Adición de información sobre productos a los paneles de clientes en LuckyTemplates

Cuando desee agregar más información a , debe poder seleccionar productos.

Necesita saber qué productos van bien este año en comparación con el año pasado y los 2 años anteriores.

Tabla de contenido

• Mirando el rendimiento del producto
  • Cálculo de las ganancias totales
  • Mirando transacciones individuales
  • Cálculo de los márgenes de beneficio
• Agregar métricas clave al tablero
• Conclusión

Mirando el rendimiento del producto

Arrastre Product Name , Total Sales , Sales LY y Sales 2Yrs Ago al lienzo. Luego, conviértalo en una visualización de gráfico de barras agrupadas. Cambiar el orden de clasificación de la tabla.

Puede ver un crecimiento significativo en el Producto 11. No era mucho hace dos años, pero aumentó el año pasado y ahora es el producto más vendido. Si selecciona un producto, la visualización también cambia. Es una gran idea.

Cálculo de las ganancias totales

Lo siguiente es calcular sus ganancias totales este año en comparación con el año pasado. 

Todo lo que necesita hacer es copiar y pegar la otra medida, llamarla Profits LY y poner Total Profits dentro de .

A continuación, cree una tabla, coloque la columna Fecha en ella y elimine la jerarquía. Además, coloque las ganancias totales y las ganancias LY en la tabla. Convierta la tabla en un gráfico de columnas agrupadas.

Esto podría identificar potencialmente si hay un fuerte aumento en las ganancias durante un período de tiempo en comparación con otro. También puede reducir el período de tiempo y cambiar la interacción para obtener mejores conocimientos en LuckyTemplates.

Mirando transacciones individuales

Si desea ver qué transacciones individuales contribuyen a sus ganancias en comparación con las que restaron valor, debe crear una tabla. Para hacerlo más fácil, utilice las medidas y tablas que ya tiene.

Obtenga su ciudad , nombre del producto y fecha de pedido y colóquelos en la tabla. Agregue las medidas Ventas totales y Ganancias totales .

Cálculo de los márgenes de beneficio

Cree otra medida y llámela Márgenes de beneficio . Use la función para dividir las ganancias totales por las ventas totales. Después de eso, cambie el formato a porcentaje.

Arrastra esa medida a la tabla y tendrás tu tabla de información.

Si selecciona un producto, puede ver sus ventas junto con todas las diferentes áreas de venta y ciudades en las que se vendió.

Para este próximo paso, debe elaborar otra lógica en torno a los márgenes de beneficio. Coloque la Fecha en una tabla junto con los Márgenes de beneficio y luego conviértalos en una imagen. Estos son sus márgenes de beneficio a través del tiempo.

Sin embargo, esto debe ser más revelador porque necesitará datos y respuestas sobre los márgenes de beneficio que está vendiendo. Necesita saber por qué algunos son altos, por encima del promedio o por debajo del promedio.

Para extraer esos conocimientos en LuckyTemplates, solo necesita calcular sus márgenes de beneficio totales sin utilizar ningún marco de tiempo. Comienza creando otra medida.

Llame a la medida Margen de beneficio de por vida. Calcule el margen de beneficio y luego use la función para ignorar cualquier día que pueda estar en él. Solo mirará todo a través del tiempo. A continuación, convierta el formato en un porcentaje.

Si arrastra esto hacia abajo en la visualización, verá que hay una línea. Esto representa el promedio de los márgenes de beneficio.

Cambie la imagen a un gráfico de área.

Ahora puede ver sus ventas en el visual. Algunos están debajo de la línea, algunos están arriba.

La fecha 16 de agosto tiene 16% mientras que el promedio total es 38%. Si desea ver la transacción individual, puede incluir la dimensión de su producto o vendedor. Esta es una excelente manera de encontrar información en LuckyTemplates rápidamente.

Hay aún más que podría hacer para mejorar este tablero. Podría desglosar y evaluar todas las fechas que estaban por debajo del margen promedio y solo reducirlas.

Agregar métricas clave al tablero

Para terminar, ocupe el espacio del lado con métricas clave y use los cálculos que ya ha creado.

Cree y configure algunas tarjetas en el lienzo y luego cópielas y péguelas. Establezca el valor de las tarjetas en Ventas totales , Beneficios totales , Ventas LY , Márgenes de beneficio y Beneficios LY.

Hay algunas cosas que puedes hacer aquí. Trate de familiarizarse con la visualización y cómo las incorporaría en sus modelos.

Otra cosa que podría hacer es crear una medida para el crecimiento de ventas . Divide tus ventas totales por tus ventas del año pasado y luego resta por 1. No olvides establecer el formato en porcentaje.

A continuación, cambie la tarjeta Profits LY a Sales Growth . Se puede ver que hay un crecimiento significativo de las ventas.

Si cambia las cosas aquí, todas estas métricas cambian. Es por eso que estas tarjetas son geniales porque profundizan en información específica basada en el contexto del cálculo.

Conclusión

Al agregar información sobre productos en los tableros de sus clientes, puede profundizar más en información específica que puede ser valiosa para comprender el desempeño de su organización.

Las capacidades dinámicas de esta técnica adicional le permiten llegar a diferentes resultados que reflejan las selecciones que está realizando.

Si selecciona un subconjunto diferente de clientes, también verá cómo cambia con él el rendimiento financiero del producto.

Mis mejores deseos,