En la publicación de hoy, me gustaría presentar algunos ejemplos de informes y mejores prácticas de LuckyTemplates. En mi propio aprendizaje de LuckyTemplates a lo largo de los años, he consumido muchos recursos en línea que han sido fundamentales.
Sin embargo, rápidamente me sentí abrumado por el contenido que terminé haciendo mis propias notas, que mostraré en esta publicación. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentar la primera parte del volumen 4 de mi propia serie sobre mejores prácticas. Puedes ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Esta no es una lista exhaustiva ni siquiera las mejores prácticas. Estos son solo algunos de los que he incorporado a mi propio desarrollo. He discutido este tema con otros usuarios de LuckyTemplates para obtener su opinión. Así que de nuevo, estas son mis propias conclusiones .
Las mejores prácticas evolucionan con el tiempo a medida que se introducen capacidades nuevas y mejoradas tanto en la aplicación LuckyTemplates como en la comunidad de LuckyTemplates.
Tabla de contenido
Un resumen de los cuatro pilares
De acuerdo con las enseñanzas de la comunidad de LuckyTemplates en general y de la familia LuckyTemplates en particular, existen cuatro pilares del desarrollo de LuckyTemplates: carga y transformaciones de datos , modelado de datos , cálculos DAX e informes y visualizaciones .
A esto, he agregado un pilar previo (si lo desea) para configurar elementos que se pueden realizar antes del inicio de su esfuerzo de desarrollo.
Estos son algunos ejemplos seleccionados de informes de LuckyTemplates y mejores prácticas para el cuarto pilar: informes y visualizaciones . Estos cubren una amplia gama de temas y se presentan sin ningún orden en particular.
Uso de la sección general del panel de formato
Algunos consejos que he incorporado en mi práctica estándar de desarrollo de LuckyTemplates incluyen hacer un uso liberal de la sección general del panel de formato para ajustar la altura del ancho XY de todas las imágenes.
Mi preferencia es establecer todos los valores en múltiplos de 10, porque me resulta más fácil alinear las cosas y se destaca cuando las cosas están desalineadas. También puede realizar pequeños ajustes de posicionamiento con las teclas de flecha para mover la imagen un píxel y usar Mayús + Flecha para mover la imagen 10 píxeles.
Vayamos y veamos algunos ejemplos de informes de LuckyTemplates. Si seleccionamos la tarjeta Ventas totales, vamos al panel de formato y luego a la sección general, puede ver que todos los valores están en múltiplos de 10.
Si quiero cambiarlos, puedo cambiarlo a múltiplos de 10. Una vez que seleccione la tarjeta visual, puedo usar las teclas de flecha para moverla.
También uso los puntos suspensivos o los tres puntos sobre la esquina superior derecha de un objeto visual para seleccionar y mover fácilmente el objeto visual. La mayoría de las veces, los puntos suspensivos se encuentran en la esquina superior derecha. Sin embargo, cuando el objeto visual se encuentra en la parte superior del lienzo, los puntos suspensivos se colocan en la esquina inferior derecha.
Desactivar el resumen para varios campos
Lo siguiente que hago es desactivar el resumen de varios campos a la vez . Para hacer esto, cambie a la vista de modelo, seleccione las columnas de interés y luego seleccione ninguna en Resumir por .
En este ejemplo, fui a la vista del modelo y expandí la tabla de ventas. Seleccioné Total de línea, Cantidad de pedido, Costo unitario y Precio unitario.
Colapsé las secciones General y Formato y expandí la sección Avanzado para cambiar Resumir por a Ninguno. Como resultado, verá que el símbolo de suma ha desaparecido.
Mantener visible el panel de selección
También hago un uso extensivo del panel de selección y me gusta mantenerlo en la pantalla en todo momento.
Una de las primeras cosas que hago cuando abro una sesión de informe de LuckyTemplates es mostrar y luego contraer el panel de selección para que esté al frente y al centro para mí todo el tiempo.
Hago clic en la palabra Selección para expandir y colapsar el panel según sea necesario, en lugar de hacer clic en la X y cerrar el panel y tener que volver a abrirlo varias veces por sesión. El panel de marcadores también funciona exactamente de la misma manera.
Echemos un vistazo a más ejemplos de informes de LuckyTemplates. Vaya al menú Ver , seleccione Selección , luego Marcadores y luego contraiga cada uno de ellos. Solo hago clic en la palabra si quiero expandirla y colapsarla nuevamente.
También evito el uso de medidas implícitas , que es la práctica de arrastrar una columna directamente a un objeto visual. En cambio, desarrollo una medida dedicada para cada campo. Por ejemplo, uso la medida Ventas totales en lugar de la columna Ventas[Total de línea].
