¿Alguna vez se encontró sentado en un tesoro oculto de ideas, todo cuidadosamente empaquetado en un informe de LuckyTemplates, pero rascándose la cabeza sobre cómo compartirlo con su equipo? ¡No te preocupes, no estás solo! Incluso los organizadores de datos más experimentados pueden enredarse en los detalles a veces.
Para compartir un informe de LuckyTemplates, primero debe publicarlo en el servicio LuckyTemplates desde LuckyTemplates Desktop. Una vez publicado, navegue hasta el informe en su espacio de trabajo, luego seleccione el botón "Compartir" en la parte superior de la pantalla. En el panel para compartir, ingrese las direcciones de correo electrónico de las personas con las que desea compartir, luego presione el botón "Compartir" nuevamente. ¡Voila! Su informe está en camino.
Con el conocimiento de este artículo, podrá compartir con confianza sus informes de LuckyTemplates y fomentar una cultura de colaboración basada en datos dentro de su organización. Aprenderá sobre diferentes métodos para compartir un informe de LuckyTemplates y los beneficios de cada enfoque.
¡Empecemos!
Tabla de contenido
Las 4 mejores formas de compartir un informe de LuckyTemplates
LuckyTemplates ofrece varias opciones de uso compartido para colaborar y distribuir informes con usuarios internos. Estas son algunas de las opciones para compartir claves disponibles:
1. Usar un espacio de trabajo de la aplicación LuckyTemplates
App Workspaces proporciona un entorno colaborativo en el que puede crear, editar y compartir informes y paneles de LuckyTemplates con un grupo de personas.
A continuación se muestran los pasos para compartir un informe con su equipo:
Cree un nuevo espacio de trabajo de la aplicación en LuckyTemplates Desktop o seleccione uno existente.
Agregue los miembros deseados al espacio de trabajo con los permisos adecuados.
Ahora, los miembros de su equipo tendrán acceso a los mismos datos dentro del espacio de trabajo.
Este método de compartir es ideal para equipos que necesitan colaborar en el desarrollo de informes y paneles. Sin embargo, algunas funciones pueden estar limitadas sin una licencia de LuckyTemplates Pro.
2. Publique su informe de LuckyTemplates en la Web
Publicar en la web le permite compartir informes de LuckyTemplates a través de una URL pública a la que cualquiera puede acceder. Para usar esta opción:
1. Abra su informe en el servicio LuckyTemplates.
2. Seleccione la opción 'Compartir'.
3. Elija 'Publicar en la Web' y genere una URL.
Tenga en cuenta que este método hace que su informe de LuckyTemplates sea accesible para cualquier persona en Internet, así que tenga cuidado si usa esta opción para compartir información confidencial.
3. Incruste su informe de LuckyTemplates en SharePoint
Si usa SharePoint Online , puede incrustar fácilmente informes de LuckyTemplates en sus páginas de SharePoint. Para hacer esto:
Edite una página de SharePoint y agregue el elemento web 'LuckyTemplates'.
Configure el elemento web para mostrar su informe proporcionando la URL del informe.
Guarde sus cambios y publique la página.
Con este método, puede compartir sus informes de LuckyTemplates con usuarios que tienen acceso al sitio de SharePoint.
4. Exporte su informe de LuckyTemplates a formatos de archivo
Otra forma de compartir informes de LuckyTemplates es exportarlos a varios formatos de archivo, como PDF, PowerPoint o CSV. Para exportar un informe:
Abra su informe en el servicio LuckyTemplates o LuckyTemplates Desktop.
Seleccione la opción 'Exportar' o 'Guardar como' del menú.
Elija el formato de archivo y guarde el informe en la ubicación deseada.
Una vez exportado, puede compartir el archivo con otras personas a través de correo electrónico u otros servicios para compartir archivos. Esta opción es útil cuando necesita proporcionar una instantánea estática de su informe a los usuarios sin darles acceso a la versión interactiva en el servicio LuckyTemplates.
A continuación, veamos cómo puede compartir sus informes de LuckyTemplates con usuarios fuera de su organización.
Cómo compartir informes de LuckyTemplates con usuarios externos
Cuando necesite compartir un informe de LuckyTemplates con usuarios externos, existen varios enfoques que puede tomar:
Invitar a usuarios invitados con Azure AD B2B : para invitar a usuarios invitados con Azure AD B2B , deberá distribuir el contenido a usuarios invitados externos a través de la solución de uso compartido externo de Microsoft. Este método requiere que el usuario externo tenga una licencia de LuckyTemplates Pro.
