Hoy nos volvemos específicos y realmente mostramos el poder analítico de LuckyTemplates. El análisis de sensibilidad, o incluso ejecutar algunos "qué pasaría si" en torno a esto, le permite casi predecir lo que puede suceder en el futuro con sus resultados. En este ejemplo, quiero ver qué sucederá con mi rentabilidad si puedo aumentar el margen bruto de mis ventas. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Si bien puede pensar que esto es bastante específico, y lo es, son las técnicas para llegar a estos resultados las que siempre quiero transmitir con estos ejemplos. Tan pronto como aprenda a implementar esto, es probable que identifique de tres a cinco formas más en las que puede usarlo para encontrar información valiosa en su propio entorno.
Tabla de contenido
Análisis de sensibilidad sobre los márgenes de ventas
Voy a mostrar cómo puede ejecutar un análisis de sensibilidad sobre los cambios que desee realizar en sus márgenes de ventas para que podamos calcular nuestros márgenes de ingresos brutos en función de lo que hemos logrado a partir de nuestras ventas totales y costos totales.
Pero luego, es posible que queramos probar y ver qué sucede cuando nos expandimos o contraemos, y ver qué le hace eso a nuestra Utilidad total porque si expandimos los Márgenes de ingresos brutos, en realidad expandimos más los Márgenes de utilidad bruta .
Entonces, ¿cómo configuramos esto? ¿Cómo podemos hacer este análisis en LuckyTemplates? Lo primero es revisar nuestro modelo de datos. Tenemos un modelo de datos bastante simple configurado: tenemos Fechas, Productos, Regiones y Clientes en la parte superior, que están todos conectados a la tabla Ventas en la parte inferior.
Ahora vamos a crear nuestra primera medida y colocarla en una tabla de medidas, luego la llamaremos Medidas clave.
Configuraremos nuestra primera medida y la llamaremos Ventas totales. Esta es una medida central simple en la que resumiremos la columna Ingresos totales y la convertiremos en una tabla de medidas.
Obtener el costo total
Pongamos nuestros Productos en el lienzo y coloquemos nuestras Ventas totales al lado. Lo siguiente que queremos calcular es nuestro Margen de ingresos brutos, por lo que, obviamente, primero debemos averiguar cuál es nuestro Costo total. Crearemos una medida y la llamaremos Costo total, luego usaremos la función SUMX como nuestra expresión.
Ahora que tenemos el costo total en nuestro lienzo, podemos calcular nuestro margen.
Determinación del margen de ingresos brutos
Crearemos una nueva medida y la llamaremos Margen de ingresos brutos utilizando esta fórmula:
Una vez que ponemos el margen en nuestra tabla, podemos obtener un porcentaje de esto y ver cuál es nuestro margen de ingresos brutos para cada producto. Obviamente, necesitaremos formatear estas cosas a medida que avanzamos, especialmente los porcentajes. También lo hemos ordenado de mayor a menor.
Lo que queremos hacer aquí es impactar estos márgenes y aumentarlos en un 2%, 5%, 8% y 10%. De esta manera, podemos ver los efectos de flujo en nuestros márgenes de beneficio. Simplemente hacemos clic en Ingresar datos para crear una tabla de soporte o una tabla de parámetros que nos permitirá recolectar el cambio de margen. Llamaremos a este ajuste de margen y luego colocaremos los números de porcentaje debajo de eso:
El siguiente paso es cargar la tabla de soporte y convertirla en una segmentación para hacer una lista. Queremos poder seleccionar cualquiera de los porcentajes en la tabla de la izquierda y luego ver el impacto simultáneamente en nuestra tabla de Margen de ingresos brutos.
Lo siguiente que debe hacer es crear otra medida, llamarla Cambio de margen e incorporar esta lógica:
Una vez que arrastramos el Cambio de margen a nuestra tabla, podemos ver que el número debajo de la columna Cambio de margen refleja nuestra selección en la tabla de la izquierda.
Determinación del margen de ingresos brutos del escenario
Vamos a crear una nueva medida para el margen de ingresos brutos del escenario , que es la suma del margen de ingresos brutos y el cambio de margen. Una vez que arrastramos esta medida a nuestra tabla, notará que los números porcentuales debajo de la columna Margen de ingresos brutos del escenario cambian a medida que avanzamos en la selección en la tabla Ajuste de margen.
En este punto, aquí es donde podemos ejecutar algunos análisis de escenarios. Digamos que nos estamos quedando atrás de nuestro presupuesto y queremos ponernos al día, podemos aumentar nuestros márgenes en un 5 % y ver cómo afectará esto a nuestras ganancias. Obviamente, habrá cambios en la demanda si va a hacer eso, pero esto es solo para mostrarle la técnica que puede usar en el escenario del mundo real que pueda tener .
Determinación de escenarios de ventas y escenarios de beneficios
También podemos integrar nuestras ventas de escenario en función del margen de ingresos brutos del escenario. Vamos a agregar otra medida y la llamaremos Scenario Sales. Esta vez usaremos nuestras Ventas totales, las multiplicaremos por el Margen de ingresos brutos del escenario y luego sumaremos nuestros Costos totales.
Una vez que traigamos las ventas del escenario a nuestra tabla, podemos calcular cuál es nuestro beneficio del escenario. Crearemos una nueva medida y la llamaremos Beneficios del escenario, donde deduciremos nuestras Ventas totales de nuestras Ventas del escenario.
