Microsoft Dynamics CRM kann Ihnen dabei helfen, ein Angebot zu erstellen, das Ihnen einen neuen Kunden bringt, den Sie mit Microsoft Dynamics CRM verwalten können. Aber zuerst erstellen Sie das Angebot:
Klicken Sie unten im Navigationsbereich auf die Schaltfläche Verkauf.
Wählen Sie oben im Navigationsbereich Angebote aus.
Klicken Sie in der Symbolleiste des Fensters Angebote auf die Schaltfläche Neu.
Geben Sie im Feld Name einen Text ein, der das Angebot beschreibt.
Wählen Sie im Feld Potenzieller Kunde einen Account oder Kontakt aus, der mit dem Angebot verknüpft werden soll.
Verwenden Sie im Feld Preisliste die Lupe oder den Formularassistenten, um eine Preisliste auszuwählen.
Klicken Sie auf Speichern (das Festplattensymbol).
Geben Sie im Abschnitt Summen der Registerkarte Allgemein den Angebotsrabatt und den Frachtbetrag ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte Versand und geben Sie Folgendes ein:
1. Geben Sie Informationen in die Felder Gültig von und bis, Angefordertes Lieferdatum und Fällig bis ein.
2. Geben Sie Versandart, Zahlungsbedingungen und Frachtbedingungen ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte Adressen und geben Sie die Rechnungs- und Lieferadresse ein.
Wenn Sie Ihr Angebot einer Opportunity zuordnen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwaltung.
2. Verwenden Sie die Lupe im Feld Opportunity, um diese Opportunity zu suchen und auszuwählen.
3. Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und schließen, um Ihr Angebot zu speichern.
Microsoft Dynamics CRM kann Ihnen dabei helfen, ein Angebot zu erstellen, das Ihnen einen neuen Kunden bringt, den Sie mit Microsoft Dynamics CRM verwalten können. Erstellen Sie jedoch zuerst das Angebot: Klicken Sie unten im Navigationsbereich auf die Schaltfläche Vertrieb. Wählen Sie oben im Navigationsbereich Angebote aus. Klicken Sie in der Symbolleiste des Angebotsfensters auf die Schaltfläche […]
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