Agrupación de resultados en función del rendimiento frente a los puntos de referencia en LuckyTemplates

En este tutorial, voy a desglosar cómo representar de manera efectiva un análisis presupuestario utilizando técnicas de segmentación y agrupación en LuckyTemplates. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Esta es una sesión de trabajo de un curso de Learning Summit en LuckyTemplates Online.

Esta técnica beneficiará a quienes están trabajando en el análisis de presupuestos. Esto también es útil para el trabajo que utiliza la segmentación o cuando es necesario representar los resultados desglosados ​​en un grupo específico.

Para este ejemplo, me voy a centrar en los resultados del presupuesto.

Tabla de contenido

• Mirando a los mejores y peores artistas
• Cómo agrupar clientes según el rendimiento
  • 1. Crea una mesa de apoyo
  • 2. Configure la fórmula
  • 3. Haz que el modelo sea dinámico
• Creación de visualizaciones efectivas
• Conclusión

Mirando a los mejores y peores artistas

Cuando se trata de información de presupuestos en LuckyTemplates, llega un punto en el que necesitamos calcular nuestras Ventas versus Presupuestos . Esto me permite ver quiénes lo están haciendo bien y quiénes no.

Usando esta técnica, puedo ver las cosas espacialmente con un mapa:

O podré saber quiénes son los mejores y los peores al ver el desglose de la cantidad de tiendas o ciudades a las que vendo:

Esta técnica de agrupación en LuckyTemplates me permite desglosar mis resultados y mostrarlos de manera más efectiva.

En lugar de tener un solo color en las visualizaciones y observar la diferencia entre Ventas y Presupuestos, puedo mostrar mis buenos versus promedio o mal desempeño.

Puedo sumergirme rápidamente y ver si hay grupos para el rendimiento frente al presupuesto.

Además, cuando el modelo está bien configurado, puedo profundizar mejor en la información que tengo sobre mis clientes.

Si no agrupo estas tiendas o clientes en función de su desempeño, será difícil buscar el mejor desempeño y obtener información valiosa de él.

Esto es lo que me permiten hacer las técnicas de segmentación y agrupación en LuckyTemplates.

Cómo agrupar clientes según el rendimiento

Para el ejemplo, voy a crear una página de demostración.

Quiero agrupar mis ciudades según su rendimiento en comparación con el presupuesto.

1. Crea una mesa de apoyo

Lo primero que debo hacer es configurar una tabla en el modelo.

La tabla que he creado se llama Grupos de presupuesto .

No está conectado a mi modelo. Se referencia mediante tablas de apoyo. La tabla de grupos de presupuesto simplemente respaldará los cálculos. También me permitirá crear diferentes visualizaciones que normalmente no se pueden crear con métodos regulares.

Esta es la tabla real de los Grupos de Presupuesto:

Puede ver que mis Mejores Ejecutores , dentro de un marco de tiempo determinado, son aquellos que tienen un aumento del 40% por encima. Los Ok Performers son aquellos que tienen un crecimiento de 0 a 40 por ciento. Y los de peor desempeño son aquellos que tienen un porcentaje de crecimiento de cero a negativo.

2. Configure la fórmula

Luego configuraré una fórmula que me permitirá trabajar a través de la tabla Grupos de presupuesto:

Utilicé una dimensión de clasificación variable en la fórmula. También creé la tabla virtual, Regions[City Name] , porque quiero saber la ciudad en la que me encuentro para el contexto actual.

Usé para mostrar las Ventas Totales de las Ciudades. Pero quiero mostrarlo según el grupo en el que se encuentran. Es por eso que necesito iterar a través de cada ciudad diferente.

Esta parte de la fórmula realiza la iteración:

Sin embargo, recuerde que esta función solo evaluará a una ciudad.

Mirando hacia atrás en la tabla, el contexto para un nombre de ciudad siempre existirá en diferentes filas.

Entonces, la variable siempre será un nombre de ciudad.

Para esa ciudad en particular, necesito trabajar a través de la tabla de grupos presupuestarios. Luego, voy a averiguar si el % de Ventas vs. Presupuestos es mayor que el Min , o menor o igual que el Max .

Los mínimos en la tabla de grupos presupuestarios fueron aquellos que no tienen crecimiento y un crecimiento de 0 a 40 por ciento . El Max es el grupo con el 40% de crecimiento sobre por ciento .

Si la fórmula se evalúa como VERDADERO , ese será el grupo en el que se colocará la ciudad. Una vez que se haya asignado a un grupo, devolverá las Ventas totales de la ciudad.

3. Haz que el modelo sea dinámico

Además, recuerde siempre hacer que el modelo sea dinámico para que actualice automáticamente el cálculo y los resultados de cada selección creada.

Creación de visualizaciones efectivas

Veamos de nuevo la demostración.

Si miro las cosas en un mapa, es muy difícil entender las funciones avanzadas en DAX.

Recomiendo colocar información y datos en tablas porque esto nos ayuda a entender cómo se calculan las cosas.

En este caso, estoy filtrando todos los contextos de una ciudad llamada Kendale Lakes. Luego, averiguaré si sus ventas versus el crecimiento porcentual del año pasado están dentro de uno de los rangos en la tabla de grupos de presupuesto.

Si es así, la tabla mostrará su Grupo de rendimiento. Para este ejemplo, es Ok Rendimiento. También puedo ver los mejores resultados junto con sus ventas totales.

En el mapa, hay un desglose de los mejores y peores empleados en comparación con el presupuesto.

Puedo profundizar dinámicamente en cada rendimiento, identificar dónde están los grupos y por qué están ocurriendo.

Para este gráfico en el tablero, está la diferencia porcentual para cada nombre de ciudad:

Puedo cambiar dinámicamente este gráfico y hacer que muestre a los mejores.

También puede ver el % de diferencia del grupo presupuestario . Esta es la diferencia porcentual entre las ventas del año actual y del año pasado. Dado que estos son todos los mejores, sus porcentajes están por encima del 40%. También están las Ventas totales y la Diferencia entre rendimiento y presupuesto .

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Conclusión

Al explorar este modelo, se pueden descubrir muchas cosas interesantes en LuckyTemplates. Podemos obtener información financiera muy valiosa de nuestros datos utilizando conocimientos que hemos obtenido de nuestros cálculos DAX.

Aprender fórmulas DAX avanzadas lo ayudará a lograr excelentes resultados, especialmente cuando se combinan con técnicas de segmentación y agrupación en LuckyTemplates.

Espero que hayas aprendido mucho con este tutorial.

Mis mejores deseos,