Uso de cadenas de formato personalizado
Si las cadenas de formato de datos integradas no le brindan la flexibilidad que desea, puede usar cadenas de formato personalizadas para especificar exactamente cómo desea que aparezcan sus datos en sus informes. Lo uso todo el tiempo y, a menudo, especifico un formato de fecha personalizado como dd-mmm-yyyy.
Es confuso para los usuarios lo que significa un valor de fecha como 4 07 2021. ¿Es el 7 de abril o es el 4 de julio? Es por eso que uso el formato de fecha dd-mmm-yyyy, que no es ambiguo.
Otro uso común es encerrar valores negativos entre paréntesis. Esto se puede hacer fácilmente con porcentajes usando un separador de punto y coma entre los formatos positivo y negativo y luego cerrando la cadena del segundo formato y los corchetes.
Incluso puede agregar un signo más antes de los valores positivos si lo desea. Hay muchas cadenas de formato disponibles y hay abundantes recursos disponibles en línea para ayudarlo a desarrollar la cadena de formato que desea.
Vayamos a LuckyTemplates y echemos un vistazo. Haga clic en la vista de datos y la tabla de fechas, y luego vea la columna de fin de mes y vaya al formato para cambiarlo.
Si voy a la tabla de países para ver el porcentaje de crecimiento, puede ver que usé una cadena de formato. He escrito un signo más para valores positivos y valores negativos entre paréntesis.
Cuando se usa una matriz, a menudo se presentan diferentes anchos de columna, lo que puede hacer que la matriz no parezca consistente. Para hacer una matriz, tenga un ancho de columna consistente. Una buena técnica es usar una medida dedicada que use la función de repetición o la función REPT para lograr consistencia.
Para configurar esto, vamos a crear una nueva matriz. Indique Año , Trimestre y Nombre del mes . Y luego pondremos Canal en las filas y dejaremos Valores en blanco por el momento.
Vayamos al panel de filtros y filtremos para 2019.
Vayamos al panel de formato, vayamos a Encabezados de columna y asegúrese de que el ancho de columna Tamaño automático esté activado.
Voy a obtener mi medida Matrix Spacer, que usa la , y la pondré en el valor de la matriz.
Simplemente expandámonos hacia abajo uno o dos niveles en la jerarquía para que podamos ver todo.
Volveré a los encabezados de mis columnas, pero esta vez, voy a desactivar el ancho de columna de tamaño automático.
Luego, eliminaré mi medida Matrix Spacer y la reemplazaré con la medida Ventas totales. Una vez que haya agregado eso, verá que todas las columnas ya tienen el ancho. Puedo cambiar el tamaño de fuente de esas columnas y verás que el espaciado permanece igual.
Pensando en cuadrículas
Cuando se trata de las imágenes de diseño en una página de informe de LuckyTemplates, asegúrese de tener una ubicación, un tamaño y un espacio uniformes para sus imágenes.
Pensar en cuadrículas es una excelente base sobre la cual construir su organización de diseño para una estructura de informe efectiva.
El tamaño y el espaciado de las imágenes también son extremadamente importantes y no son tan difíciles de aplicar. Si tiene varias imágenes de tarjetas en la página de su informe, por ejemplo, puede asegurarse de que todas tengan el mismo tamaño comenzando con las guías de alineación inteligente.
Una vez que tomo una tarjeta y la muevo, la alineación roja sirve como guía para asegurarme de que coincida con la parte superior, media o inferior.
Alineación de sus imágenes
Como se mencionó anteriormente, use la sección general del panel de formato para establecer la altura del ancho XY en valores consistentes.
Casi siempre uso múltiplos de 10. Dado que el tamaño de su lienzo es grande, los tamaños estarán cerca de los múltiplos de 10 de todos modos. Esto hace que los errores realmente se destaquen para que se detecten y corrijan fácilmente.
El uso de múltiplos de 10 también facilita la configuración de espacios de borde consistentes para todas sus imágenes. Por lo general, uso un espaciado de 10 píxeles para imágenes normales y un espaciado de 20 píxeles para imágenes con sombras estándar. De esta manera, puede ver tanto la sombra como el color de fondo.
Otra forma de alinear sus imágenes es usar el menú de alineación de formato . Esto resultará familiar para los usuarios de otras aplicaciones de gráficos en la nube, como los servicios de integración de servidor SQL o SSIS.
Seleccionemos estas dos tarjetas visuales y luego, desde el panel de formato, haga clic en Alinear y Alinear a la izquierda .
Para hacer que elementos visuales similares se vean iguales, concéntrese en un solo elemento visual para obtener el formato que desee. Luego use el pintor de formato para aplicar el formato a las otras imágenes similares en su página.
Este paso se puede obviar haciendo todo el formato que desee en la primera imagen que agregue al lienzo. Luego use copiar y pegar para crear imágenes adicionales, luego reemplace la columna o mida según sea necesario.
