ซึ่งคุณสามารถสร้างลำดับชั้นรอบรายการโฆษณาทุกรายการเช่น หมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และอื่นๆ จากนั้น ฉันยังมีหมายเลขอ้างอิงเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ถูกตั้งค่าไว้เหนือค่าใช้จ่าย

ข้อมูลไม่ซับซ้อนจริง เพียงแค่ต้องการการคัดแยกและข้อมูลทางการเงินต้องการการเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงานกับโมเดล

อย่างที่ฉันได้กล่าวไปแล้ว การทำให้โมเดลข้อมูลของคุณถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คุณควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวันที่และข้อมูลทางการเงิน

แต่คุณไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหลายคอลัมน์ได้ สิ่งสำคัญคือต้องมีความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายเพียงความสัมพันธ์เดียว มันก็เหมือนกันสำหรับหมวดการเงิน

อีกครั้ง สิ่งสำคัญที่ฉันต้องการแสดงให้เห็นในบทช่วยสอนนี้คือวิธีตั้งค่าข้อมูลของคุณใน LuckyTemplates ให้ถูกต้อง

หลังจากนั้นคุณสามารถใช้สิ่งที่ยอดเยี่ยมทั้งหมด เช่นการคำนวณตัวแสดงเวลาและการวิเคราะห์งบประมาณ คุณยังสามารถทำงานวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งฉันได้สาธิตไปแล้วก่อนหน้านี้ หากคุณตั้งค่าได้ถูกต้อง

ท้ายสุด คุณสามารถสร้างภาพที่น่าสนใจซึ่งแสดงเวลาแบบไดนามิกและเปรียบเทียบเมตริกที่แตกต่างกันกับการวัดกับการวัดอื่นๆ

เคล็ดลับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 3 ข้อของฉันสำหรับการจัดระเบียบโมเดล LuckyTemplates
วิธีจัดระเบียบโมเดลข้อมูล LuckyTemplates ของคุณ – เคล็ดลับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
เคล็ดลับและเทคนิค LuckyTemplates สำหรับการบัญชีและการเงิน

บทสรุป

การรายงานทางการเงินภายใน LuckyTemplates นั้นเหนือกว่าเครื่องมือทางเลือกใดๆ ที่คุณสามารถใช้ได้

ดังนั้น ด้วยบทช่วยสอนนี้ เป้าหมายของฉันคือการแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไร และยังแสดงให้คุณเห็นว่าคุณจะทำให้การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและมีคุณค่าได้อย่างไร

สำหรับตัวอย่างการแปลงข้อมูลขั้นสูงและตัวอย่างการสร้างแบบจำลองคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ –

ไชโย

***** การเรียนรู้ LuckyTemplates? *****