เทคนิคการทำงบประมาณของ LuckyTemplates: จัดสรรตารางความละเอียดอ่อนของการจัดทำงบประมาณรายเดือน

ในบล็อกนี้ ฉันพูดถึงเทคนิคเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ LuckyTemplatesโดยหาวิธีจัดสรรการคำนวณข้ามกรอบเวลาหรือเดือนต่างๆ เป็นต้น คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

ในกรณีส่วนใหญ่ งบประมาณจะเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม จะเป็นการดีกว่ามากที่จะจำกัดให้แคบลงเป็นรายเดือนและดูการจัดสรรงบประมาณของเราต่อเดือน ฉันจะแสดงให้คุณเห็นถึงความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ เล็กๆ น้อยๆ ของวิธีการทำงานทั้งหมดนี้ผ่านการสาธิต เราจะเจาะลึกการคำนวณ DAX ขั้นสูงด้วยเช่นกัน

ข้อมูลที่ฉันใช้ในบทช่วยสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกี่ยวกับตารางความไวในการจัดทำงบประมาณ

มาดูสถานการณ์จำลองและแบบจำลองข้อมูล ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจว่าจะทำการวิเคราะห์งบประมาณนี้ได้อย่างไร

สารบัญ

• ตารางความอ่อนไหวของงบประมาณ
• การตั้งค่าโมเดลข้อมูล
• การคำนวณ DAX เพื่อจัดสรรงบประมาณรายเดือน
• บทสรุป

ตารางความอ่อนไหวของงบประมาณ

ในสถานการณ์นี้ เรามีงบประมาณบางส่วนต่อเมืองสำหรับปี 2018 และอยู่ในกรอบเวลารายปี

เราไม่สามารถมีตัวเลขเดียวตลอดทั้งปีได้ เราต้องจัดสรรงบประมาณเหล่านี้เป็นรายเดือน เรายังสามารถจัดสรรสิ่งนี้ให้เป็นระดับรายวันซึ่งฉันได้อธิบายไว้ในวิดีโอบทช่วยสอนอื่นๆ ด้วยวิธีนี้เราจะสามารถดูได้ว่าแนวโน้มเป็นอย่างไร และสิ่งต่างๆ ดำเนินไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป 

ในการจัดสรรนี้ เราจะระบุความละเอียดอ่อนของงบประมาณสำหรับแต่ละเดือน และรวมเข้ากับการคำนวณของเรา ในตารางนี้ ความละเอียดอ่อน ของงบประมาณจะแบ่งงบประมาณออกเป็นรายเดือน

ความไวหรือฤดูกาลใน LuckyTemplates อาจเป็นได้หลายอย่าง แต่ในการวิเคราะห์นี้ จะขึ้นอยู่กับงบประมาณหรือการคาดการณ์ของเรา ดังนั้นที่นี่เราคาดการณ์ว่าเรามีการจัดสรรเพิ่มขึ้นที่จำเป็นในช่วงกลางปีเมื่อเทียบกับช่วงฤดูร้อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงคริสต์มาส 

จากนั้น เราต้องหาวิธี รวมสิ่งนี้เข้ากับ การวิเคราะห์ของเรา ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้น มาดูกันว่าโมเดลข้อมูลมีโครงสร้างอย่างไร

การตั้งค่าโมเดลข้อมูล

นี่คือแบบจำลองที่มีรายละเอียดมากซึ่งมีตารางการค้นหา ตารางข้อเท็จจริง การวัดคีย์ และตารางสนับสนุนสำหรับการวิเคราะห์งบประมาณ LuckyTemplates โดยละเอียด

หากเราดูอย่างใกล้ชิด เราจะเห็นว่า ตาราง งบประมาณภูมิภาค ของเรา ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆกับตารางอื่น ๆ

ในทำนองเดียวกันตารางความไวต่องบประมาณ ของเรา

ตารางทั้งสองนี้เรียกว่าตารางสนับสนุน พวกเขาไม่มีความสัมพันธ์ทางกายภาพกับตารางอื่นในแบบจำลอง ตารางความไวต่องบประมาณนี้จะสนับสนุนตรรกะที่เรากำลังจะดำเนินการในโมเดลของเรา

