Mostrar tendencias y cómo cambian con el tiempo puede agregar mucho valor a sus consumidores y tomadores de decisiones. En esta publicación, mostraré cómo usar el formato condicional dentro de las tablas de LuckyTemplates para mostrar esta información muy bien. Obviamente, para mostrar un análisis de tendencias en LuckyTemplates, en realidad necesitamos calcular las tasas de crecimiento. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Este también es un gran uso del lenguaje de fórmulas DAX. Le mostraré cómo puede usar una combinación de fórmulas, incluidos los cálculos de inteligencia de tiempo, para obtener los resultados correctos.
También mostraré una forma rápida de descubrir qué productos están funcionando bien y cuáles no en un período de tiempo determinado. A veces, solo desea ver la tendencia actual en sus ventas e identificarla de inmediato. Otras veces, desea identificar estas tendencias en un marco de tiempo más largo.
Le mostraré cómo hacer un análisis de tendencias en LuckyTemplates muy rápido trimestralmente y luego hacer la transición a una base mensual. Primero, empezamos con las Ventas Totales. Necesitamos identificar cuál es el crecimiento de un período al siguiente y analizarlo trimestralmente. Crearemos una medida y obtendremos las ventas por trimestre de una manera relativamente sencilla. Todo lo que tenemos que hacer es crear un contexto trimestral arrastrando la columna Trimestre y año y asociándola con la columna Ventas totales.
Pero, ¿y si quisiéramos ver cuál fue el trimestre de crecimiento desde el trimestre actual hasta el trimestre anterior? Por ejemplo, ¿cuál fue la diferencia entre el tercer trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2015? Si pudo ver que todos estos números eran negativos, entonces puede identificar una tendencia a la baja en sus ventas y realmente hacer algo al respecto.
Tabla de contenido
Obtener crecimiento de ventas trimestrales
Para lograr esto, necesitamos agregar un poco de lógica aquí. Crearemos una tabla y la llamaremos Crecimiento de ventas trimestrales, dividiremos nuestras Ventas totales, usaremos la función CALCULATE y luego agregaremos la función DATEADD para retroceder un trimestre. Luego pondremos el resultado alternativo de 0 y luego sumaremos -1 para obtener el porcentaje de crecimiento.
Por último, ponemos la fórmula en porcentaje y luego la arrastramos al lienzo. Ahora puede ver que estamos obteniendo un porcentaje de crecimiento mes a mes. Como puede ver, en el tercer trimestre, bajamos un 8,09 % con respecto al segundo trimestre.
Conseguir el crecimiento del producto
Pero, ¿y si queremos identificar y ver las tendencias en productos concretos? Lo primero que debemos hacer es deshacernos de Ventas y convertir esto en una matriz. Luego encontraremos nuestros Productos y los pondremos en Filas. Ahora podemos ver el crecimiento por producto para cada trimestre.
Uso del formato condicional
Así que ahora podemos ver los resultados, lo cual es genial. Pero con solo mirarlo, no puedo decir nada honestamente. Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea visualmente atractivo o lo cambiamos de tal manera que podamos saber rápidamente qué está pasando? Hay una función en LuckyTemplates llamada Formato condicional.
Cuando hacemos clic en esto, aparecerá el cuadro Formato condicional. Simplemente ponemos un número en los campos Mínimo y Máximo y les asignamos un color.
Una vez que hacemos clic en Aceptar, podemos ver cómo les está yendo a nuestros productos trimestre tras trimestre y determinar si tienen una tendencia al alza o a la baja.
Seguimiento de tendencias mensualmente
También podemos hacerlo mensualmente. Simplemente copiamos y pegamos la tabla y la medida en la que estamos trabajando. Luego vamos a cambiar el título de Crecimiento de ventas trimestrales a Crecimiento de ventas mensuales, y luego cambiaremos la calificación de DATEADD de Trimestre a Mes.
Luego, tomaremos los números de Mes y Año en nuestra tabla, cambiaremos el formato a porcentaje y también aplicaremos el Formato condicional.
Digamos que trabajamos en una tienda minorista o en un supermercado. Estamos vendiendo una cantidad de cosas constantemente todos los días y necesitamos identificar tendencias muy rápidamente, por lo que esto será útil. Si hay muchos números negativos, entonces tenemos un problema en nuestras manos y necesitamos averiguar qué está pasando con estos productos en particular.
En el otro lado de la moneda, si los números aumentan, entonces podemos averiguar qué estamos haciendo bien con estos productos y ver si podemos aplicarlos a aquellos que no lo están haciendo tan bien. Piense en cómo puede usar este análisis de tendencias en LuckyTemplates de diferentes maneras, no solo en las ventas.
Conclusión
Hay un poco de DAX en este tutorial, por lo que si recién está comenzando con fórmulas dentro de LuckyTemplates, consulte en . Este curso cubre toda la "necesidad de saber" sobre DAX. El uso efectivo de DAX es extremadamente importante en LuckyTemplates. Cualquier conocimiento analítico de calidad y análisis de tendencias en LuckyTemplates se puede lograr implementando bien DAX y teniendo un modelo de datos construido correctamente con las relaciones correctas.
Las tablas dentro de LuckyTemplates son fantásticas. Son mucho más que una tabla estática de información. En primer lugar, son dinámicos, por lo que mostrarán sus resultados en función de los filtros que se aplican a sus informes. También tienen algunas buenas opciones de formato condicional, pero también se pueden usar como filtro dentro de su informe. Tantas opciones y oportunidades para usarlas de manera efectiva para mostrar grandes ideas.
Siempre me gusta usar tablas para mostrar niveles granulares de detalle. Es posible que tenga la información agregada de su gráfico de barras o columnas, pero también es posible que desee ver cada venta o transacción y examinar los detalles. Las mesas son perfectas para esto.
Este ejemplo en realidad muestra la matriz visual, pero las tablas son muy similares y todas las técnicas similares se pueden aplicar en ambas desde una perspectiva de visualización. Coloque un comentario a continuación si tiene alguna idea o comentario.
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