En este tutorial, aprenderá cómo hacer que un tablero de clientes sea más intuitivo usando inteligencia de tiempo en LuckyTemplates .
Este es el segundo paso al crear un tablero de análisis profundo del cliente.
Al crear visualizaciones, lo más probable es que tenga que comparar diferentes períodos de tiempo. Esto podría ser una comparación entre las ventas acumuladas de dos años simultáneos. Por lo tanto, debe comenzar a escribir una lógica más compleja o avanzada dentro de sus fórmulas DAX .
Tabla de contenido
Crear las medidas de inteligencia de tiempo
Para comenzar, cree un par de tablas de medidas para hacer referencia a sus fórmulas. Llame a la primera tabla Comparación de tiempos ya la segunda Totales acumulados .
Si regresa al modelo de datos, verá las tablas de medidas. No tienen ninguna relación con su modelo de datos. Entonces, póngalos en la parte inferior.
Puede comparar un período con otro período. Para hacer eso, primero elimine los Costos totales y las Ganancias totales en la tabla. A continuación, mire y concéntrese en las ventas totales del segundo trimestre de 2016.
Comparando diferentes períodos
Cree una nueva medida y llámela Sales LY . Use e ingrese Ventas totales . La función CALCULAR siempre se utiliza al principio de las fórmulas de comparación de tiempos. A continuación, utilice la función y colóquelo en la columna Fecha .
Si arrastra esta medida en la tabla, obtendrá las ventas de este año en comparación con el año pasado.
Si desea volver a las ventas de hace dos años, copie y pegue la fórmula anterior y llámela Sales 2Yrs Ago . Sin embargo, en lugar de usar SAMEPERIODLASTYEAR , use la función llamada coloque la columna Fechas y regrese a 2 años.
Si arrastra esto a la tabla, verá que tiene ventas para este período de tiempo y las ventas de hace 2 años.
Esta tabla se puede convertir en una visualización, pero sería difícil extraer alguna idea de ella.
En su lugar, lo que puede hacer es convertirlos en totales acumulativos porque le permiten identificar las tendencias a lo largo del tiempo de forma acumulativa. Es por eso que tiene la tabla de medidas Totales acumulados .
Hágalo rápidamente entendiendo que hay un patrón en esto. Puedes reutilizarlo copiándolo y pegándolo en cualquier modelo que tengas o sub en una medida diferente.
Creación de totales acumulativos
Cree una medida y llámela Ventas acumuladas . A continuación, escriba estas funciones:
Esta fórmula crea estas acumulaciones a medida que reduce las fechas. La función libera o elimina el contexto en la tabla de fechas para la selección elegida.
Si cambias ALLSELECTED a , verás como los resultados cambian significativamente. La función ALL se deshace de cualquier fecha y contexto. Salta hacia atrás hasta 2014 y comienza el total acumulativo desde la primera fecha en que realizó una venta.
Con esto, ahora obtendrá el total acumulativo de las ventas totales en un período de tiempo seleccionado.
Vuelva a convertirlo en una mesa y coloque la medida en ella. Puede ver que la columna Ventas acumulativas se acumula con el tiempo en cualquier período de tiempo que seleccione. Si cambia el marco de tiempo, siempre comenzará en cero y luego se acumulará.
El total del patrón total acumulativo y el total general al final de la selección es el mismo.
Además, puede ver que no hay resultado en la primera fila porque no hay venta el primer día de este trimestre.
Ahora que ha creado ventas acumuladas para este período de tiempo, también puede crear ventas acumuladas para el año pasado y hace dos años. Puede copiar y modificar la medida de antes.
Cambie el título y coloque la medida de las ventas del año pasado en CALCULAR .
Hágalo de nuevo por las ventas acumuladas hace 2 años.
Transformación de medidas en visualizaciones
Es increíble lo rápido que puedes lograr esa percepción. Ahora, tiene las ventas acumuladas de este año, el año pasado y hace 2 años. Si se deshace de las otras columnas, excepto las tablas de ventas acumuladas, y las convierte en un gráfico, obtendrá esta impresionante visualización.
Conclusión
Al implementar cálculos de inteligencia de tiempo en su tablero de clientes, puede seleccionar diferentes marcos de tiempo y agrupaciones de clientes y ver cómo cambia cada visualización.
Se verán más convincentes y producirán una buena perspectiva. Y al usar montos acumulativos, puede ver cómo se forman las tendencias en las ventas.
Mis mejores deseos,
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