La medida que crearemos es las ganancias totales porque queremos ver cuál será el cambio real en nuestras ganancias totales. Usaremos esta fórmula simple y directa para obtener nuestras ganancias totales y luego la arrastraremos a nuestra tabla.
Determinación del cambio en las ganancias
Ahora que podemos ver nuestros beneficios totales y los beneficios del escenario, podemos averiguar cuál es el cambio entre estas dos columnas.
Para nuestra última medida, la llamaremos Cambio en las ganancias. Presentaremos una lógica bastante simple donde las ganancias del escenario se dividen por las ganancias totales.
Hay muchos números en la tabla, por lo que podemos deshacernos de algunos de los cálculos intermedios para mantener las cosas simples y fáciles de entender. Por ejemplo, si aumentamos nuestro margen de ingresos brutos en un 10%, ¿qué cambios ocurrirán en nuestras ganancias? Como podemos ver en las columnas Cambio en las ganancias, hay un cambio bastante significativo. Si podemos aumentar los márgenes de las ventas de nuestros productos en un 10 %, entonces podemos aumentar nuestras ganancias en un 26,7 % en cada uno de los productos.
Este es un análisis bastante bueno, ¿verdad? Pero lo que también sería genial es si pudiéramos ver desde una perspectiva total, es decir, cuál es el total de todos estos cambios. Podemos ponerlos en una visualización que nos permita hacer precisamente eso.
Visualización de los datos
Crearemos una nueva tabla de nuestro Ajuste de margen, editaremos la interacción y haremos clic en No resumir. Luego tomaremos nuestro Cambio en las ganancias y lo pondremos en la nueva tabla también. Una vez que convertimos esto en una visualización, nos encontramos con un pequeño problema. Debido a que es un número, tenemos que crear un valor de texto a partir de él. Por lo tanto, debemos crear una nueva columna, llamarla Ajuste de margen y formatearla en un porcentaje como este:
Ahora podemos ver que este tipo de datos es un valor de texto.
Una vez que ponemos esto en el eje, podemos ver los 5 valores: -5 %, 2 %, 5 %, 8 % y 10 %.
Ahora tenemos una imagen convincente que muestra cuáles serán los cambios en las ganancias en función de cualquier ajuste de margen que hagamos. Podemos verlo desde la perspectiva de un producto individual (tabla de la izquierda) o verlo desde una perspectiva de cartera (tabla de la derecha). Esta es una técnica genial que es aplicable a muchos escenarios diferentes. Una vez que domine esta técnica de traer parámetros e incorporarlos a través de la bifurcación de medidas en su lógica, puede hacer algunas cosas bastante impresionantes en su análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, etc.
Técnicas de análisis de sensibilidad para LuckyTemplates con DAX
Cálculo de los márgenes de ganancia porcentuales con DAX en LuckyTemplates
Cómo comenzar a usar los parámetros "Qué pasaría si" dentro de LuckyTemplates
Conclusión
En última instancia , también hay muchas cosas en las que podría ejecutar la técnica de análisis de sensibilidad . E intente pensar en mostrar no solo los resultados inmediatos, sino también en los efectos de segundo o tercer orden que creará el cambio de una variable dentro de los resultados calculados. En este ejemplo, no estoy interesado solo en el cambio directo en las ganancias de un cambio en el margen bruto; en realidad, estoy buscando el cambio porcentual en las ganancias.
También le muestro en este video un pequeño truco para ordenar su visualización de sensibilidad para que encaje bien en sus informes. Definitivamente échale un vistazo para aprender más.
Verás que siempre va a ser mucho más grande que el cambio de escenario que colocas en él. Esta es una perspectiva excelente que un CFO y los empleados a nivel de la junta querrían comprender sobre sus resultados, o posibles resultados futuros para el caso.
Si desea ver cómo desarrollo y construyo informes desde cero, puede consultar mi curso Es aquí donde le muestro, de principio a fin, cómo desarrollar soluciones convincentes de LuckyTemplates, combinando técnicas como esta en un informe analítico integral.
¿Tiene alguna idea o comentario sobre esta técnica de análisis de sensibilidad? Házmelo saber en los comentarios. Buena suerte implementando este.
Descubra cómo calcular el total de transacciones realizadas en los últimos N días y obtenga información útil utilizando la inteligencia de tiempo en LuckyTemplates.
En este tutorial, demuestro cómo mostrar clústeres en sus datos permite extraer información valiosa usando técnicas DAX avanzadas.
En este tutorial, aprenderá a calcular la <strong>población actual del personal</strong> para las relaciones múltiples de la tabla de calendario mediante la función COUNTROWS y FILTER en LuckyTemplates.
Aprenda a crear una solicitud HTTP con Power Automate y cómo implementar soluciones efectivas para la automatización de tareas.
En este tutorial, aprenda cómo programar un flujo de escritorio en Power Automate para automatizar tareas en la web y su escritorio.
Aprenda a usar correctamente el control Terminar acción de Power Automate que termina las acciones en un flujo si no se cumple alguna de las condiciones.
Aprenda a combinar archivos de varias carpetas en su red, escritorio, OneDrive o SharePoint utilizando Power Query.
En este blog, analizamos las similitudes y diferencias entre los tipos de flujo de Power Automate y determinamos cuándo usar cada flujo. Encuentra la mejor opción de automatización.
Familiarízate con algunos conectores Power Automate integrados que transforman cadenas en otro formato: número, texto y fecha y hora.
Este tutorial detallado sobre el analizador VertiPaq en DAX Studio le enseñará cómo usar la pestaña Relaciones para optimizar su DAX y resolver problemas de integridad referencial.