Use LuckyTemplates Premium : con LuckyTemplates Premium , puede publicar informes de LuckyTemplates y compartirlos interna y externamente sin necesidad de una licencia de LuckyTemplates Pro para cada usuario individual. Esta es una excelente opción si su organización tiene una gran cantidad de usuarios que necesitan acceso a informes compartidos.
Comparta a través de una aplicación de plantilla en Microsoft AppSource : la creación de una aplicación de plantilla de LuckyTemplates le permite distribuir sus informes y paneles a usuarios externos de LuckyTemplates a través de Microsoft AppSource . Con este método, puede agrupar contenido que se puede compartir fácilmente con usuarios fuera de su organización.
Incrustar en portales seguros o sitios web públicos : puede incrustar informes de LuckyTemplates en portales seguros o sitios web públicos. Con este método, los usuarios externos pueden ver sus informes sin necesidad de ser un cliente de LuckyTemplates. Sin embargo, tenga cuidado al compartir datos confidenciales, ya que insertar informes en sitios web públicos puede comprometer la seguridad de sus datos.
Ahora que hemos cubierto las opciones para compartir en LuckyTemplates, explicaremos cómo configurar los permisos de informes en LuckyTemplates en la siguiente sección.
Cómo configurar permisos de informes en LuckyTemplates
La configuración de permisos de informes en LuckyTemplates es esencial para mantener la seguridad, la confidencialidad, la privacidad, la colaboración, el cumplimiento y la gobernanza de los datos.
Ayuda a garantizar que las personas adecuadas tengan acceso a la información correcta mientras mantiene el control sobre la accesibilidad y la integridad del informe, ¡así que veamos cómo puede configurar los permisos!
Cómo asignar acceso de visor, colaborador o miembro a los informes de LuckyTemplates
Para compartir un informe de LuckyTemplates con otras personas, debe asignar los niveles de acceso adecuados, según el nivel de interacción requerido con el informe.
Hay tres roles principales para elegir:
Lector : puede ver el informe, pero no puede modificarlo.
Colaborador : puede ver y realizar cambios en el informe, pero no puede administrar los permisos.
Miembro : puede ver, realizar cambios y administrar permisos en el informe.
Para asignar niveles de acceso, siga estos pasos:
Seleccione el icono Compartir en un panel, informe o aplicación de LuckyTemplates.
En el cuadro de diálogo para compartir, ingrese las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que desea otorgar acceso.
Seleccione el nivel de acceso deseado (Visualizador, Colaborador o Miembro) para cada usuario.
Haga clic en el botón Compartir para confirmar la asignación del nivel de acceso.
¡Y eso es! Ahora que hemos repasado cómo asignar permisos, analizaremos la seguridad de los datos en LuckyTemplates en la siguiente sección.
Cómo configurar la seguridad de datos en LuckyTemplates
Al compartir un informe de LuckyTemplates con otras personas, también debe configurar la seguridad de datos adecuada para evitar el acceso no autorizado.
Aquí está cómo hacerlo:
1. Administrar permisos de conjuntos de datos
En el servicio LuckyTemplates, navegue hasta el conjunto de datos para el que desea administrar los permisos. Haga clic en el menú Más opciones (...) y seleccione Administrar permisos.
2. Restrinja el acceso según los roles
Defina roles con niveles de acceso específicos al conjunto de datos. Esto puede incluir roles como Gerente de Ventas y Gerente de Recursos Humanos, con diferentes requisitos de acceso a los datos. Para crear un rol:
Abra el conjunto de datos en LuckyTemplates Desktop .
Haga clic en la pestaña Modelado y luego haga clic en Administrar roles.
Cree una nueva función, ingrese el nombre de la función y defina las restricciones de acceso a los datos mediante expresiones DAX.
Publique el conjunto de datos en el servicio LuckyTemplates.
3. Asigna roles a usuarios o grupos
En el servicio LuckyTemplates, vaya al conjunto de datos para el que desea administrar los permisos. Haga clic en el menú Más opciones (…) y seleccione Seguridad.
En el cuadro de diálogo de seguridad, agregue usuarios o grupos a los roles apropiados.
Seguir estos pasos garantizará que su informe de LuckyTemplates se comparta con las personas adecuadas y que los datos que contiene estén debidamente protegidos.
A continuación, repasaremos los informes compartidos de supervisión y auditoría en LuckyTemplates.
Cómo monitorear y auditar informes compartidos en LuckyTemplates
El monitoreo y la auditoría de los informes compartidos son cruciales para mantener la seguridad de los datos y comprender el uso de informes entre sus colaboradores, así que repasemos cómo hacerlo de manera efectiva con sus informes compartidos de LuckyTemplates.
En primer lugar, tenga en cuenta quiénes pueden acceder a los informes compartidos. Cuando comparta un informe o panel, asegúrese de anotar las personas o grupos con los que se ha compartido.
