Hoy, comenzamos una serie sobre los pasos prácticos que podemos tomar para mejorar el diseño del informe, la transparencia del informe y la experiencia del usuario final. Para la primera parte de esta serie sobre el desarrollo de la transparencia de los informes, me centraré en técnicas básicas pero efectivas sobre el diseño del diseño del tablero que se pueden implementar fácilmente en sus informes de LuckyTemplates.
Además, compartiré algunos de mis pensamientos sobre el proceso de desarrollo del informe . Revisaremos el componente más técnico del desarrollo de informes de BI pero, al mismo tiempo, también abordaremos el enfoque general y las intenciones detrás de cada aspecto del diseño del informe.
Primero, permítanme darles una visión de alto nivel de lo que se discutirá durante esta serie sobre la transparencia de los informes.
Cuando pienso en el diseño general de informes y la transparencia de informes, trato de separarlos en cuatro pilares relevantes: diseño de diseño , navegación , fórmulas DAX y otras funcionalidades .
El diseño del diseño incluye aspectos como elegir un tamaño o resolución de informe adecuados, aplicar fondos o plantillas adicionales y dar forma a la estructura de un informe separando diferentes áreas como la sección de KPI, las imágenes principales y los paneles de filtro de navegación.
La creación de una navegación fácil de usar requiere pasos como elegir una ubicación adecuada para los botones, repensar la aplicación de dichos botones y aplicar diferentes efectos visuales para que la navegación se vea más interactiva y vibrante.
Luego tenemos fórmulas DAX que ayudan a los desarrolladores de BI a crear informes transparentes y detallados. Hay muchas técnicas DAX que pueden ayudarnos a ahorrar una gran cantidad de espacio, resaltar elementos específicos de imágenes dadas e introducir información dinámica.
Por último, pero no menos importante, también tenemos otras funcionalidades que pueden llevar el diseño de informes al siguiente nivel, como información sobre herramientas personalizada.
Cuando todos estos factores se suman, puede afectar sustancialmente la legibilidad del informe. Ahora, repasaremos cada uno de los siguientes pilares destacando algunos ejemplos específicos. El primero que discutiremos es el diseño de diseño , mientras que los otros temas se tratarán en futuras publicaciones de blog.
Tabla de contenido
Diseño de diseño de tablero
El primer elemento importante a considerar es el tamaño de página o la resolución . La resolución de página predeterminada estándar se establece en 1280 por 720, que es 16:9 en términos de ancho y alto del informe.
Esta resolución funciona perfectamente bien en muchos escenarios, pero personalmente me resulta útil aumentar la resolución a cualquier punto que vaya desde el tamaño predeterminado de la resolución hasta alrededor de 1900 x 1100 manteniendo la relación en el mismo nivel de 16:9.
Desde mi perspectiva, ese valor final es óptimo cuando se crean informes destinados a ser leídos y analizados en computadoras portátiles o pantallas de monitores de PC. El principal beneficio de una resolución más alta es aumentar la cantidad de espacio para imágenes y elementos adicionales.
Sin embargo, aumentar la resolución a niveles demasiado altos puede provocar una disminución de la legibilidad del informe. Por eso recomiendo esta resolución, teniendo en cuenta que los informes que se muestran en los tamaños de los teléfonos deben ajustarse alrededor de un mínimo de 11 a 12 píxeles.
Otra consideración importante es mantener la resolución de la página consistente en cada página si el contexto del informe no requiere variedad.
Personalizar la resolución de la página del informe
Ahora profundicemos en el archivo PBX. Le mostraré cómo puede personalizar fácilmente la resolución de la página del informe. Primero, cree una nueva página, vaya al panel de visualización, elija Formato de página , luego Configuración de lienzo . En la lista desplegable, puede elegir su formato preferido, desde una relación de 16:9 hasta personalizado.
Una vez que hemos definido la resolución de la página, podemos crear y diseñar fondos o plantillas para nuestro informe de LuckyTemplates.
Aquí hay ejemplos de diseños hechos a sí mismos. Los dos diseños superiores parecen tener mayor cantidad de espacio sólido en la sección principal, mientras que los dos inferiores presentan una estructura más fija con mayor cantidad de formas y secciones.
La forma en que diseñamos y construimos nuestros diseños depende de algunas cosas, pero la principal es la aplicación de informes. Por ejemplo, si se va a usar como portafolio o demo, o si lo van a usar los usuarios finales y los clientes.
Podemos crear informes más sofisticados y complejos para uso personal o comercial, como portafolios y demostraciones. Para informes profesionales, operativos o financieros con escenarios de la vida real, podemos adoptar un enfoque más simple.
Dos enfoques para diseñar diseños planificados previamente
Cuando diseño diseños planificados previamente, tengo dos enfoques usando Microsoft PowerPoint. El primer enfoque es construir un diseño con una estructura fija y todos los objetos y formas incluidos de inmediato.
El segundo enfoque, que es mi opción, es construir capas estructurales y, al mismo tiempo, mantener sólidas las paredes del espacio.
En este escenario, la estructura se construye directamente en LuckyTemplates agregando formas como rectángulos. De esta manera, podemos modificar y ajustar fácilmente nuestra estructura a las imágenes que implementaremos en nuestro informe.
El tamaño de las imágenes varía mucho y dependerá de muchas cosas, como la cantidad de categorías que queremos mostrar en una determinada imagen.
Es mejor tener un enfoque flexible en lugar de crear muchos diseños similares, yendo y viniendo del archivo PBX al programa gráfico y ajustando cada página de diseño.
Este es otro ejemplo de la facilidad con la que puede diseñar simplemente agregando diferentes formas y colores. En este caso particular, se agregaron varios rectángulos en la parte superior del diseño planificado previamente para crear una estructura de cuadrícula simple para las diferentes imágenes.
Crear estructura de informe agregando formas
Profundicemos en el archivo PBX y agreguemos formas adicionales a nuestro diseño de informe, que luego llenaremos con visualizaciones. Podemos ir a Insertar formas , hacer un par de rectángulos con colores más oscuros que el diseño de página real y desactivar los bordes. Luego copiaremos y pegaremos, y los pondremos en diferentes lugares.
Ahora estamos listos para implementar algunas visualizaciones. Para este ejemplo, tenemos un diseño más claro en una página diferente. Agregaremos rectángulos con relleno blanco y bordes grises. De esta manera, podemos modificar fácilmente la estructura agregando formas anchas adicionales como rectángulos.
Cómo estructurar las páginas de informes en el diseño de su panel de control
La estructuración de una página de informe depende del tipo de informe y de los usuarios finales.
Mi regla general es colocar las secciones de KPI en la sección central superior o en la sección superior izquierda. Las imágenes, que generan las perspectivas más impactantes, se colocan en la parte superior izquierda, mientras que el lado derecho se usa para el logotipo de la empresa, los títulos, las navegaciones y las segmentaciones.
Después de agregar algunos fondos llamativos y crear la estructura inicial del informe, puede proceder a diseñar su panel de navegación.
Conclusión
En esta publicación, analizamos cómo optimizar el diseño del diseño del tablero de su informe de LuckyTemplates . Cuando se trata del aspecto del diseño, tener un diseño claro y conciso con una combinación equilibrada de imágenes es el camino a seguir.
Si disfrutó de este tutorial, mire este espacio para la continuación de esta serie sobre la transparencia de los informes. Nos sumergiremos en la navegación , las fórmulas DAX y otras funcionalidades en futuras publicaciones de blog.
Todo lo mejor,
Gustaw Dudek
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