Otro truco es encontrar fácilmente la configuración de formato. Puede hacer uso de la barra de búsqueda en el panel de formato. Digamos que quiero hacer algo en el ajuste de línea de mi elemento visual de la Tabla 1. Solo seleccionaré el objeto visual y luego escribiré wrap en la barra de búsqueda. Podré ver todos los valores de ajuste de tres palabras y configurarlos fácilmente.
Selección de los colores
Cuando se trata de seleccionar los colores para su informe, puede generar un archivo de tema JSON e importarlo para garantizar la coherencia en las páginas de su informe y en los informes de su organización.
Hay muchas herramientas disponibles para ayudarlo a capturar automáticamente códigos de color específicos de las imágenes, como el generador de temas de color de , que tiene la función de imagen a colores.
Pero el que voy a discutir aquí es Color Picker, que se puede usar para tomar manualmente un conjunto de códigos hexadecimales de una imagen. Vayamos a una imagen y tomemos el Selector de color. Cuando encuentre un color que le interese para sus ejemplos de informes de LuckyTemplates, simplemente haga clic en Alt + Ctrl X para el código hexadecimal.
Ahora que tenemos varios valores seleccionados, elija Lista de colores , haga clic en Guardar como y asígnele un nombre.
Y luego, si vamos al Explorador de archivos y miramos el archivo, veremos los códigos hexadecimales.
Desde aquí, podemos usar el generador de temas avanzado Powerbi.tips para pegar los códigos hexadecimales en el campo de entrada múltiple, hacer clic en Agregar y luego descargar el tema.
En LuckyTemplates, puede buscar temas para importar su tema personalizado. Puede consultar este tutorial de Jarrett Moore sobre cómo hacer esto y también inscribirse en su excelente en el sitio de membresía de LuckyTemplates.
Si desea que los colores sean transparentes, simplemente puede agregar un 00 al final de cualquier código hexadecimal para que tenga 8 caracteres en lugar de los 6 estándar.
Uso de transparencia en color
También me gusta mantener una medida en mis informes llamada Color transparente para que sea fácil de tomar cuando la necesite. De hecho, los dos códigos hexadecimales agregados permiten una gama completa de transparencia y se pueden usar para implementar una transparencia parcial según se desee.
Seleccionemos Card Visual 3, luego vayamos al panel de formato y hagamos clic en Categoría . Puedes ver que tiene un color.
Haga clic en el botón fx , elija Valor de campo , vaya a otras medidas y luego haga clic en Color transparente . Puede ver que la categoría también ha desaparecido.
Configuración de transparencia variable
Puede establecer la transparencia variable con los dos últimos caracteres del código hexadecimal. Puede ir de 0 a 100.
Como Sam ha señalado con frecuencia en los muchos recursos disponibles de LuckyTemplates,
Un objeto visual de LuckyTemplates es realmente solo una tabla que se representa como un gráfico.
Recuerde que en el menú de puntos suspensivos sobre la esquina superior de cualquier elemento visual, la primera opción es exportar datos . Eso es si su administrador de LuckyTemplates no lo ha deshabilitado. Incluso si selecciona un gráfico de columnas, verá una tabla de valores cuando exporte los datos.
Veamos estos ejemplos de informes de LuckyTemplates. Si vamos a la tabla TFD y hacemos clic en los puntos suspensivos, la primera opción es exportar los datos.
Lo mismo ocurre con el gráfico de anillos también.
Una vez que abrimos sus archivos en el bloc de notas, podemos ver que ambos son en realidad solo tablas.
Aparte, si asigna títulos a sus elementos visuales antes de exportarlos, la función de exportación en realidad nombrará el archivo de manera adecuada, en lugar de llamarlo siempre data.csv.
Como Sam ha dicho muchas veces, comience su desarrollo visual primero con una tabla y asegúrese de tener los datos y los cálculos presentados como desea. Una vez que la tabla sea satisfactoria, puede crear la imagen deseada.
A menudo hago una copia y pego de la tabla visual primero, y luego cambio la tabla pegada al tipo que quiero. Me resulta útil ver la tabla original junto a la nueva función como verificación.
Primero, crearemos una tabla que contenga el Código de almacén y las Ventas.
Voy a copiar esta tabla y pegarla en el lienzo.
Luego lo transformaré en un gráfico de barras apiladas.
Conclusión
Es de esperar que pueda agregar algunos de estos ejemplos de informes de LuckyTemplates y mejores prácticas a su caja de herramientas de LuckyTemplates y que resulten útiles en el futuro. Continuaré con la presentación de algunas de las mejores prácticas para el cuarto pilar del desarrollo de LuckyTemplates, que son los informes y las visualizaciones en la segunda parte de esta publicación.
greg
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