Análisis presupuestario de los mejores y peores resultados con LuckyTemplates

Realizo muchos análisis presupuestarios porque creo que usar LuckyTemplates para este tipo de análisis es extremadamente efectivo. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

LuckyTemplates como herramienta cubre muchos de los componentes analíticos que deben ejecutarse bien para completar este trabajo analítico y luego lo muestra de manera efectiva.

En este tutorial, he decidido mostrarle cómo puede ramificarse a partir de los cálculos de su presupuesto inicial.

A veces mostrar un presupuesto y un resultado no es suficiente . Tal vez realmente desee mostrar la diferencia, y luego mostrar de alguna manera de una manera dinámica quién se desempeñó bien en comparación con el presupuesto y quién se desempeñó mal en comparación con el presupuesto.

Al hacer esto en LuckyTemplates, se da la oportunidad de mostrar estos conocimientos de una manera realmente dinámica.

Esto no ha sido realmente posible hasta que las funciones dentro de LuckyTemplates se han desarrollado hasta el punto en que puede implementar esto con éxito.

Así que voy a repasar cómo puede separar a sus mejores y peores empleados del presupuesto, y luego comenzar a visualizarlo. Para lograr esto, debemos tener el modelo de datos adecuado y los cálculos DAX correctos .

Tabla de contenido

• La lógica detrás de este análisis presupuestario
• La configuración del modelo de datos
• Separación de los mejores y los peores intérpretes
• Conclusión

La lógica detrás de este análisis presupuestario

En este ejemplo, tengo algunos presupuestos para 2016, por lo que este es un conjunto de datos históricos. Pero también tengo nuestros valores reales, que son a nivel diario, mientras que los presupuestos son a nivel anual.

Revisé y apliqué las técnicas de presupuestación y comparé los datos en diferentes granularidades.

La clave para obtener estos conocimientos es calcular la Asignación de presupuesto , que está elaborando alguna lógica o algoritmo de asignación que nos permita asignar un presupuesto anual a nivel diario, como en este ejemplo. También podría ser un presupuesto mensual con un nivel diario.

He creado una serie de variables...

…que finalmente hizo este cálculo bastante simple a continuación (que es parte de toda la lógica o fórmula para la asignación de presupuesto) para asignar algo que es un número anual para todos los días.

Como se trata de un contexto diario, divido d 1 por 365 días por el Presupuesto total . Y así es como podemos obtener la Asignación Presupuestaria.

Con las ventas totales y la asignación de presupuesto , luego calculo los resultados del presupuesto . Al hacerlo, pude ejecutar otro cálculo o al menos ramificarme en este cálculo.

Este es un cálculo bastante simple, pero primero debe revisar y resolver el cálculo de asignación de presupuesto.

La configuración del modelo de datos

Una cosa crucial para todo análisis de LuckyTemplates es el modelo de datos. Tienes que asegurarte de que tienes todo correctamente configurado.

Para esta demostración, la clave aquí es que nuestros presupuestos tienen una granularidad de ciudad, por lo que para poder filtrar la tabla de ventas y la tabla de presupuesto exactamente de la misma manera, debe separar las ciudades, que es lo que he hecho aquí. :

Cuando filtramos algo aquí, fluye hacia abajo a través de la tabla de Regiones y llega a la tabla de Ventas, y luego también filtra la tabla de Datos de Presupuesto.

Entonces, en esta tabla, podemos tener la dimensión de los nombres de las ciudades, y eso me permite obtener las ventas totales, el presupuesto y luego encontrar los presupuestos reales frente a los productos.

Separación de los mejores y los peores intérpretes

En la visualización, tengo Ventas totales en el eje X, mientras que Asignación de presupuesto está en el eje Y. Sin embargo, sin la leyenda, es difícil ver qué es bueno y qué es malo.

Para poder obtener información significativa, tenemos que hacer que sea realmente obvio y claro quiénes son nuestros buenos y quiénes son los malos.

De hecho, podemos hacerlo sin tener que hacer ningún trabajo adicional porque esa mejor y peor dimensión no existe en nuestro modelo de datos . No hay forma de que coloquemos ese filtro. Tenemos que crear realmente esta dimensión .

Así que eso es exactamente lo que hice. Creé esta dimensión con una lógica que nos permite determinar cuál está por encima y por debajo de 0. Utilicé las instrucciones Calcular para determinar qué rendimiento presupuestar por encima de cero o por debajo de cero, y luego los clasifiqué como "Pobre" o " Bien” .

Una vez que tengo esta dimensión, puedo usarla como filtro. Todo lo que necesito hacer es arrastrarlo a la Leyenda y podemos ver cómo realmente separa estas ciudades en términos de ser buenas y malas.

Además, utilicé esta visualización de rendimiento versus presupuesto para desglosar muy rápidamente a los mejores en comparación con los de peor desempeño.

Cómo calcular los resultados reales de los presupuestos por producto: LuckyTemplates y DAX
Administración de la estacionalidad en su análisis de presupuesto:
segmentación avanzada del rendimiento de la presupuestación de LuckyTemplates mediante DAX en LuckyTemplates

Conclusión

Los puntos clave de esta demostración son el cálculo de asignación de presupuesto , que es esencial para obtener el modelo de datos correcto, y superponer algunas de las dimensiones adicionales o columnas de apoyo adicionales para que sus visualizaciones se destaquen o sean más claras.

La combinación de todas estas técnicas hace que el análisis y el informe presupuestario sean realmente efectivos. Este es un gran ejemplo de cómo puede extraer información realmente valiosa de su trabajo en LuckyTemplates.

Poder analizar (casi en tiempo real) quién tiene un buen desempeño y quién tiene un mal desempeño, y luego ver cómo eso cambia con el tiempo, es realmente poderoso y puede crear mucho valor dentro de las organizaciones y también determinar acciones.

Y eso es lo importante con el análisis que creamos en LuckyTemplates. Queremos determinar o crear ideas procesables que marcarán la diferencia, y creo que a través de este ejemplo, sin duda verá que eso es muy posible.

¡Salud!