Análisis de la tendencia del cliente mediante DAX en LuckyTemplates

En este tutorial, realmente usaremos LuckyTemplates como una herramienta analítica para analizar las tendencias de los clientes . Vamos a averiguar cómo podemos encontrar a nuestros clientes que están comprando detrás de la tendencia . Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Queremos saber esto para poder estar muy atentos a cómo van las compras de nuestros clientes. Sabemos que nuestros principales clientes obtendrán la mayor parte de nuestras ganancias, por lo que debemos asegurarnos de que estén comprando como deberían, según las tendencias históricas.

Podemos analizar estos conocimientos de manera realmente efectiva en LuckyTemplates. Le mostraré cómo puede hacerlo combinando muchas técnicas, no solo con el modelo de datos, sino más específicamente con la fórmula DAX.

Tabla de contenido

• Profundizando en la tendencia del cliente
• Crear las medidas
• Conclusión

Profundizando en la tendencia del cliente

En esta demostración, estamos analizando las tendencias mediante el uso de un total móvil, por lo que veremos cómo calcular las ventas móviles durante 90 días .

Lo bueno de esto es que podemos ver cualquier período de tiempo, retroceder históricamente y ver las tendencias en nuestras ventas y hacer algunos análisis.

Aquí estamos comparando las ventas de este año con las del año pasado. Esta es una excelente manera de comparar tendencias en diferentes períodos de tiempo , por lo que usamos algunas funciones de inteligencia de tiempo.

En esta tabla a continuación, observamos la diferencia, que muestra la divergencia y las tendencias.

Otra gran ventaja de esto es que podemos profundizar en cada cliente.

Los otros dos gráficos en el lado derecho están mirando toda nuestra cartera de clientes, mientras que aquí podemos ver a nuestros clientes, y realmente profundizar y ver lo que están comprando o lo que no están comprando, y así sucesivamente. Esto nos proporcionará algunas ideas, ya sea que estén muy por detrás de la tendencia o muy por encima de la tendencia.

Si profundizamos en algunos clientes muy específicos aquí, podemos ver dónde está el cambio de tendencia, y realmente podemos obtener una gran perspectiva de esto.

Esto es lo sorprendente de las nuevas tablas en LuckyTemplates. Puede seleccionar varios clientes y luego utilizar el poder de la fórmula DAX y obtener información significativa.

Crear las medidas

Ahora voy a mostrarte cómo hacer esto comenzando desde cero.

Entonces, primero creamos una nueva tabla de medidas. Vamos a Introducir datos y lo llamamos Sales Insights .

Luego, podemos crear nuestro Total móvil. He mostrado el total móvil en otro tutorial, pero aquí quiero mostrarle cómo crear esto con DATESBETWEEN, que es una función de inteligencia de tiempo realmente genial.

Llamaremos a esta medida, Rolling Sales 90D . Luego, usaremos CALCULATE Total Sales y DATESBETWEEN en la siguiente línea.

Lo que hace DATESBETWEEN es que nos permite poner una fecha de inicio y una fecha de finalización, y luego calcular entre esas fechas.

A continuación, ponemos nuestras Fechas y creamos una dinámica de 90 días atrás. Vamos a MAX Date aquí, que devolverá los días actuales en el contexto. Ponemos – 90 , y luego volvemos a MAX Dates en la siguiente fila.

Presionamos enter, y luego lo ponemos dentro de nuestra mesa. Profundizaremos en 2017, por lo que creamos un filtro para eso.

Como queremos ver las tendencias, miramos los 90 días consecutivos, pero no este año. Veremos el año pasado. Aquí es donde podemos diversificarnos en algo más de inteligencia temporal.

Así que creamos una nueva medida y la llamamos Rolling Sales 90D LY (para el año pasado). Usamos la función CALCULATE , luego nuestro Rolling Sales 90D y SAMEPERIODLASTYEAR con nuestra columna Dates .

Estamos haciendo exactamente el mismo cálculo, pero lo estamos haciendo un año con la función SAMEPERIODLASTYEAR, que nos permite retroceder en el tiempo.

 A medida que ponemos esto en nuestra visualización, podemos ver las ventas móviles de este año en comparación con el año pasado en 90 días.

Además, podemos diversificarnos aún más para ver la diferencia en las ventas continuas . Para crear la medida, simplemente restamos las ventas móviles del año pasado a partir de este año.

Lo ponemos en nuestra visualización, luego agregamos nuestra segmentación de fechas para que podamos ver cualquier período de tiempo. Luego, utilizamos nuestro modelo de datos y creamos otra tabla para nuestros Clientes. También agregamos nuestra Diferencia en las ventas continuas .

Además, usamos estas barras de datos para que esta tabla realmente se destaque. Para hacer esto, simplemente vamos al formato condicional. Solo cambiamos algunos de los colores, los clasificamos y cambiamos el formato a dólares.

Y ahora tenemos un panel increíble con muchas ideas excelentes para extraer.

Totales acumulados en LuckyTemplates: cómo calcular con la fórmula DAX
Calcular totales acumulados con FECHAS ENTRE En LuckyTemplates
Cómo realizar un seguimiento de las tendencias de ventas a lo largo del tiempo en LuckyTemplates con DAX

Conclusión

Al combinar técnicas, debería poder determinar qué clientes están comprando detrás de la tendencia, en tiempo real o para cualquier período de tiempo que especifique.

Piense en las acciones de seguimiento que podrían ocurrir al profundizar en esta información. Podríamos informar al representante de ventas o gerente regional que deberíamos salir y reunirnos con estos clientes, deberíamos comunicarnos con ellos y deberíamos ofrecerles promociones.

Al hacerlo, estaremos administrando la efectividad de nuestro ciclo de ventas y nuestras estrategias de venta en el mercado.

LuckyTemplates es una herramienta de análisis increíble que le permite realizar un gran análisis como este de una manera relativamente eficiente.

Sumérjase y vea cómo puede hacer esto, y luego intente y visualice cómo puede implementar esto con sus propios datos, en sus propios modelos. Esto agregará mucho valor a su organización.

¡Mis mejores deseos!