การคำนวณ DAX เพื่อจัดสรรงบประมาณรายเดือน

อันดับแรก มาดูการคำนวณงบประมาณประจำปี ของเราอย่างรวดเร็ว

หากเราลากลงในตาราง เราจะเห็นว่าไม่มีการจัดสรรเลย มันแสดงเฉพาะจำนวนเต็ม เราต้องการจัดสรรงบประมาณนี้ในแต่ละเดือน

ในการทำเช่นนั้น เราสร้างมาตรการใหม่ เราจะเรียกว่าการจัดสรรงบประมาณปี 2018 

โปรดจำไว้ว่าตารางความไวต่องบประมาณไม่มีความสัมพันธ์กับตารางวันที่ในแบบจำลอง ดังนั้นจึงไม่มีทางที่เราจะดึงข้อมูลจากตารางความไวต่องบประมาณและกรองข้อมูลจากตารางวันที่ได้

แต่เราสร้างการเชื่อมต่อนั้นแบบเสมือนจริงภายในสูตรนี้โดยใช้ฟังก์ชันTREATAS

ภายในตารางความอ่อนไหวของงบประมาณ เรามีคอลัมน์ชื่อเดือน และถ้าเราไปที่ตารางDate เรามีคอลัมน์ที่คล้ายกันมาก เป็นคอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงตัวอักษรสามตัวแรกของแต่ละเดือน

และแม้ว่าเราจะไม่สามารถวาดความสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างสองตารางนี้ (ตารางความอ่อนไหวของงบประมาณและวันที่) เราก็สามารถทำได้แบบเสมือนจริง นี่คือที่มาของพลังที่แท้จริงของเทคนิคการจัดสรรงบประมาณนี้ 

ด้วยการใช้ TREATAS เราสร้างการเชื่อมต่อนั้นระหว่างคอลัมน์วันที่ของตารางเดือนแบบสั้นและคอลัมน์เดือนที่ตั้งชื่อตารางความละเอียดอ่อนของงบประมาณ และนั่นเป็นวิธีที่เราได้รับรายละเอียดการจัดสรรที่ถูกต้องสำหรับเดือนที่ถูกต้อง

จากนั้นเราจะรวมการคำนวณนี้เข้ากับสูตรอื่นๆ เพื่อรับการจัดสรรรายเดือนของเรา

ในสูตรนี้ เราใช้เป็นตัวแปร ( VAR ) จากนั้น เราจะแยกเดือนและปี (ในตารางวันที่ ) และจัดสรรงบประมาณหลายรายการตามงบประมาณรายปี ถ้าไม่ ให้กลับไปที่งบประมาณประจำปี

ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีการจัดสรรรายเดือนผ่านตารางความไวโดยใช้สูตร DAX เพียงบางสูตร

จัดสรรการคาดการณ์รายเดือนข้ามผลลัพธ์รายวันใน LuckyTemplates โดยใช้ DAX
การจัดการฤดูกาลในการวิเคราะห์งบประมาณของคุณ – LuckyTemplates ขั้นสูง
วิธีสร้างงบประมาณซึ่งมีการปรับเปลี่ยนฤดูกาล – เทคนิค LuckyTemplates

บทสรุป

ในบทช่วยสอนนี้ ฉันได้แสดงวิธีใช้ตารางสนับสนุนและสูตร DAX โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ TREATAS เพื่อสร้างความสัมพันธ์เสมือนและจัดสรรความละเอียดอ่อนในการจัดทำงบประมาณรายเดือน

เทคนิคการจัดทำงบประมาณของ LuckyTemplates นี้เป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีแอปพลิเคชันมากมาย วิธีการนี้จะทำความสะอาดโมเดลของคุณอย่างมากเช่นกัน ทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นและสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ยากจะทำได้มาก่อน

ฉันหวังว่าคุณจะได้รับแนวคิดนี้และรวมเข้ากับการจัดทำงบประมาณและรายงานการคาดการณ์ของคุณเอง

ไชโย!