¿Está buscando llevar sus habilidades de análisis de datos al siguiente nivel? Agregar LuckyTemplates a Excel es una excelente manera de hacer esto. LuckyTemplates es una plataforma de análisis que lo ayuda a crear imágenes interactivas, descubrir información y contar historias convincentes con sus datos.
Para agregar LuckyTemplates a Microsoft Excel, seleccione Excel como fuente de datos en las opciones de importación. Hacerlo le permite establecer una conexión perfecta entre LuckyTemplates y Excel para enviar datos hacia y desde LuckyTemplates.
Con LuckyTemplates, puede sacar más provecho de sus datos al crear imágenes personalizadas e informes estáticos, realizar análisis predictivos y obtener información sobre las tendencias.
En esta guía, lo guiaremos a través de los pasos para agregar LuckyTemplates a Excel y comenzar. Aprenderá cómo conectar sus fuentes de datos y usar las visualizaciones de LuckyTemplates para explorar sus datos con mayor profundidad.
También descubrirá cómo LuckyTemplates puede ayudarlo a compartir conocimientos con colegas y presentarlos de una manera convincente.
¡Entremos en ello!
Tabla de contenido
¿Qué es LuckyTemplates Desktop?
LuckyTemplates es un conjunto de herramientas de análisis empresarial de Microsoft que le permite visualizar y analizar sus datos mediante conjuntos de datos de LuckyTemplates.
Con LuckyTemplates, puede crear paneles , informes de LuckyTemplates y elementos visuales interactivos que lo ayudarán a tomar mejores decisiones.
Con LuckyTemplates y Excel juntos, puede transformar, limpiar y clasificar datos fácilmente para obtener información sobre sus procesos comerciales. También puede analizar datos en Excel importando conjuntos de datos de LuckyTemplates, lo que hace que sea aún más conveniente trabajar con sus datos.
Al combinar la flexibilidad de Excel con el poder de LuckyTemplates, puede generar rápidamente visualizaciones poderosas que son fáciles de compartir y usar en diferentes dispositivos. Esto incluye el uso de funciones de Excel para acceder a datos de LuckyTemplates y exportar datos de LuckyTemplates a un archivo de Excel.
LuckyTemplates también ofrece funciones avanzadas como la consulta en lenguaje natural (NLQ), que permite a los usuarios hacer preguntas en texto sin formato sobre sus datos en lugar de tener que escribir fórmulas complejas. Esto facilita que cualquier persona interactúe con sus datos de LuckyTemplates de forma intuitiva.
¿Qué es Excel?
Excel es un poderoso programa de hoja de cálculo que se usa para administrar datos, crear tablas y gráficos, manipular fórmulas y desarrollar aplicaciones básicas.
El programa está diseñado para ser fácil de usar e intuitivo, lo que permite a los usuarios aprender rápidamente sus funciones y comenzar a obtener información.
Microsoft Excel también puede integrarse con otras aplicaciones como LuckyTemplates, lo que permite a los usuarios aún más funciones. Esto generalmente se hace a través del complemento de Excel.
Agregar el servicio LuckyTemplates a Excel es una excelente manera de ampliar el alcance de sus documentos al permitirle importar fácilmente datos de varias fuentes y crear visualizaciones que se pueden compartir con colegas o clientes.
Al utilizar la función "Analizar en Excel ", puede acceder a los datos de LuckyTemplates y trabajar con ellos directamente en Excel.
Ahora que hemos cubierto lo que estas dos herramientas pueden hacer, echemos un vistazo a los pasos a seguir para configurarlas en la siguiente sección.
4 pasos para configurar el panel de LuckyTemplates en Excel
Comenzar a usar LuckyTemplates en sus hojas de cálculo de Excel es un proceso simple. Aquí están los pasos detallados a seguir.
Paso 1. Conéctese a sus fuentes de datos
Antes de que pueda comenzar a usar LuckyTemplates, deberá conectarse a sus fuentes de datos. Esto se puede hacer iniciando sesión en su cuenta de LuckyTemplates yendo a Archivo > Obtener datos > Fuente y luego haciendo clic en el botón "Conexiones".
