En este ejemplo en particular, le mostraré cómo puede descubrir información de ganancias rápidamente con LuckyTemplates . Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Las ganancias son clave para cualquier negocio, ¿verdad? Desea comprender cómo se derivan sus ganancias, de dónde provienen y por qué obtiene los resultados que obtiene.
Con LuckyTemplates, mediante técnicas intuitivas, podemos extraer mucha información.
Todo se reduce a que necesita utilizar el modelo de datos de manera realmente efectiva .
En primer lugar, debe crear su modelo de datos de manera efectiva, pero luego también debe crear las relaciones correctas y superponerlas con las medidas DAX correctas .
Voy a mostrarte cómo puedes hacer todo eso. Si puede implementar esas técnicas, podrá descubrir algunas ideas realmente excelentes y podrá profundizar dinámicamente en su información muy rápido.
Si está utilizando Excel, podría llevar años, crear fórmulas y usar muchas columnas, para obtener información como esta para su informe financiero.
Con LuckyTemplates, por otro lado, solo le tomará 5 minutos hacerlo con el uso de su modelo de datos y fórmulas DAX.
Tabla de contenido
Modelo de datos y tablas de LuckyTemplates
Puede comenzar en una capa de resumen, pero luego también investigar a un nivel de detalle mucho más granular.
Configurarlo todo no lleva mucho tiempo si comprende todas estas diferentes áreas y características de LuckyTemplates .
En este ejemplo, tenemos un modelo de datos simple con un rango de diferentes dimensiones. Tenemos nuestros clientes, vendedores, productos, ubicaciones y fechas. Nada complejo.
Toda nuestra información de las ventas está en la tabla Ventas, así que pasaremos rápidamente a ella.
Podemos ver aquí que todos los días vendimos un producto con una ubicación asociada, el vendedor que lo vendió, la fecha de compra, un cliente que lo compró y la cantidad que vendió.
Lo sorprendente de LuckyTemplates es la poca información que necesita en su tabla de hechos para poder obtener información tan buena.
No hay información de precios e ingresos aquí, pero vamos a crearlos todos dinámicamente dentro de las fórmulas DAX.
Ahora esa información existe; simplemente no existe en la tabla de hechos. Esta tabla tiene solo 7 columnas, pero toda la demás información en realidad se encuentra en nuestra tabla de búsqueda.
En nuestra tabla de Productos, tenemos el Precio de Venta, el Precio Actual, el Precio de Venta Original y los Costos.
Entonces, en ese sentido, podemos ir y obtener nuestra información de ganancias así como así.
Crear las fórmulas
Lo primero que hacemos es crear una tabla de medidas. Para ello, vamos a Introducir datos .
Ponemos un marcador de posición aquí y lo llamaremos Medidas clave . una vez que hacemos clic en cargar o ingresar, se creará una tabla que aparecerá aquí en el lado derecho.
También se ubicará en nuestro modelo, pero lo dejaremos allí porque no tiene conexión con nada.
Ahora, creamos nuestra primera medida. Hacemos clic en nuestra tabla de medidas clave, luego en Nueva medida y luego podemos escribir nuestra fórmula.
Llamemos a esta medida Ventas Totales y usaremos SUMX aquí. Decimos, vaya a la tabla Ventas y para cada fila de la tabla Ventas, vamos Cantidad veces por Relacionado .
Related puede volver a nuestra tabla de búsqueda (tabla de productos) por el precio actual relacionado . Y ahora tenemos nuestras Ventas Totales.
A continuación, crearemos nuestro Costo total . Simplemente copiamos y pegamos en Nueva medida y solo cambiamos algunas partes de la fórmula.
Reemplazamos Ventas a Costos , y en lugar de Precio Actual, lo cambiamos a Costo .
Una vez que tengamos Ventas totales y Costos totales, podemos tener nuestras Ganancias totales .
Nuevamente, hacemos clic en Nueva medida y simplemente tenemos Ventas totales menos Costos totales para nuestras Ganancias totales. Ya ves lo rápido que puedes crear esto.
En solo unos minutos, tenemos nuestras ganancias totales. Vea qué tan rápido podemos obtener todos los conocimientos para comprender de dónde provienen nuestras ganancias con el uso de nuestro modelo de datos.
Más información sobre beneficios
Ahora echemos un vistazo a nuestros clientes. Podemos preguntar, ¿qué clientes están generando la mayor parte de nuestras ganancias?
Podemos ver el rendimiento de nuestros clientes aquí. Podemos clasificarlo o ordenarlo.
Y digamos que queremos cambiar esto a Ubicaciones. Simplemente copiamos y pegamos esto y traemos el nombre de la ubicación a la que estamos vendiendo.
También podemos comprobar qué productos están generando la mayor parte de nuestras ganancias. También tenemos vendedores , por lo que también podríamos incorporarlo.
Ahora tenemos las dimensiones clave de todas nuestras tablas de búsqueda. Luego, cambiaremos todas estas tablas en visualizaciones.
En menos de 5 minutos, podemos ver nuestras ganancias por cliente, ubicación, producto y vendedor.
Otra cosa interesante que podemos hacer es ver los resultados por Mes y Año . Así que lo arrastramos y lo convertimos en una segmentación, en un menú desplegable.
No solo podemos ver las ganancias a lo largo del tiempo, también podemos ver las ganancias a lo largo de un marco de tiempo específico . Por ejemplo, queremos ver mayo de 2017 y probablemente queramos compararlo con nuestro Total.
Así que aquí, en mayo de 2017, ganamos 317 000 dólares y podemos ver muy rápidamente aquí que estos 10 clientes principales equivalen a alrededor del 20 % de nuestras ganancias.
Con el poder del modelo de datos, podemos llevar esto más lejos rápidamente. Digamos, por ejemplo, que queremos saltar a nuestros estados y ver nuestras ganancias por estado.
Luego podríamos crear una visualización, tal vez un gráfico circular como este, y clasificarlo por ganancias.
Esto nos permitirá ver de dónde provienen nuestras ganancias, digamos en Nueva York para mayo de 2017. También cambia dinámicamente según las selecciones, por ejemplo, Virginia.
Conclusión
Lo principal que quiero resaltar aquí es la rapidez con la que puede obtener estos conocimientos utilizando el modelo de datos y algunas fórmulas DAX en LuckyTemplates.
Hay tanto que puedes hacer aquí. Este es solo un ejemplo preliminar.
En menos de 5 minutos, puedes ver toda esta información.
Volviendo a mis días en Excel, me llevó crear tantas fórmulas y datos para llegar a este punto. ¡Era una absoluta pesadilla!
Si puede replicar conocimientos como este usted mismo dentro de LuckyTemplates, está en camino de desarrollar informes realmente convincentes.
Si está buscando aprender cómo desarrollar una variedad de informes de LuckyTemplates, de principio a fin, consulte el curso .
En este curso, hay más de 7 horas de videos que cubren 8 escenarios de datos diferentes de principio a fin. Este es un curso único en su tipo para aquellos que realmente buscan llevar sus habilidades de LuckyTemplates al siguiente nivel.
Todo lo mejor implementando todas las técnicas que ejecuto en este tutorial.
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