Puede verificar y administrar los permisos para cada informe haciendo clic en los puntos suspensivos (tres puntos) al lado del informe, seleccionando "Administrar permisos" y navegando a la pestaña "Acceso directo".
También puede realizar un seguimiento del uso del informe. En LuckyTemplates, puede crear informes de métricas de uso para monitorear las vistas y las interacciones con sus informes compartidos.
Para acceder a un informe de métricas de uso, simplemente seleccione los puntos suspensivos junto al informe y haga clic en "Métricas de uso". Esto le dará información sobre la frecuencia con la que se ve su informe compartido, la cantidad de espectadores únicos y más.
Para auditar las actividades de uso compartido de informes, puede usar los registros de auditoría de LuckyTemplates. Los registros de auditoría brindan información detallada sobre los eventos de uso compartido, incluidos los usuarios involucrados, la hora y la acción específica realizada.
Para acceder a los registros de auditoría, necesitará los permisos adecuados, como ser administrador global de Office 365 o administrador del servicio LuckyTemplates.
Si tiene esos permisos, vaya al centro de administración de Microsoft 365 y acceda a la sección "Seguridad y cumplimiento". Desde allí, puede ubicar la opción "Búsqueda de registro de auditoría" para comenzar a analizar sus actividades de uso compartido de LuckyTemplates.
Recuerde que vigilar las actividades y el uso de los informes compartidos ayuda a garantizar la seguridad de los datos y le permite optimizar el proceso de uso compartido.
En la siguiente sección, repasaremos las prácticas recomendadas para la solución de problemas al compartir informes en LuckyTemplates.
Solución de problemas de mejores prácticas al compartir en LuckyTemplates
Puede encontrar problemas u obstáculos al compartir un informe de LuckyTemplates. En esta sección, exploraremos sugerencias comunes para la solución de problemas y mejores prácticas para compartir informes de LuckyTemplates de manera efectiva.
Si tiene problemas para compartir un panel o informe, asegúrese de tener los permisos necesarios. Puede administrar los permisos yendo a la pestaña "Todos" o "Conjuntos de datos + flujos de datos" en su lista de contenido.
Seleccione Más opciones (...) junto a un conjunto de datos, luego elija "Administrar permisos". Ingrese las direcciones de correo electrónico completas de las personas, los grupos de distribución o los grupos de seguridad que desea agregar. Tenga en cuenta que no puede compartir paneles o informes con listas de distribución dinámicas.
Prácticas recomendadas para compartir informes de LuckyTemplates
Al compartir informes de LuckyTemplates con compañeros de trabajo y otras personas, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas:
Mantenga sus informes limpios y bien estructurados para que sea más fácil para otros comprender sus datos.
Utilice nombres descriptivos para sus informes y paneles para ayudar a los usuarios a encontrar y comprender la información que necesitan.
Actualice regularmente sus informes para asegurarse de que contengan la información más actualizada y notifique a los usuarios cuando se realicen cambios importantes.
Utilice las funciones de colaboración disponibles para mejorar la experiencia de compartir
Inicie conversaciones agregando comentarios a paneles, informes o elementos visuales específicos de LuckyTemplates en un informe o panel. Esto puede ayudar a facilitar la discusión y la colaboración entre su equipo.
Aproveche las aplicaciones móviles para ver, anotar o compartir sus informes sobre la marcha.
Para una integración avanzada, considere incorporar informes de LuckyTemplates en portales seguros o sitios web públicos para llegar a un público más amplio.
Al seguir estos consejos para la solución de problemas y las prácticas recomendadas, puede compartir de manera efectiva sus informes de LuckyTemplates y fomentar la colaboración dentro de su organización.
Pensamientos finales
Compartir un informe de LuckyTemplates es un proceso sencillo que implica unos pocos pasos simples. Siguiendo los pasos que mencionamos anteriormente, puede compartir un informe rápida y fácilmente con usuarios internos y externos, otorgándoles acceso de visualización o edición según corresponda.
No más conocimientos de datos ocultos en su espacio de trabajo, no más miembros del equipo en la oscuridad. Con estos simples pasos, ahora está bien equipado para compartir sus informes de LuckyTemplates a lo largo y ancho, contribuyendo a una cultura más informada y basada en datos en su organización.
Pero recuerde, el proceso de compartir es solo el toque final. La verdadera magia radica en la creación de informes de LuckyTemplates profundos e impactantes que realmente pueden marcar la diferencia .
Así que siga analizando esos números, siga haciendo esas preguntas difíciles y, lo que es más importante, siga compartiendo sus hallazgos. ¡Porque en el mundo de los datos, compartir es verdaderamente solidario!
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