Delinee las medidas para su tablero de Excel

La mayoría de los paneles de Excel están diseñados en torno a un conjunto de medidas o indicadores clave de rendimiento (KPI). Un KPI es un indicador del desempeño de una tarea que se considera esencial para las operaciones o procesos diarios. La idea es que un KPI revele un rendimiento que está fuera del rango normal para una medida en particular, por lo que a menudo indica la necesidad de atención e intervención.

Aunque es posible que las medidas que coloque en sus paneles de control no se llamen oficialmente KPI, sin duda tienen el mismo propósito: llamar la atención sobre áreas problemáticas.

Las medidas utilizadas en un tablero deben respaldar absolutamente el propósito inicial de ese tablero. Por ejemplo, si está creando un tablero centrado en los procesos de la cadena de suministro, es posible que no tenga sentido incorporar datos de recuento de personal de recursos humanos. En general, es una buena práctica evitar los datos interesantes en sus paneles simplemente para llenar espacios en blanco o porque los datos están disponibles. Si los datos no son compatibles con el propósito principal del panel, déjelo fuera.

Aquí hay otro consejo: al recopilar las medidas requeridas para el tablero, a menudo es útil escribir una oración para describir la medida necesaria. Por ejemplo, en lugar de simplemente agregar la palabra Ingresos a los requisitos del usuario, escriba una pregunta de componente, como "¿Cuál es la tendencia general de ingresos durante los últimos dos años?"

Esto se denomina pregunta de componente porque creará un solo componente, como un gráfico o una tabla, para responder a la pregunta. Por ejemplo, si la pregunta del componente es "¿Cuál es la tendencia general de los ingresos durante los dos últimos años?" Puede imaginar un componente de gráfico que responda a esta pregunta mostrando la tendencia de ingresos de dos años.

Puede llevar esto un paso más allá e incorporar las preguntas de los componentes en un diseño simulado del tablero para obtener una idea de alto nivel de los datos que requerirá el tablero.

Cada cuadro en esta maqueta de diseño de tablero representa un componente y el tipo de datos necesarios para crear las medidas.

Cada cuadro en esta maqueta de diseño de tablero representa un componente en el tablero y su posición aproximada. Las preguntas dentro de cada cuadro brindan una idea de los tipos de datos necesarios para crear las medidas para el tablero.