En este tutorial, voy a hablar sobre los cálculos del año financiero hasta la fecha de LuckyTemplates. Lograr un análisis del año hasta la fecha de un período seleccionado es bastante complejo, pero le demostraré una técnica de fórmula que le permite crear rápidamente un total acumulativo sobre su año financiero específico. Puedes ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Voy a trabajar con un modelo simple aquí. Es bastante genérico, pero no se deje atrapar demasiado por las medidas específicas. Las técnicas son todas iguales, especialmente si está haciendo un año financiero sobre algo como ventas, cantidad, ingresos, costos, transacciones o pronóstico, por ejemplo. Es toda la misma técnica. Solo necesita sub-en la medida central correcta en el patrón real o combinación de fórmula.
Así que vamos a sumergirnos en él.
Tabla de contenido
Cálculo del total del año financiero hasta la fecha de LuckyTemplates
Primero, voy a configurar una tabla genérica, para que podamos ver los datos en sí. Voy a traer mi cálculo principal, que en este caso es Ventas totales . Poner las cosas en las tablas, para empezar, es clave.
Ahora les mostraré cómo hacer el total de este año financiero. Iré a crear una nueva medida y la llamaré Ventas FYTD (año financiero hasta la fecha).
Voy a usar la función , que cambia el contexto del cálculo. Así que todavía quiero calcular las Ventas totales , pero solo para un año fiscal hasta la fecha. Esto me permite seleccionar cuál es mi año fiscal y luego acumular siempre las cantidades hasta el final del año fiscal.
Luego, tengo esta función de inteligencia de tiempo llamada (fechas del año hasta la fecha), que devuelve un conjunto de fechas en el año hasta la fecha actual. Si no especifico algo específicamente para mi año fiscal, literalmente lo hará para todo el año calendario. Entonces, puse mi columna Fecha allí.
Y luego quiero especificar el año financiero real. Así que tal vez mi año financiero termine en junio, ¿verdad? Pero, también podría ser a finales de marzo. Entonces, en este ejemplo, puse el 31 del tercero como el final de mi año fiscal.
Presiono enter y arrastraré esta medida a la tabla, y verá aquí que está calculando los resultados del año financiero. Ahora, recuerda que esto puede hacer que sea un poco complicado. Seleccioné aquí en la segmentación un año calendario, que es 2015. Entonces, estamos viendo el 31 de marzo de 2015 como el final del año fiscal 2015.
A veces es más fácil ver esto dentro de las visualizaciones. Crearé un gráfico de área aquí y podrán ver que llegamos al 31 de marzo de 2015, que es el final de nuestro año fiscal.
Año financiero hasta la fecha en una cortadora
Una mejor manera de configurar esto es tener un año fiscal dentro de la segmentación. Tiene más sentido. En mi tabla de fechas , parece que ya hay un año fiscal incrustado.
Entonces, iré a Transformar datos y calcularé la fecha financiera que se incrustó en esta tabla de fechas. En el Editor avanzado , puede ver que se trata de una tabla de fechas que le permite especificar el año fiscal, y aquí comenzó en julio. Así que sigamos con eso.
Así que volveré a la fórmula y cambiaré el fin del año financiero al 30 del sexto . De esta manera, podemos alinear el año financiero real de la tabla Fecha.
Con eso, también puede ver los resultados en las visualizaciones cambiados.
Luego, traeré mi año financiero (FY) en la segmentación en lugar de mi Year . Verá que si selecciono uno de estos, me dará solo el total acumulativo para ese año fiscal en particular.
También puedo hacer una selección múltiple y los resultados en la visualización también cambian.
Utilizando el centro del analista
También puede utilizar de manera realmente efectiva aquí. Aquí es donde puede formatear bien sus cálculos. Simplemente vaya a .
Simplemente copie y pegue su fórmula aquí, y la configurará automáticamente de una manera que sea más fácil de leer y comprender. Luego copie la versión recién formateada de su fórmula haciendo clic en Copiar código .
Luego, puede volver a pegar la fórmula formateada en su modelo.
También puede guardar la versión formateada de su fórmula en Analyst Hub y compartirla (haga clic en el botón Compartir con la comunidad) con otros usuarios. De esta manera, puede consultarlo fácilmente en cualquier cálculo futuro que pueda hacer.
Ahora, si desea tener la tabla de fechas definitiva, le recomiendo que vaya al y al . Aquí puede encontrar la . Yo mismo uso esta tabla de fechas en casi todos los desarrollos que hago.
Y como puede ver, ya tiene muchas visitas. Es una de las páginas más populares de nuestro sitio.
Haga clic en la tabla de fechas extendida (función Power Query M) y puede crear su tabla de fechas usando este código. Melissa, una de nuestras expertas en LuckyTemplates, ha creado este código M realmente completo que literalmente puede tomar e incrustar en sus modelos.
Calcular las ventas del año financiero hasta la fecha (FYTD) en LuckyTemplates con DAX
Cómo crear trimestres de año financiero únicos con una columna calculada Ventas
del año hasta la fecha para las tablas de calendario personalizadas de LuckyTemplates
Conclusión
Calcular un año financiero de LuckyTemplates hasta la fecha es así de fácil. También podría hacer un año financiero cuantitativo hasta la fecha o cualquier otra cosa. Simplemente se ramifica desde una medida central diferente y utiliza la misma técnica.
Tan pronto como se familiarice con el cálculo de funciones de inteligencia de tiempo, descubrirá lo increíble que es LuckyTemplates. Todo lo mejor con el trabajo a través de este.
¡Salud!
Descubra cómo calcular el total de transacciones realizadas en los últimos N días y obtenga información útil utilizando la inteligencia de tiempo en LuckyTemplates.
En este tutorial, demuestro cómo mostrar clústeres en sus datos permite extraer información valiosa usando técnicas DAX avanzadas.
En este tutorial, aprenderá a calcular la <strong>población actual del personal</strong> para las relaciones múltiples de la tabla de calendario mediante la función COUNTROWS y FILTER en LuckyTemplates.
Aprenda a crear una solicitud HTTP con Power Automate y cómo implementar soluciones efectivas para la automatización de tareas.
En este tutorial, aprenda cómo programar un flujo de escritorio en Power Automate para automatizar tareas en la web y su escritorio.
Aprenda a usar correctamente el control Terminar acción de Power Automate que termina las acciones en un flujo si no se cumple alguna de las condiciones.
Aprenda a combinar archivos de varias carpetas en su red, escritorio, OneDrive o SharePoint utilizando Power Query.
En este blog, analizamos las similitudes y diferencias entre los tipos de flujo de Power Automate y determinamos cuándo usar cada flujo. Encuentra la mejor opción de automatización.
Familiarízate con algunos conectores Power Automate integrados que transforman cadenas en otro formato: número, texto y fecha y hora.
Este tutorial detallado sobre el analizador VertiPaq en DAX Studio le enseñará cómo usar la pestaña Relaciones para optimizar su DAX y resolver problemas de integridad referencial.
