สร้างการคาดการณ์ CRM แบบไดนามิกตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือน

ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะแสดงวิธีสร้างการคาดการณ์ CRM ทั้งหมดแบบไดนามิกภายในช่วงวันที่ที่ระบุ คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการค้นหาการคาดการณ์ในเดือนใดเดือนหนึ่ง คุณต้องการทราบว่ามีการคาดการณ์ในช่วงที่เหลือของเดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อคุณย้ายจากวันหนึ่งไปยังวันถัดไป จำนวนเงินที่คาดการณ์ CRM จะเปลี่ยนไป

คุณต้องการคำนวณการคาดการณ์โดยรวมแบบไดนามิกภายในวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่คุณระบุไว้

เทคนิคนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับระบบ CRM โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพยายามจัดการเป้าหมายรายเดือน คุณจะเห็นสิ่งที่ต้องการบรรลุจากมุมมองของฝ่ายขายและทีม

สารบัญ

• การคำนวณการคาดการณ์ CRM ทั้งหมด
  • 1. สร้างช่วงวันที่
  • 2. ใช้ฟังก์ชัน TODAY
  • 3. ใช้ฟังก์ชัน DATESBETWEEN
  • 4. เพิ่มฟังก์ชันคำนวณ
• บทสรุป

การคำนวณการคาดการณ์ CRM ทั้งหมด

เมื่อพยายามคำนวณ เป็นไปได้ว่าคุณอาจสับสนกับบริบทของการคำนวณของคุณ

เนื่องจากคุณต้องการดูเดือนใดเวลาหนึ่ง แบบจำลองจึงควรเป็นไดนามิก

ดังนั้น ในกรณีเฉพาะนี้ คุณต้องกำจัดบริบทที่มาจากวันที่ คุณควรใช้บริบทภายในสูตรแทน

1. สร้างช่วงวันที่

ลองดูสูตร:

วิธีแก้ไข คือสร้างDateRange คุณต้องสร้างDateRangeและบริบทภายในสูตร คุณต้องสร้างโดยใช้ตัวแปร

2. ใช้ฟังก์ชัน TODAY

คุณเก็บสูตรแบบไดนามิกโดยใช้ฟังก์ชัน

มันจะกลับวันที่วันนี้เสมอ

คุณยังสามารถกำหนด วัน ได้โดยใช้TODAY

ตอนนี้ฉันมีStartDayและEndDay สิ่งนี้ให้วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ต้องการภายในDateRange

3. ใช้ฟังก์ชัน DATESBETWEEN

การใช้ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาช่วยให้คุณสามารถเปิดหน้าต่างไดนามิกได้

ฉันจะใช้ตัวแปรก่อนหน้าที่ฉันสร้างไว้ภายในตัวแปรDateRange ดังนั้นจึงเป็นเพียงการอ้างอิงตัวแปรภายในตัวแปร

ตัวแปรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะคุณสามารถเลเยอร์พวกมันได้

ดังนั้น ภายในส่วนนี้ของสูตร ตอนนี้มีฟังก์ชันข่าวกรองเวลาDATESBETWEENซึ่งให้ช่วงวันที่ระหว่างวันนี้ วันที่ปัจจุบัน และเดือนตามวันนี้ สิ่งนี้จะปรับจากมุมมองแบบวันต่อวัน

4. เพิ่มฟังก์ชันคำนวณ

ที่ด้านล่างของสูตร มีฟังก์ชันRETURN นี่คือที่ ที่คุณต้องใช้

ฟังก์ชันCALCULATEสามารถเปลี่ยนบริบทของการคำนวณได้

ตัวอย่างเช่นการคาดการณ์ยอดขายรวมคือผลลัพธ์เฉพาะเหล่านี้ทั้งหมดที่แสดงในตาราง

ขณะนี้ผลลัพธ์เหล่านี้ถูกกรองตามทุกๆ วันที่ในตารางโดยไม่คำนึงถึงหลายเดือนในข้อมูล

ตอนนี้คุณต้องสะสมและนับยอดขายภายในหน้าต่างวันที่

สิ่ง นี้ทำได้โดยใช้ฟังก์ชันCALCULATE

สิ่ง ที่คุณต้องทำคือป้อนตัวแปรDateRangeภายในCALCULATE

หน้าต่างวันที่นี้ได้เปลี่ยนบริบทของการคำนวณ ขณะนี้คุณคำนวณเฉพาะการคาดการณ์ยอดขายรวมตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนปัจจุบันเท่านั้น

การสร้างการคาดการณ์ล่วงหน้าใน LuckyTemplates โดยใช้ DAX
สร้างตารางใหม่ใน LuckyTemplates: วิธีการใช้งบประมาณและการคาดการณ์โดยอัตโนมัติโดยใช้ DAX
LuckyTemplates ปฏิทินที่กำหนดเอง: การคำนวณสำหรับเดือนที่เปลี่ยนเดือน – 445 ปฏิทิน

บทสรุป

โซลูชันนี้ใช้งานได้ดีเนื่องจากความเรียบง่าย เป็นเทคนิคที่ไร้รอยต่อและใช้งานง่ายโดยใช้ ฟังก์ชัน CALCULATEร่วมกับฟังก์ชันตัวแสดงเวลาที่อยู่ภายใน

บทช่วยสอนนี้ เน้นแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาก เช่นบริบท ฟังก์ชัน CALCULATE และฟังก์ชันตัวแสดงเวลา

สามสิ่งนี้รวมกันเป็นองค์ประกอบสำคัญในโมเดลของคุณ คุณต้องรวมเข้าด้วยกันอย่างสม่ำเสมอภายใน LuckyTemplates เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ดีจากรายงานและสถานการณ์ข้อมูลของคุณ

สิ่งที่ดีที่สุด