Seleccione el tipo de datos que le gustaría conectar, como una base de datos o un archivo plano, y luego seleccione la opción de conexión específica (por ejemplo, SQL Server).
El tipo de archivos que puede descargar incluyen archivos csv o xlsx.
Paso 2. Crear una hoja de trabajo de análisis
Una vez que haya conectado sus fuentes de datos, deberá crear una hoja de trabajo de análisis dentro de Excel. Esto se puede hacer navegando a Insertar > Tabla dinámica > LuckyTemplates y seleccionando la opción para una hoja de cálculo de LuckyTemplates.
Después de completar este paso, ahora debería tener una hoja de trabajo de análisis lista para usar dentro de Excel.
Paso 3. Elija el espacio de trabajo de LuckyTemplates
Ahora que su hoja de trabajo de análisis está lista en Excel, ¡es hora de elegir el espacio de trabajo de LuckyTemplates que desea usar!
Se abrirá un panel en el lado izquierdo que le permitirá elegir el espacio de trabajo que desee.
Paso 4. Publique su libro de trabajo
El paso final es publicar su libro de trabajo con todos los modelos de datos y sus nuevas visualizaciones para que otros puedan verlo.
Para hacer esto, simplemente haga clic en Archivo > Publicar > Publicar hojas seleccionadas y seleccione un destino para publicar los modelos de datos completos en su libro de trabajo.
Esta es una forma de exportar también datos de libros de trabajo y exportar datos de modelos de datos subyacentes en cualquier lugar.
En la siguiente sección, veremos cómo puede preparar y limpiar los datos que exporta.
Preparación y limpieza de datos en Microsoft Excel
Una vez que su conjunto de datos se importa a un archivo de Excel, es hora de prepararlo para usarlo en LuckyTemplates. Hay dos actividades principales para preparar y limpiar los datos exportados de su conjunto de datos de exportación:
1. Clasificación y filtrado
Al ordenar los datos, puede reorganizar las filas o columnas de datos filtrados en su base de datos por orden alfabético o numérico. Al filtrar, puede restringir los datos para mostrar solo la información que necesita.
Ordenar y filtrar ayudará a organizar y eliminar rápidamente secciones innecesarias en su base de datos. También facilita la búsqueda de valores o registros específicos, así como la formulación de visualizaciones organizadas.
2. Validación de datos
La validación de datos se utiliza para garantizar la precisión de los datos ingresados en una hoja de cálculo mediante el uso de fórmulas para verificar los tipos de entrada correctos.
Por ejemplo, si un campo requiere un formato de fecha, cuando alguien ingrese "20-10-2020" en lugar de "20-10-2020", se le alertará de que hay un error en el formato.
El uso de la validación de datos ayuda a mantener la coherencia en todo un conjunto de datos y elimina errores debido a un formato incorrecto o valores incorrectos que se ingresan en la hoja de cálculo.
Cómo conectar archivos de Excel a LuckyTemplates
Agregar un informe de datos del servicio LuckyTemplates a su análisis en Excel es fácil de hacer y abre una gran cantidad de capacidades de análisis y visualización de datos que antes estaban fuera de su alcance.
Cuando conecta su archivo de Excel para acceder a los conjuntos de datos de LuckyTemplates, puede obtener rápidamente información de sus datos que, de otro modo, estaría oculta.
¿La mejor parte? Solo se necesitan unos simples pasos:
Paso 1. Utilice el botón Obtener datos y elija "Libro de trabajo de Excel" en el menú desplegable para obtener datos de su archivo de Excel. Esto abrirá la pestaña de datos para su archivo de Excel en LuckyTemplates Desktop
Paso 2. Seleccione la tabla, el rango o el modelo de datos que desea exportar en el servidor de informes de LuckyTemplates. Conecte las tablas y cárguelas en el informe de LuckyTemplates
Paso 3. Genere visualizaciones e informes arrastrando campos al lienzo
Paso 4. Publique el informe de LuckyTemplates para que esté disponible en línea
¡Y eso es! Finalmente puede optar por publicar su informe para que esté disponible en línea. En la siguiente sección, veremos algunos de los beneficios de usar LuckyTemplates con Excel.
