Análisis de tendencias de LuckyTemplates: ¿Se están expandiendo o contrayendo los márgenes?

En esta publicación de blog, profundizaré en una perspectiva relativamente específica mediante la realización de un análisis de tendencias de LuckyTemplates. Al explicar exactamente cómo llegué allí, aprenderá mucho sobre lo que puede hacer con LuckyTemplates y DAX. Realmente me sumerjo en este concepto de ramificación de medidas , que me encanta implementar. Se trata de superponer medidas unas encima de otras hasta conseguir el resultado deseado. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Esta es una técnica verdaderamente poderosa porque puede llegar a cualquier cálculo y aún tener el funcionamiento del modelo de datos para permitir el filtrado de sus datos.

Tabla de contenido

• Análisis de tendencias de LuckyTemplates sobre márgenes de productos
• Obtener márgenes de ganancia 
• Obtener un crecimiento general de los beneficios
• Obtener el crecimiento de las ganancias por producto
• Identificación de tendencias mediante el formato condicional
• Determinar por qué las ganancias se expanden o se contraen
• Obtención de transacciones individuales
• Conclusión

Análisis de tendencias de LuckyTemplates sobre márgenes de productos

Vamos a hacer un análisis de tendencias sobre algo muy específico como los márgenes de beneficio de los productos. Descubriremos si los márgenes de ganancia se expanden o se contraen en cualquier espacio de tiempo. Esto es relevante si desea observar el desempeño en los últimos dos o tres meses de un conjunto particular de productos. Desea saber si estos se están vendiendo bien y si está ampliando los márgenes como se esperaba. También desea saber si la demanda ha disminuido o si la competencia es alta y los márgenes se han contraído.

Obtener márgenes de ganancia 

Aquí hay una técnica que puede usar para descubrir realmente los márgenes de beneficio y visualizarlos en LuckyTemplates. En primer lugar, necesitamos obtener el cálculo de los márgenes de beneficio. En el modelo de datos actual, comenzaremos con la transacción Ventas totales, pero también queremos obtener las Ganancias totales. Para lograr esto, obtenemos nuestras Ventas Totales y deducimos los Costos Totales usando la función SUMX .

El siguiente paso es agregar una nueva medida y llamarla Márgenes de ganancias donde dividiremos las ganancias totales por las ventas totales.

Debido a que estamos viendo esto desde una base trimestral, tomemos nuestro trimestre y año, así como los márgenes de beneficio en el lienzo.

Obtener un crecimiento general de los beneficios

Tenemos los márgenes de beneficio en nuestra tabla, pero también queremos ver el crecimiento del margen de beneficio por producto. En primer lugar, tenemos que averiguar cuál es la lógica y pasarla al contexto correcto para obtener la respuesta que queremos. Vamos a crear una nueva medida y la llamaremos Profit Growth. Usaremos nuestros márgenes de beneficio y luego deduciremos los márgenes de beneficio del trimestre antes de usar la función DATEADD .

Una vez que arrastramos el Crecimiento de ganancias dentro de la tabla, ahora reflejará el crecimiento, ya sea que se esté expandiendo o contrayendo. Eso es genial, ¿verdad?

Obtener el crecimiento de las ganancias por producto

Pero ahora queremos ver los números desde una perspectiva específica del producto. Ya tenemos la lógica dentro de la tabla; todo lo que tenemos que hacer ahora es cambiar el contexto . Así que vamos a crear una matriz, eliminar los márgenes de beneficio y encontrar la dimensión relevante que es Nombre del producto. Lo pondremos en Filas, mientras ponemos Trimestre y Año en Columnas.

Ahora que tenemos el crecimiento del margen de beneficio, podemos ver claramente la expansión y la contracción en cada uno de los trimestres y detectar fácilmente las tendencias .

Identificación de tendencias mediante el formato condicional

Para hacer las cosas más interesantes visualmente, hacemos clic en Formato condicional, ingresamos un número en los campos Mínimo y Máximo y asignamos un color para formatear condicionalmente las celdas de esta tabla.

Mirando la tabla a continuación, ahora podemos ver si estas tendencias son para expansión o contracción. Esto, en sí mismo, es una idea bastante buena. Si superpuso esto en alguna información del mundo real, y si hubo una reducción en la demanda o un aumento en la competencia, verá muchos rojos en una fila en particular. Esto sería motivo de preocupación, algo para discutir con su personal y tomar medidas al respecto.

Determinar por qué las ganancias se expanden o se contraen

Pero, ¿por qué algunos de los números se expandieron o contrajeron dentro de cualquiera de los marcos de tiempo que discutimos? Analicemos por qué sucedió realmente. Lo primero que debe hacer es copiar y pegar la tabla existente, eliminar el nombre del producto y convertir la segunda tabla en una visualización. Ahora podemos ver trimestralmente lo que realmente sucedió con la cartera en su totalidad.

También podemos averiguar qué sucedió realmente con cada producto diferente para que podamos ver rápidamente qué contribuye al margen de crecimiento o lo resta valor.

Obtención de transacciones individuales

Lo último que podemos hacer es ver las transacciones individuales. Podemos comenzar con la capa de resumen y descubrir si hay una tendencia. Luego podemos mirar los datos subyacentes y ver qué clientes específicos o qué ventas específicas en regiones específicas han causado esta tendencia.

Entonces, lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla con información de un rango de tablas en nuestro modelo.

Ahora que tenemos toda nuestra información alineada, podemos ver claramente el panorama general. Por ejemplo, nuestros márgenes de beneficio se contrajeron casi un 1 % en el tercer trimestre, así que sigamos adelante y seleccionemos eso.

Podemos mirar la tabla y ver que, por una variedad de razones, el Producto 14 experimentó la mayor pérdida. Cuando hacemos clic en el Producto 14, podemos ver cada transacción individual en cualquier fecha, ver a qué región se vendieron, y así sucesivamente.

Conclusión

En este tutorial, comienzo con las ventas y luego paso al cálculo de las ganancias. También trabajo en algunos cálculos de inteligencia de tiempo y luego me ramifico aún más. Al combinar estas técnicas en el modelo de datos, podemos explorar cosas como la contracción o expansión del margen.

Hacer un análisis de tendencias de LuckyTemplates es una gran perspectiva para los negocios y es un indicador clave del rendimiento de las ventas en una variedad de industrias. Puede que no sea la única información que observe desde la perspectiva de los resultados, pero ciertamente agregará algo de color a por qué obtuvo los resultados de rendimiento que obtuvo. Es un poco como la atribución de desempeño. Tal vez tus ganancias sean menores, no porque vendiste menos, sino porque tus márgenes se contrajeron gracias a la competencia.

Este es solo un ejemplo de las muchas formas convincentes de descubrir nuevos conocimientos que pueden generar mucho valor y discusiones dentro de las organizaciones. Para aprender más técnicas, consulte mi curso Aquí es donde cubro muchos de estos tipos de aplicaciones en detalle.

Buena suerte implementando este.