วิธีสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L) ใน LuckyTemplates

ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะสอนเกี่ยวกับกำไรและขาดทุน หรืองบกำไรขาดทุน ใน LuckyTemplates คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

ฉันจะแสดงวิธีสร้างตารางหรือเมทริกซ์ของข้อมูลทางการเงิน เทคนิคนี้เหมาะสำหรับการรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในสายงานการเงิน เช่น บริษัทบัญชี

ฉันแนะนำให้ทำเช่นนี้ใน LuckyTemplates เนื่องจากสามารถสร้างรายงานทางการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุนและงบดุลได้อย่างน่าสนใจ

สารบัญ

• การกรองแบบไดนามิกในรายงาน
• การตั้งค่าเมทริกซ์
• การสร้างเดอะเมทริกซ์
• การปรับงบกำไรขาดทุน
• บทสรุป

การกรองแบบไดนามิกในรายงาน

ภายในเมทริกซ์นี้ คุณจะเห็นการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลจริงกับปีที่แล้ว

แต่คุณยังสามารถเปลี่ยนเป็นค่าจริงเทียบกับงบประมาณได้เนื่องจาก LuckyTemplates อนุญาตให้คุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณแสดงภายในตารางได้แบบไดนามิก

นี่เป็นเพียงการวัด แต่กำลังถูกกำหนดในลักษณะแบบไดนามิก

คุณยังสามารถข้ามไปมาระหว่างกรอบเวลาได้อีกด้วย

สิ่ง นี้จะทำได้ยากในMicrosoft Excel รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ทำได้ดีที่สุดภายใน LuckyTemplates เนื่องจากคุณสามารถใช้การกรองแบบไดนามิกภายในโมเดลของคุณได้

คุณสามารถเลือกพื้นที่ต่างๆ ของรายงานของคุณซึ่งจะกรองภาพอื่นๆ ในหน้ารายงานของคุณหรือในแบบจำลอง LuckyTemplates ของคุณ

การตั้งค่าเมทริกซ์

ในการสร้างตารางเพื่อแสดงข้อมูลทางการเงิน มีบางสิ่งที่ไม่ได้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณต้องทำการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

แต่เมื่อคุณเข้าใจวิธีการดำเนินการแล้ว คุณจะเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าคุณสามารถรายงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับรายงานทางการเงินใดๆ เช่น งบดุล งบกระแสเงินสด หรืองบกำไรขาดทุนใน LuckyTemplates

ตัวอย่างเช่น ฉันจะสร้างหน้าใหม่และเมทริกซ์

ตอนนี้ฉันจะค้นหาตัวกรองทั้งหมด เมื่อดูที่โมเดล คุณจะเห็นว่ามีตัวกรองวันที่และหมวดหมู่การเงินที่ด้านบน

นอกจากนี้ยังมีตารางข้อมูลทางการเงินที่เก็บข้อมูลและผลลัพธ์ทั้งหมด

เนื้อหาของตารางข้อมูลทางการเงินแสดงผลสำหรับแต่ละเอนทิตีสำหรับทุกๆ เดือน

การสร้างเดอะเมทริกซ์

ทีนี้มาสร้างเมทริกซ์กัน

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือกรอกหรือเลือกขนาดที่คุณต้องการภายในเมทริกซ์

เริ่มต้นด้วยการคว้าหมวดหมู่ย่อยซึ่งเป็นรายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายจากฟิลด์แถว จากนั้น ฉันจะคว้าหมวดหมู่และรายการงบการเงิน

สิ่งนี้แบ่งสิ่งต่าง ๆ ทีละบรรทัด

ฉันได้สร้างมาตรการหลักแล้ว ฉันจะใส่ข้อมูลจริงและงบประมาณลงในฟิลด์ค่า

คุณจะเห็นว่าเป็นไปได้ที่จะติดมาตรการทีละอันติดกัน

สิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำคือใส่Financial Quartersซึ่งอยู่ในฟิลด์DatesลงในColumns

ตอนนี้ คุณจะเห็นว่ารายละเอียดที่สร้างขึ้นไม่ได้แสดงข้อมูลทั้งหมดในเมทริกซ์หรือตารางเดียว ขณะนี้มีเพียงรายรับและรายจ่าย

คุณสามารถไปที่ระดับถัดไปในลำดับชั้นได้โดยเลือกลูกศรคู่ลง

การเลือกอีกครั้งจะนำคุณไปสู่อีกระดับในลำดับชั้น

การเลือกระดับของลำดับชั้นนี้เป็นเพียงการอนุญาตให้คุณข้ามไปมาระหว่างสามมิติข้อมูลที่แตกต่างกันที่คุณมีในฟิลด์แถว

อย่างไรก็ตาม นี่ยังไม่ดีพอ ทุกอย่างควรซ้อนกัน

กลับไปที่ส่วนแรกของลำดับชั้นโดยใช้ปุ่มดูรายละเอียดหรือลูกศรขึ้น

จากนั้น คุณจะเห็นลูกศรคู่ที่รวมกันนี้ลง

สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถขยายทั้งหมดลงมาหนึ่งระดับในลำดับชั้น การเลือกสองครั้งจะทำให้เมทริกซ์ผ่านมิติทั้งหมดทีละมิติและเยื้องเข้าไป

คุณจะเห็นว่าตอนนี้เมทริกซ์มีลักษณะทั่วไปในงบการเงินและการรายงาน

การปรับงบกำไรขาดทุน

ลองทำอีกตัวอย่างหนึ่ง หากคุณจำได้ งบกำไรขาดทุนแรกมีหมวดย่อยหมวดและรายละเอียดงบการเงินเคียงข้างกัน ไม่ใช่แค่เยื้อง

นี่คือวิธีการปรับแต่ง

เลือกเมทริกซ์ ตรงไปที่ส่วนรูปแบบและไปที่ส่วนหัวของแถว

ปิดตัวเลือกเค้าโครงแบบขั้นบันได

การปิดการใช้งานนี้จะทำให้มิติข้อมูลแตกและวางเรียงกัน นอกจากนี้ยังจะเปลี่ยนส่วนหัวของมิติต่างๆ

สิ่งนี้ทำให้สิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามลำดับเวลา ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับตาราง Pivot ของ Microsoft Excel อย่างไรก็ตาม LuckyTemplates มีฟังก์ชันเพิ่มเติม

การรายงานทางการเงินใน LuckyTemplates – กิจกรรมการฝึกอบรมสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ที่ขยายบนเทมเพลตการรายงานทางการเงิน ถัดไป LuckyTemplates เหตุการณ์สำหรับสมาชิกเท่านั้น
การรายงานทางการเงินใหม่ด้วยการเปิดตัวหลักสูตรอย่างเป็นทางการของ LuckyTemplates

บทสรุป

มีแอปพลิเคชั่นมากมายสำหรับเทคนิคนี้ คุณสามารถใช้สิ่งนี้กับข้อมูลประเภทใดก็ได้ที่คุณต้องการใส่ลงในเมทริกซ์หรือตาราง

ความสามารถในการกรองยังช่วยให้คุณเน้นพื้นที่บางส่วนในเมทริกซ์ การเลือกที่คุณทำจะไหลลงไปยังการแสดงภาพข้อมูลอื่นๆ ด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างรายงานที่มีการผสานรวมอย่างดี

ไชโย