3 beneficios de usar LuckyTemplates con Excel
Agregar PowerBI a sus archivos de Excel tiene algunos beneficios importantes, como:
Creación de elementos visuales: con PowerBI, puede crear elementos visuales para sus datos a fin de visualizar tendencias, patrones y correlaciones.
Acceso a diferentes fuentes de datos : puede acceder fácilmente a una variedad de fuentes de datos desde Excel, lo que le permite tomar decisiones basadas en la información más actualizada.
Filtrado y edición de datos avanzados: LuckyTemplates proporciona funciones como el filtrado de datos y la edición de consultas, lo que le permite manipular y profundizar en grandes conjuntos de datos con facilidad. Aunque la tabla dinámica de Excel es excelente, el objeto visual de LuckyTemplates también se suma a la funcionalidad y ayuda a visualizar conjuntos de datos completos.
En resumen, el servicio LuckyTemplates se integra con Excel para brindarle un poderoso conjunto de herramientas para el análisis de datos y la inteligencia empresarial.
No solo abre datos actualizados y la posibilidad de obtener información sobre sus conjuntos de datos existentes, sino que también lo ayuda a acceder a fuentes de datos externas de manera rápida y eficiente.
La siguiente sección describirá los requisitos básicos para agregar LuckyTemplates a Excel. ¡Entremos en ello!
3 requisitos básicos para agregar LuckyTemplates a Excel
Agregar LuckyTemplates a Excel es una herramienta increíblemente útil que puede transformar sus hojas de cálculo y brindar información valiosa a las empresas. Sin embargo, hay algunos requisitos básicos que necesitará para aprovechar al máximo esta poderosa aplicación.
1. Compatibilidad de programas
LuckyTemplates se puede integrar con Excel 2016 o versiones posteriores en computadoras con Windows. Además, debe asegurarse de que su suscripción a Microsoft Office 365 incluya los servicios LuckyTemplates Pro y Excel Online. Si aún no los tiene, se pueden agregar fácilmente.
2. Acceso a Internet
Dado que el servicio LuckyTemplates para equipos de escritorio utiliza tecnología basada en la nube, necesitará acceso a Internet para poder utilizarlo. Sin acceso a Internet, no podrá conectar su hoja de cálculo de Excel con el servicio LuckyTemplates.
3. Autorizaciones Requeridas
Para que los usuarios puedan comenzar a usar correctamente LuckyTemplates en su computadora local, primero deben ser autorizados por su administrador como administrador del servicio de análisis (ASA).
Esto les proporcionará privilegios de administrador para que puedan configurar y administrar contenido en sus informes y paneles de LuckyTemplates.
Pasos para crear matrices de LuckyTemplates en Excel
Los arreglos de LuckyTemplates brindan una manera poderosa de visualizar datos en Excel. Con unos simples clics, puede crear gráficos e informes dinámicos que se actualizan a medida que cambian sus datos.
Para comenzar, deberá abrir un archivo de Excel e insertar una matriz en la hoja de trabajo. Así es cómo:
Paso 1. Abra Excel y vaya a la pestaña "Datos".
Paso 2. Haga clic en el botón "Desde la tabla/rango" para cargar sus propios datos directamente en Power Query.
Paso 3. En Power Query, seleccione la columna que desea convertir en una matriz.
Paso 4. Haga clic en la pestaña "Transformar" y luego haga clic en el botón "Agrupar por".
Paso 5. En el cuadro de diálogo "Agrupar por", seleccione la columna por la que desea agrupar.
Paso 6. En el campo "Nuevo nombre de columna", ingrese un nombre para su nueva columna de matriz.
Paso 7. En la columna "Operación", seleccione "Todas las filas".
Paso 8. En la columna "Nombre de la columna", seleccione la columna que desea incluir en su matriz.
Paso 9. Haga clic en el botón "Aceptar" para crear su matriz.
Paso 10. Cierre el Editor de Power Query y regrese a su hoja de Excel.
Paso 11. Ahora debería ver una nueva columna en su tabla que contiene matrices.
