แสดงความแตกต่างระหว่างการขายและงบประมาณจนถึงปัจจุบัน – การคาดการณ์ใน LuckyTemplates

หัวข้อที่ฉันจะพูดถึงในบทช่วยสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กช็อปเต็มชั่วโมงเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์ใน LuckyTemplatesระหว่างการประชุมสุดยอดการเรียนรู้ LuckyTemplates คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

บทช่วยสอนนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีที่เราคำนวณและเน้นความแตกต่างระหว่างยอดขายสะสมและงบประมาณสะสมจนถึงวันที่กำหนดเท่านั้น

ประการแรก ฉันจะแสดงให้คุณเห็นถึงปัญหาที่ฉันเชื่อว่าหลายๆ คนอาจเคยประสบเมื่อพูดถึงการจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์ใน LuckyTemplates จากนั้น ฉันจะแสดงสูตร DAX เพื่อคำนวณความแตกต่างและการแสดงภาพผลลัพธ์

สารบัญ

• ยอดขายสะสมเทียบกับงบประมาณสะสมจนถึงปัจจุบัน
• การคำนวณ DAX เพื่อหาความแตกต่าง
• บทสรุป

ยอดขายสะสมเทียบกับงบประมาณสะสมจนถึงปัจจุบัน

ลองดูแผนภูมินี้ที่แสดงยอดขายสะสมและงบประมาณ คุณจะเห็นว่าเรามียอดรวมสะสมสำหรับงบประมาณของเรา ซึ่งแสดงด้วยเส้นสีน้ำเงินเข้ม ในขณะที่ยอดรวมสะสมสำหรับความเป็นจริงของเราอยู่ในเส้นสีฟ้าอ่อน

ในการสร้างภาพข้อมูลนี้ เราต้องการแสดงยอดรวมสะสมจนถึงวันที่ขายล่าสุดหรือจนถึงวันนี้เท่านั้น เป็นต้น ตอนนี้เราต้องการหาความแตกต่างระหว่างตัวเลขสองตัวนี้ (ยอดขายและงบประมาณ)

มันไม่ง่ายเหมือนการลบยอดขายสะสมออกจากงบประมาณสะสมของเรา เพราะงบประมาณสะสมหมายถึงการคำนวณทั้งปี ไม่ถูก เพราะอยากให้ดูถึงวันนี้หรือวันสุดท้ายขายเท่านั้น และนั่นคือสิ่งที่ตารางด้านล่างนี้แสดงให้เห็น

หากคุณดูที่ตารางนี้อย่างใกล้ชิด คุณจะเห็นว่าเรามีการแจกแจงรายละเอียดตามเมือง

ทีนี้มาดูสูตร DAX ที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกนี้

การคำนวณ DAX เพื่อหาความแตกต่าง

ฉันเรียกว่าการวัดยอดขายเทียบกับงบประมาณถึงวันที่ ในส่วนแรกของการคำนวณนี้ ฉันใช้ตัวแปร ( VAR ) และ ฟังก์ชัน CALCULATEเพื่อคำนวณวันที่ขายล่าสุด

ฟังก์ชัน CALCULATE จะไปและค้นหาวันสุดท้าย (ที่มีMAX ) ใน คอลัมน์ OrderDateซึ่งอยู่ในตารางSales แต่ก่อนอื่น ให้ลบบริบทใดๆ ออกจากตารางการขาย และนั่นคือสิ่งที่ ฟังก์ชัน ALLทำ

ส่วนที่สองของสูตรเป็นกุญแจสำคัญในการคำนวณนี้ จำเป็นต้องลบงบประมาณออกจากการขาย แต่เรากำลังดำเนินการในบริบทอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ฟังก์ชัน CALCULATE ช่วยให้เราทำได้ บริบทนี้จะถูกปรับตาม LastSaleDate เนื่องจากเราต้องการคำนวณถึงวันที่ขายล่าสุดเท่านั้น 

วันจะสร้างรายการวันที่ในบริบทปัจจุบัน ในกรณีนี้ มันคือปี 2018 เพราะฉันมีตัวกรองระดับหน้า นี้ จนถึงปี2018 ดังนั้นจึงดูเฉพาะงบประมาณปี 2018

จากนั้น จะดูผ่านทุกๆ วันที่ และถ้าวันนั้นน้อยกว่า LastSaleDate เราจะรวมไว้ในการคำนวณนี้ 

และนั่นคือวิธีที่คุณได้รับส่วนต่างเพื่อคาดการณ์ถึงวันที่ขายล่าสุด ซึ่งคล้ายกับการคำนวณผลรวมสะสม แต่ในกรณีนี้ เราจะจำกัดผลลัพธ์ของงบประมาณสะสม

คุณจะเห็นผลลัพธ์ในตารางซึ่งผลต่าง -350, 597.93 และเรามีรายละเอียดจำนวนเงินของแต่ละเมือง โดยแสดงยอดขายเทียบกับงบประมาณจนถึงปัจจุบัน

แสดงผลลัพธ์จริงเทียบกับเป้าหมายจนถึงวันขายล่าสุดเท่านั้น – DAX Cumulative Totals
Forecasting Analysis Techniques in LuckyTemplates with DAX
Create Dynamic Cumulative Totals using DAX In LuckyTemplates

บทสรุป

นี่เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างง่าย แต่มีประโยชน์มากสำหรับรายงานของคุณเองเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์ใน LuckyTemplates เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจฟังก์ชัน DAXที่ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CALCULATE และวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนบริบทภายใน CALCULATE โดยใช้ FILTER 

ฉันหวังว่าคุณจะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณและสามารถดูข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากการวิเคราะห์ของคุณได้

ตรวจสอบวิดีโอและลิงก์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทช่วยสอนนี้

ดีที่สุด!

***** การเรียนรู้ LuckyTemplates? *****