เทคนิคการจัดกลุ่ม LuckyTemplates: งบทดลองตามอายุโดยใช้ DAX

เราจะสำรวจตัวอย่างการจัดกลุ่มหรือการแบ่งกลุ่มของ LuckyTemplates ที่ไม่เหมือนใครในบทช่วยสอนนี้ คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

เราจะสร้างการจัด กลุ่ม งบทดลองที่มีอายุภายใน LuckyTemplates เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับการนำรูปแบบการจัดกลุ่มและการแบ่งกลุ่มที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วกลับมาใช้ใหม่ การใช้รูปแบบการจัดกลุ่ม LuckyTemplates สำหรับตัวอย่างเฉพาะนี้ก็ไม่แตกต่างกัน

แนวคิดเบื้องหลังบทช่วยสอนนี้คือการแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถใช้รูปแบบการจัดกลุ่มหรือการแบ่งส่วนทั่วไปใน LuckyTemplates ได้อย่างไร

บทช่วยสอนนี้มาจากคำถามในฟอรัมสนับสนุน LuckyTemplatesซึ่งอิงตามข้อกำหนดการรายงานทางบัญชีและงบทดลองที่มีอายุ

ในทางบัญชี งบทดลองอายุช่วยให้เราสามารถแยกรายละเอียดลูกหนี้ของเราพร้อมยอดคงค้าง และแสดงให้เราเห็นว่าไกลแค่ไหน เมื่อเวลาผ่านไป เราจะเห็นได้ว่าเรามีลูกหนี้จำนวนมากที่ถึงกำหนดชำระใน 60, 90, 120 วัน หรือในเดือนถัดไป เป็นต้น

ด้วยการวิเคราะห์แบบนี้ เราต้องการจัดกลุ่มข้อมูลและทำให้รายงานง่ายขึ้น เราจะใช้การคำนวณ DAX ขั้นสูงเพื่อให้ได้สิ่งนี้ ก่อนที่เราจะพูดถึงสูตร ลองมาดูตัวอย่างข้อมูลที่ฉันทำไว้สำหรับบทช่วยสอนนี้กันก่อน

สารบัญ

• ชุดข้อมูลตัวอย่างและการตั้งค่าแบบจำลอง
• การทำงานคำนวณ DAX
• บทสรุป

ชุดข้อมูลตัวอย่างและการตั้งค่าแบบจำลอง

ในตารางนี้ เรามี คอลัมน์ Clearing DateและDue Dateและเราต้องการหาความแตกต่างระหว่างสองวันที่นี้ จากนั้น เราจะจัดกลุ่มหรือแบ่งส่วนความแตกต่างของวันที่เหล่านั้นตามกลุ่มที่เราเลือก และเราจะดำเนินการแบบไดนามิก

นี่คือตารางการจัดกลุ่มที่ฉันสร้างขึ้นสำหรับโซลูชัน เรามีคอลัมน์ Groups (วงเล็บอายุ) ลำดับการจัดเรียงต่ำสุดและสูงสุด ฉันเพิ่งสร้างตัวเลขขึ้นมาที่นี่ แต่คุณสามารถจัดเรียงใหม่หรือปรับแต่งตัวเลขนี้ด้วยตัวคุณเองสำหรับรายงานของคุณเอง

ฉันใช้การป้อนข้อมูลเพื่อสร้างตารางนี้

คอลัมน์ลำดับการจัดเรียงเป็นกุญแจสำคัญเมื่อเรามีค่าข้อความ เราต้องแน่ใจว่าเราสามารถจัดเรียงตามบางสิ่งได้ เพื่อให้ค่าต่างๆ อยู่ในลำดับที่ถูกต้องหากเราแสดงค่าเหล่านั้นในการแสดงภาพ

ตารางนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดในแบบจำลองข้อมูล ฉันเรียกตารางแบบนี้ว่าตารางสนับสนุนหรือตารางรอง จากนั้นเราจะวนซ้ำผ่านตารางนี้และรันตรรกะผ่านตารางนี้ 

การทำงานคำนวณ DAX

สิ่ง แรกที่เราต้องทำคือสิ่งง่ายๆ ซึ่งก็คือการสรุปผลคอลัมน์ Value

สิ่งนี้จะเป็นตัววัดหลักที่สร้างคุณค่าให้กับเรา เราไม่สามารถใช้สิ่งนี้ได้เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตารางธุรกรรมและตารางกลุ่มของเรา เราจะต้องทำการกรองภายในสูตร 

นี่คือสูตรที่เราใช้ ฉันเรียกมันว่าValues ​​Per Groupและมีฟังก์ชัน DAX หลายอย่าง

การคำนวณนี้จะส่งคืนมูลค่ารวมใน ท้ายที่สุด แต่เราจำเป็นต้องวนซ้ำในแต่ละแถวในตารางธุรกรรม ในทุกๆ แถว เราต้องหาผลต่าง ( DATEDIFF ) ในวันเหล่านั้น ( วันที่ครบกำหนดและวันที่หักบัญชี )

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในทุกๆ แถว เรากำลังหาความแตกต่างของวันที่ระหว่างสองคอลัมน์นั้น ในเวลาเดียวกัน เราจะดูทุกแถวในตารางกลุ่มลูกหนี้สูงอายุ ถ้าลอจิกนี้มีค่าเท่ากับจริง ลอจิก COUNTROWSจะเป็นจริงด้วย ในกรณีนี้ จะคืนค่า Total Value

จากนั้นเราสามารถเปลี่ยนการคำนวณนี้เป็นการแสดงภาพ

ใช้ DAX เพื่อแบ่งกลุ่ม & จัดกลุ่มข้อมูลใน LuckyTemplates
Segmentation Example Using Advanced DAX In LuckyTemplates
LuckyTemplates Advanced Analytics: Second Table Logic Techniques

บทสรุป

บทช่วยสอนนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะของวิธีที่คุณสามารถใช้เทคนิคการจัดกลุ่มและการแบ่งกลุ่มของ LuckyTemplates ภายในแบบจำลองของคุณ เป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมทั้งจากมุมมองทางบัญชีและมุมมองการวิเคราะห์ทางการเงิน

เราสร้างตารางสนับสนุนและใช้สูตร DAX ขั้นสูงเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่เราต้องการ การวิเคราะห์ประเภทนี้ดีมากจากมุมมองของการจัดการเงินสดและธุรกิจ

ดีที่สุด!