LuckyTemplates Financial Dashboard: เคล็ดลับการปรับแต่งตารางให้สมบูรณ์

สำหรับวันนี้ผมจะพูดถึงการรายงานทางการเงิน ฉันต้องการแสดงวิธีสร้างตารางแบบกำหนดเองสำหรับรายงานแดชบอร์ดการเงิน LuckyTemplates ของคุณ ความสามารถในการปรับแต่งตารางของคุณภายใน LuckyTemplates จะทำให้คุณมีความยืดหยุ่นอย่างมากเมื่อสร้างแอปพลิเคชันการรายงาน ในตัวอย่างนี้ เรากำลังพูดถึงการรายงานทางการเงิน แต่สามารถใช้เทคนิคนี้ในการรายงานประเภทใดก็ได้ คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

คุณอาจเจอสถานการณ์ที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในแถวต่างๆ หรือให้การคำนวณสรุปในแถวใดแถวหนึ่ง ขออภัย คุณไม่สามารถสร้างผลรวมย่อยในการคำนวณของคุณในตารางปกติได้

สารบัญ

• การใช้เทมเพลตตารางสำหรับรายงาน LuckyTemplates Financial Dashboard
• การสร้างสูตรสำหรับ LuckyTemplates Financial Dashboard
• การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย
• การคำนวณกำไรขั้นต้น
• การคำนวณอัตรากำไรขั้นต้น
• บทสรุป

การใช้เทมเพลตตารางสำหรับรายงาน LuckyTemplates Financial Dashboard

มีวิชวลแบบกำหนดเองใหม่ที่สามารถทำได้ แต่ไม่ได้ให้ความยืดหยุ่นมากนักหากคุณใช้เทคนิคนี้ใน LuckyTemplates

แนวคิดเบื้องหลังตารางที่กำหนดเองเหล่านี้คือคุณต้องมีเทมเพลตที่คุณต้องการให้ตารางมีลักษณะอย่างไร อีกคำหนึ่งสำหรับสิ่งนี้คือโต๊ะรองรับ . มันจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของโมเดลของคุณ แต่มันจะสนับสนุนการคำนวณที่คุณทำภายในโมเดลหลักของคุณ

เมื่อคุณดูโมเดลข้อมูลของฉัน คุณจะเห็นตารางหลักของฉันรวมถึงตารางสนับสนุนทั้งหมดด้านล่าง

เราจำเป็นต้องใช้เทมเพลตเช่นนี้ ในตัวอย่างนี้ คุณจะเห็นผลรวมทั้งหมดที่ด้านล่าง

ทั้งหมดนี้ได้รับการตั้งค่าใน Excel โดยใช้แท็บหรือช่องว่าง เพื่อให้รายการเหล่านี้บางส่วนอยู่นอกเหนือผลรวมย่อย ฉันได้สร้างคอลัมน์ Normalized (คอลัมน์ขวา) เพื่อช่วยฉันในการคำนวณ ด้วย

สิ่งสำคัญที่นี่คือการสร้างเทมเพลตเช่นนี้

การสร้างสูตรสำหรับ LuckyTemplates Financial Dashboard

ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างสูตรที่กำหนดว่าเราอยู่ในแถวใดและจัดสรรผลลัพธ์ให้กับแถวนั้น แนวคิดหลักใน ภาษา สูตร DAXและโดยทั่วไปกับ LuckyTemplates คือแนวคิดของบริบทนี้

และบริบทมาจากแถว หากนี่เป็นเพียงตารางสนับสนุนแบบสุ่มที่มีค่าข้อความแบบสุ่มที่ไม่มีความสัมพันธ์กับโมเดลของเรา เราจำเป็นต้องได้รับผลลัพธ์จากที่อื่นและจัดสรรให้กับค่าข้อความเฉพาะเหล่านี้ตามตรรกะ

นั่นเป็นวิธีที่เราสามารถจัดสรรอะไรให้กับแถวได้ เราแค่สร้างต��รกะขึ้นเองภายในมาตรการของเรา

กลับไปที่แดชบอร์ดของเรา แล้วคุณจะเห็นว่าฉันได้เพิ่มเทมเพลตนั้นในตารางนี้แล้ว ฉันยังตรวจสอบให้แน่ใจว่าจัดเรียงอย่างถูกต้องและดัชนีแถวถูกซ่อนไว้

ขั้นตอนต่อไปคือการหาผลรวมย่อยทั้งหมดเหล่านี้ เช่น รายได้รวมและต้นทุนขาย อย่างที่คุณเห็น มีมาตรการค่อนข้างมาก แต่ไม่มีมาตรการใดที่ซับซ้อน

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราไปที่ Revenues เราก็แค่จับค่าในชุดข้อมูลของฉันที่มีรายได้เชื่อมโยงอยู่

ในชุดข้อมูลของฉัน ฉันมีตารางที่เรียบง่ายขึ้นซึ่งมีเมตริกทางการเงินทั้งหมดอยู่ในนั้น ซึ่งทำให้ฉันคำนวณได้ง่าย

ตอนนี้ฉันจะดึงข้อมูลที่ต้องการออกจากที่นี่ แล้วจัดสรรไปยังตำแหน่งที่ต้องการในตารางของฉัน

การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย

เมื่อคำนวณรายได้เรียบร้อยแล้ว เรามาดูการคำนวณต้นทุนขายกัน ฉันบวกลบเพราะมันไม่มีในข้อมูลดิบ

การคำนวณกำไรขั้นต้น

ในการคำนวณหากำไร ฉันใช้ส่วนต่างระหว่างรายได้และต้นทุน ในกรณีนี้ ฉันสามารถใช้ค่าต่างๆ ได้ แต่ฉันเพิ่มค่าเหล่านี้เข้าไปภายในตัวแปรเพื่อแยกมันออก

การคำนวณอัตรากำไรขั้นต้น

จากนั้นฉันก็คำนวณอัตรากำไรขั้นต้นด้วย

ฉันได้ทำเช่นเดียวกันกับข้อมูลจริงของปีที่แล้วและสามารถแยกผลลัพธ์เฉพาะเหล่านั้นได้ด้วย

ฉันมีผลลัพธ์แต่ละรายการแล้ว แต่ฉันยังมีผลลัพธ์อื่นๆ ที่ฉันต้องจัดสรรให้ ฉันไม่ต้องสร้างสูตรสำหรับสิ่งเหล่านี้เหมือนที่ฉันทำสำหรับแต่ละสูตร เนื่องจากมีรายการแถวเหล่านี้จำนวนมากอยู่แล้วในชุดข้อมูลของฉัน

ไม่จำเป็นต้องแยกและคำนวณมาตรการสำหรับทุกรายการ เราสามารถจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในคราวเดียวและทำเฉพาะหมวดหมู่ย่อยหรือผลรวมย่อยตามความเหมาะสม เช่น การคำนวณโดยรวม

มาดูกันว่าฉันประสบความสำเร็จในการปรับแต่งตารางของฉันอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรโดยการซ้อนทับผลลัพธ์ลงในเทมเพลตของฉัน

นี่เป็นวิธีการที่สามารถนำมาใช้ใหม่ในการพัฒนารายงานใดๆ แรกเรากำลังหาแถวที่เราอยู่และบริบทที่ใช้

จากนั้นฉันใช้เพื่อเรียกใช้ลอจิกมากมาย ฟังก์ชันนี้เป็นเหมือน ที่ซ้อนกัน และเป็นวิธีที่ดีกว่าในการเขียนตรรกะขั้นสูงภายใน LuckyTemplates

ตรรกะจะบอกว่าถ้ารายการปัจจุบันเท่ากับรายได้ทั้งหมด ฉันต้องการให้เป็นผลรายได้ที่ฉันคำนวณ

เช่นเดียวกับต้นทุนขาย ผลกำไรขั้นต้น ผลอัตรากำไร และอื่นๆ และอื่นๆ ฉันสามารถจัดสรรการคำนวณสะสมเหล่านี้ให้กับผลรวมย่อยเหล่านั้นได้

สุดท้าย หากไม่มีข้อใดข้อหนึ่ง การคำนวณควรค้นหาแถวนั้นในตารางงบกำไรขาดทุน แล้วส่งผลลัพธ์นั้นกลับมาให้ฉัน

มาตรการที่เกิดขึ้นจริงนี้เป็นเพียงผลรวมที่มีตรรกะเล็กน้อยที่แยกย่อยออกเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ฉันได้จัดสรรผลรวมย่อยแล้วสร้างตรรกะขั้นสุดท้าย ซึ่งให้ผลลัพธ์อื่นๆ ทั้งหมดแก่ฉัน ด้วยวิธีนี้ ฉันไม่ต้องสร้างการจัดสรรที่แตกต่างกันเป็นร้อยๆ ฉันต้องทำสิ่งนี้กับคนไม่กี่คนเท่านั้นที่สำคัญจริงๆ

ฉันได้ทำกลยุทธ์เดียวกันทุกประการเพื่อวัดผลรวมประจำปี นี่คือการคำนวณหลักที่ทำให้ฉันจัดสรรทุกอย่างลงในตารางได้ในคราวเดียว

บทสรุป

สิ่งสำคัญที่ฉันต้องการเน้นในบทช่วยสอนแดชบอร์ดทางการเงินของ LuckyTemplates คือการใช้เทมเพลตและการใช้วิธีการจัดสรร มีไม่กี่ขั้นตอนในการไปถึงจุดนั้น: การสร้างเทมเพลต การหาผลรวมสะสมของคุณคืออะไร รับผลลัพธ์เหล่านั้นทีละรายการ จากนั้นสร้างอัลกอริทึมการจัดสรร

เมื่อคุณผ่านตรรกะทีละขั้นตอนนี้แล้ว มันจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาไม่ต้องเขียนตรรกะเพิ่มเติมแบบเดิมๆ มากมาย ซึ่งสามารถทำได้ง่ายและทำซ้ำได้ในหลายสถานการณ์

นั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการแสดงในโพสต์นี้ หากคุณต้องการเจาะลึก เรายังมีหลักสูตรที่สมบูรณ์ในศูนย์การเรียนรู้ของ LuckyTemplates หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมในทุกด้านของซึ่งคุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างโซลูชันที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