En esta presentación, analizaremos los ejemplos del panel de finanzas de LuckyTemplates que muestran el rendimiento financiero de una organización . Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Veremos las métricas clave comunes utilizadas por el equipo de finanzas de una gran corporación.
El equipo de finanzas normalmente formaría parte de la oficina central. Tendrían una visibilidad completa de los datos clave, como las ventas, el margen de beneficio, los productos y los clientes .
En este ejemplo, la empresa vende sus productos en el área de Asia-Pacífico.
Tabla de contenido
Resumen de ventas
El primer informe es una instantánea rápida de la información de ventas de la organización.
La técnica de filtro implementada en este informe nos permite recopilar cálculos independientemente de su complejidad. Los filtros están vinculados al modelo de datos.
Con esto, podemos mirar dinámicamente nuestra información financiera a nivel regional. También podemos ver las Ventas, los Costos y las Ganancias por ciudad o región. Este informe también nos permite ver nuestros datos dentro de un horizonte de tiempo específico.
Todo esto es posible gracias a la técnica de filtrado dinámico utilizada en este informe.
Por ejemplo, si queremos ver las ganancias totales de Nueva Zelanda, todo lo que tenemos que hacer es hacer clic en el gráfico o filtro correspondiente.
Después de hacer una selección, la información del informe se actualizará automáticamente.
También tenemos algunos minigráficos que resaltan las tendencias que pueden ocurrir con el tiempo.
Ventas de productos regionales
El segundo informe de esta muestra ofrece un desglose detallado de nuestros datos financieros a nivel regional.
Si queremos mirar una región específica, todo lo que tenemos que hacer es seleccionarla. Como ejemplo, veamos a Victoria.
Ahora, tenemos una buena perspectiva del desempeño de nuestras ganancias en las ciudades o mercados de Victoria.
También podemos ver nuestras ganancias desde la perspectiva del producto. Podemos profundizar más en un producto específico para obtener su información.
También hay información sobre nuestras Ventas:
Rendimiento del producto
En este próximo informe, nos estamos enfocando en los márgenes de nuestros productos.
Hay información sobre Ventas Totales y Ganancias. También podemos analizar más a fondo la disparidad en los Márgenes por región y producto.
Este informe también tiene un gráfico de líneas. Al hacer clic en los datos dentro de este gráfico, se filtrará automáticamente la información que se muestra en el informe.
Por ejemplo, si queremos ver las ventas o los márgenes de beneficio de un producto en función de las ventas acumuladas, simplemente debemos hacer la selección en el gráfico de líneas.
Entonces podemos ver la diferencia en Márgenes entre regiones y productos.
Además, también tenemos información sobre pedidos individuales. Con esto, podemos analizar fácilmente por qué algunos pedidos dentro de la misma región tienen márgenes diferentes.
Este informe es una gran fuente de análisis para el equipo de Ventas y Finanzas de la organización.
Opinión del cliente
El último informe de este escaparate proporciona una excelente revisión del estado de nuestros clientes.
Podemos seleccionar nombres de clientes específicos y luego ver el total de pedidos, ganancias y ventas que hemos logrado a través de un cliente.
Con este informe, sería fácil comprender por qué hay una caída o un aumento en el rendimiento del cliente.
Podemos profundizar más en el informe y recuperar información por cliente y por producto.
Otra herramienta dentro de este informe es la barra de búsqueda de nombres de clientes.
Esto es excelente para los casos en los que tenemos largas listas de clientes. En lugar de desplazarnos interminablemente por una lista, podemos navegar fácilmente escribiendo su nombre.
Conclusión
Los ejemplos del tablero de finanzas de LuckyTemplates que se presentan en este escaparate ofrecen una excelente fuente de análisis para el equipo o departamento de finanzas de cualquier organización corporativa.
Estos tableros son excelentes puntos de referencia para usar al crear informes financieros de la empresa .
Los conocimientos que podemos obtener de cada informe nos ayudan a comprender la razón de nuestro buen o mal desempeño financiero y qué podemos hacer para mejorar.
Mis mejores deseos,
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