En este tutorial, cubriré una técnica específica sobre el total acumulativo y la información presupuestaria que podría estar mostrando en sus informes en LuckyTemplates. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Esta es una pregunta muy común en el foro de soporte de LuckyTemplates. Por lo general, se pregunta cuando las personas intentan hacer una comparación entre sus totales acumulados y los datos de pronóstico.
Al crear informes, el Pronóstico ya está hecho para todo el año, pero la información de Ventas disponible solo está hasta cierto punto en los datos.
Quiero mostrar el total acumulado solo hasta cierto punto para que coincida con los datos de ventas disponibles.
No quiero ver una extensión de la línea en mis totales acumulativos o presupuestos en los gráficos.
Entonces, en este tutorial, mostraré cómo evitar que el total acumulativo tenga cualquier número proyectado para el resto del período de tiempo en las visualizaciones en LuckyTemplates.
Esta es una sesión breve de un curso de Learning Summit en LuckyTemplates Online.
Tabla de contenido
Mostrar totales acumulados hasta la última fecha de venta
Veamos el gráfico de Ventas acumulativas versus Presupuestos acumulativos.
Mis presupuestos se extienden hasta fines de diciembre de 2018, mientras que las Ventas solo se muestran hasta agosto de 2018. Hay una discrepancia en sus plazos.
Para que esta visualización sea más convincente, necesito que los Presupuestos acumulativos finalicen en la misma fecha que las Ventas acumulativas.
Aquí está cómo hacerlo:
Veamos la fórmula de ventas acumuladas:
La lógica en la que estoy trabajando es calcular las ventas acumulativamente solo hasta la última fecha de ventas .
Voy a calcular LastSalesDate independientemente del contexto que provenga de la tabla de fechas o la columna de fechas.
Esta parte de la fórmula es encontrar la cuando se realizó una Venta independientemente del contexto:
Entonces, está buscando la última fecha de pedido en la tabla de ventas.
Eliminé el filtro de Ventas usando la función :
La función dirá cuál es la fecha actual:
Y luego, si es mayor que la Última fecha de venta, devolverá . Por lo tanto, si la fecha actual es posterior a la última fecha de venta, los totales acumulados no mostrarán ningún resultado.
Y si la fecha actual es anterior a la Fecha de última venta, la fórmula CALCULARÁ Total acumulado :
Esta parte de la fórmula es el patrón total acumulativo estándar que se puede usar y reutilizar de varias formas en LuckyTemplates.
Obtener mejores imágenes en LuckyTemplates
Veamos de nuevo el gráfico.
Puedo hacer selecciones adicionales a la visualización que mostrarán diversa información presupuestaria.
Esta es una forma dinámica de ver las ventas frente a los presupuestos de una manera muy convincente. Tendría mucho desorden en mis informes si no utilizara esta sencilla técnica.
Si esta técnica de Total Acumulativo no se aplica en los informes de LuckyTemplates, hará que los gráficos tengan una línea que sale continuamente desde la última fecha de Ventas.
Esto sucede porque el Total Acumulado siempre volverá al último Total que tenía el día anterior. Se seguirán calculando los importes de las Ventas anteriores.
Totales acumulativos basados en resultados promedio mensuales en LuckyTemplates
que muestran resultados acumulativos frente a objetivos solo hasta la última fecha de ventas en LuckyTemplates
Comparación de varias métricas acumulativas en LuckyTemplates mediante DAX avanzado
Conclusión
Este tutorial brindó una solución muy simple a una pregunta frecuente en el .
Las funciones LASTDATE y SELECTEDVALUE son claves para realizar reportes que muestren Totales Acumulados hasta la fecha de la última transacción de Venta.
La implementación de esta técnica en sus modelos ayudará a crear imágenes atractivas en LuckyTemplates.
Mis mejores deseos,
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