Con matrices de LuckyTemplates en su archivo de Excel, puede crear rápidamente tablas, gráficos y otras imágenes que se actualizarán dinámicamente con cualquier cambio en sus propios datos subyacentes, lo que simplifica el proceso de recopilación de información de grandes conjuntos de datos.
A continuación, echemos un vistazo a cómo puede usar LuckyTemplates para crear visualizaciones.
Cómo crear visualizaciones en LuckyTemplates
Ha conectado sus datos de Excel a LuckyTemplates, pero ¿ahora qué? El valor real de LuckyTemplates radica en su capacidad para crear visualizaciones interactivas.
Las visualizaciones con LuckyTemplates son una excelente manera de explorar sus datos, identificar patrones y relaciones y contar historias con sus datos.
El panel de LuckyTemplates ofrece muchas formas de visualizar sus datos. Estos son solo algunos de los tipos de visualizaciones más populares en LuckyTemplates:
1. Gráfico de barras: una forma estándar de comparar diferentes categorías de datos
2. Gráfico circular: se usa cuando se comparan partes de un todo
3. Visualizaciones de mapas: se utiliza cuando tiene datos geográficos o espaciales que desea mapear y comparar entre diferentes categorías o ubicaciones
4. Diagramas de dispersión: se utilizan para identificar las relaciones entre dos o más variables en un conjunto de datos
LuckyTemplates puede crear una variedad de tablas y gráficos en Power View, desde el uso de datos en formato tabular hasta el trazado de tendencias a lo largo del tiempo para identificar correlaciones o valores atípicos en un grupo de datos de un informe, informes, conjuntos de datos, informes o puntos de datos de LuckyTemplates. .
Las visualizaciones pueden ayudar a dar vida a sus datos y mostrar las relaciones entre los diferentes elementos de su conjunto de datos que pueden no ser inmediatamente obvios si solo observa números sin procesar o tablas. ¡Así que sea creativo y explore las posibilidades con el escritorio LuckyTemplates!
Si desea obtener más información sobre ejemplos específicos del uso de LuckyTemplates con Excel, consulte el siguiente video:
Problemas comunes y solución de problemas de LuckyTemplates y Excel
El uso conjunto de LuckyTemplates y Excel puede ser una combinación poderosa, que le permite analizar datos con la velocidad y precisión de LuckyTemplates y, al mismo tiempo, conservar la flexibilidad de Excel.
Dicho esto, hay algunos problemas con los que puede encontrarse al trabajar con estos dos programas. Vamos a cubrir dos de ellos: problemas de instalación y errores de actualización de datos.
1. Problemas de instalación
Si su instalación de LuckyTemplates encuentra algún error, estas son algunas de las soluciones más comunes:
Reinicia tu computadora
Actualizar o reinstalar el software apropiado
Desinstale aplicaciones en conflicto que puedan interferir con LuckyTemplates
Ejecutar en modo de compatibilidad (para versiones anteriores de Windows)
Póngase en contacto con el soporte técnico de Microsoft LuckyTemplates si ninguno de estos métodos funciona
2. Errores de actualización de datos
Otro problema común son los errores de actualización de datos. Este mensaje de error aparece cuando el servicio de respaldo de datos de LuckyTemplates no puede obtener datos de su archivo de Excel u otra fuente externa debido a un problema de conexión a Internet o credenciales incorrectas.
Para solucionar este problema, pruebe estos pasos:
Verifique su conexión a Internet para asegurarse de que sea estable y segura
Verifique que haya ingresado las credenciales correctas para su fuente de datos
Intenta actualizar los datos manualmente
Intente volver a autenticar la conexión con su fuente de datos
Pensamientos finales
En conclusión, la integración de LuckyTemplates en Excel puede ser una herramienta útil para cualquier analista de datos, creando el potencial para aumentar su eficiencia y ampliar sus capacidades analíticas.
Ahora que comprende el proceso de agregar LuckyTemplates a Excel, puede comenzar a usar esta poderosa plataforma para desbloquear los conocimientos dentro de sus datos.
Con las estrategias y técnicas adecuadas, puede crear poderosos gráficos dinámicos, informes y más en el tablero de LuckyTemplates que pueden ayudar a su organización a tomar decisiones más informadas y proporcionar información más precisa.
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