En esta exhibición de LuckyTemplates, nos enfocamos en los que se encuentran comúnmente en Salesforce o Microsoft Dynamics. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Queremos obtener información sobre los ingresos futuros derivados de un conjunto de clientes específico. En este caso, tenemos un conjunto de clientes con sede en el mercado de Nueva Zelanda.
Tenemos métricas clave sobre los clientes y sobre sus negocios que se completaron y en progreso. Algunas de estas métricas incluyen el nombre del cliente, el propietario de la cuenta, el producto o servicio vendido al cliente y las ventas potenciales en curso.
También hay puntos de datos numéricos para el Ingreso actual por cliente, el Ingreso objetivo, que se establece al comienzo del año fiscal, y la duración estimada de las transacciones por cliente.
Este LuckyTemplates Showcase se divide en cuatro informes diferentes.
Tabla de contenido
Resumen de ventas
El primer informe contiene una descripción general de los ingresos actuales logrados para cada cliente.
También podemos ver los productos que estamos vendiendo y de dónde proviene la mayor parte de nuestros ingresos para cada ubicación.
También hay diferentes desgloses para nuestras fuentes de ingresos.
Este informe contiene gráficos que muestran los ingresos por grupo de clientes, por categoría de servicio y por región.
Oportunidades de Venta
El segundo informe se centra en las oportunidades de ventas actuales.
Podemos ver las fuentes potenciales de nuestros ingresos, lo que ayuda en nuestra asignación de recursos. Este análisis es común en las soluciones CRM Sales.
Con esta información, podemos establecer una probabilidad de cuándo ocurrirá una venta. Somos capaces de desglosar las posibilidades de tener una venta exitosa.
Vincular el modelo de datos en el informe nos permite filtrar la información que se muestra en las visualizaciones.
Podemos ver qué oportunidades de ventas tienen más o menos probabilidades de completarse. Estos datos se pueden filtrar fácilmente a través de diferentes métricas clave para cada conjunto de clientes.
Análisis de la cuenta del cliente
El tercer informe en este Showcase se sumerge en el análisis del cliente.
Las métricas clave se encuentran en el lado izquierdo del informe.
Podemos sumergirnos fácilmente en cada cliente y analizar nuestro . Con esta información, podemos identificar los ingresos potenciales que necesitamos lograr para clientes específicos.
Otro análisis que podemos obtener de este informe es sobre subconjuntos o agrupaciones de clientes. Si sabemos qué clientes pertenecen a la misma industria, podemos identificar fácilmente los objetivos de Ventas que aún no hemos alcanzado por grupo.
Ventas potenciales clave
El último informe se centra en las ventas potenciales clave.
Podemos ver en qué fase de canalización se encuentran actualmente las Ventas clave.
En este ejemplo, la mayoría todavía pertenece a la fase de Cualificaciones. Entonces, todavía tenemos cosas que debemos hacer para mejorar nuestra cartera durante el resto del año. Queremos ver más ventas clave pasar a la fase de decisión o diseño de solución.
Este informe nos permite profundizar fácilmente a qué fase del pipeline pertenecen nuestros clientes. Después de conocer esta información, podemos conectarnos con nuestro representante de ventas o con el cliente para asegurarnos de que podemos convertir esas Ventas potenciales en resultados reales.
Técnica de pronóstico de ingresos para datos de proyectos: información de LuckyTemplates con DAX
Desglose de ventas de nuevos clientes: información avanzada de LuckyTemplates
que muestra la diferencia entre ventas y presupuestos hasta la fecha: pronóstico en LuckyTemplates
Conclusión
Este LuckyTemplates Showcase presentó cuatro informes diferentes donde podemos obtener un análisis valioso sobre nuestras ventas actuales y potenciales.
Los conocimientos generados por estos informes son especialmente útiles para los datos de ventas de CRM que suelen utilizar las empresas. Se pueden utilizar para crear estrategias para mejorar aún más las tendencias en Ventas.
Mis mejores deseos,
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