Calcule dinámicamente un total acumulado o acumulado de LuckyTemplates

El total acumulado de LuckyTemplates es la manera perfecta de mostrar patrones y cambios en datos específicos a lo largo del tiempo.

En LuckyTemplates, existe una combinación común de funciones DAX que nos permiten crear un total acumulativo dinámico (suma) en cualquier página de informe.

La fórmula DAX que estamos a punto de analizar es fácil de usar y brinda resultados dinámicos. Puede reutilizar la misma combinación de fórmula . Simplemente sustituya diferentes medidas básicas o cálculos básicos en él. Esto le permitirá generar totales acumulativos (sumas) sobre diferentes cálculos, desde resultados a gran escala hasta resultados diarios. 

Usaremos este informe Quarterly Insights que usé durante la en mayo de 2018 como ejemplo.  

Tabla de contenido

• Uso de la tabla de fechas y las ventas totales en LuckyTemplates
• Fórmula para calcular los ingresos acumulativos
• Uso de la función FILTER para totales acumulados
• Uso de la función ALLSELECTED para totales acumulados
• Cálculo de la fecha MAX
• Diferentes formas de usar el total acumulado de LuckyTemplates
• Cálculo de la diferencia de ingresos por trimestre
• Conclusión

Uso de la tabla de fechas y las ventas totales en LuckyTemplates

Al ejecutar una fórmula total acumulativa, necesitamos tener una tabla de fechas sólida . Esto también se aplica a los cálculos de inteligencia en cualquier momento.

Arrastremos estos filtros del informe Quarterly Insights a la página del informe de muestra. De esta manera, podemos profundizar en cualquier período de tiempo.

Luego, tomemos el campo Fecha en la página del informe de muestra. Esto servirá como nuestra tabla de fechas .

Agreguemos también la columna Ventas totales en la página del informe de muestra.

Las ventas totales se consideran como una medida central simple. Esto se debe a que es fácil de calcular. También se puede reutilizar de varias formas, como medias móviles o totales acumulados .

Ahora, necesitamos utilizar la combinación correcta de fórmulas DAX para obtener el total acumulativo (suma).

Fórmula para calcular los ingresos acumulativos

Usaremos esta fórmula como ejemplo para calcular los ingresos acumulativos de todo el mes de julio de 2016 .

Como puede ver aquí, ya tenemos el resultado que queremos. Una vez que cambiamos el contexto, la suma acumulada también cambia. Esto es lo que lo hace dinámico.

Intentemos ahora analizar la fórmula dada.

Primero, usaremos la función para cambiar el contexto del cálculo. Luego incluiremos la medida Ventas totales .

Como puede ver aquí, se muestran las ventas totales de cada día.

Uso de la función FILTER para totales acumulados

Ahora, vamos a usar la función . Esto ajustará el contexto dentro de la función CALCULAR .

Si queremos mostrar el total acumulativo adecuado , debemos manipular el contexto actual. Esto es para que calculemos no solo un día, sino también todos los días dentro de ese mes.

A medida que avanzamos en la lista, necesitamos crear un marco de tiempo más amplio que el que estamos acumulando actualmente.

Cada una de las filas de la columna Ingresos acumulados se evalúa en un contexto o filtro diferente que se ha colocado sobre la tabla Ventas .

Uso de la función ALLSELECTED para totales acumulados

Además, la función elimina cualquiera o todos los filtros de la tabla de fechas que se colocan dentro de un contexto determinado. En este caso, el contexto es Q3 de 2016 .

Luego, vuelve a aplicar esos filtros en función de esta lógica.

Para resumir, esta parte elimina todos los filtros durante una ventana de 3 meses. Luego, itera a través de cada uno de esos días para identificar si esa fecha es menor o igual que la fecha máxima actual .

Cálculo de la fecha MAX

Intentemos crear una medida de fecha máxima y luego asignarle esta lógica.

Esto es lo que hace la lógica MAX Date .

Como puede ver, se evalúa exactamente el mismo día de la columna Fecha .

Diferentes formas de usar el total acumulado de LuckyTemplates

Una vez que comprenda la lógica para calcular los totales acumulados, será más fácil usarlo de diferentes maneras.

Por ejemplo, si queremos calcular las Ganancias acumulativas , aún podemos usar la fórmula para los Ingresos acumulativos . Solo tenemos que modificar un poco la fórmula.

Necesitamos cambiar el nombre de la medida a Beneficios acumulados . Luego, cambie las Ventas totales a otra medida central que sea las Ganancias totales .

Usando esta fórmula, también podemos obtener los ingresos acumulados del último trimestre. Llamaremos a esta medida Ingresos acumulados LQ .

En este ejemplo, solo necesitamos cambiar las Ventas totales a un cálculo de inteligencia de tiempo como el LQ de ventas .

Cálculo de la diferencia de ingresos por trimestre

Después de tener la medida LQ de ingresos acumulados , ahora podemos obtener la diferencia entre los ingresos del trimestre actual y los del último trimestre. El término para esta técnica es Ramificación de medida .

Para hacer eso, necesitamos crear una nueva medida y llamarla Diferencia de ingresos por trimestre . Luego, podemos restar el LQ de ingresos acumulativos de la medida de ingresos acumulativos .

Después de integrar con éxito la fórmula a las medidas discutidas anteriormente ( Cumulative Revenue LQ y Revenue Diff per Quarter ), ahora podemos mostrar las visualizaciones para facilitar el análisis de datos.

Totales acumulados en LuckyTemplates: cómo calcular utilizando la fórmula DAX
que muestra los presupuestos en LuckyTemplates: totales acumulativos de DAX
Totales acumulativos basados ​​en resultados promedio mensuales en LuckyTemplates

Conclusión

El punto clave de este tutorial es comprender la fórmula y luego ajustarla aún más para ramificarse a otras medidas.

El uso de una fórmula DAX le permite mostrar tendencias y proporcionar una comparación concreta de medidas a lo largo del tiempo.

Al comprender la función de cada sección de la fórmula, puede obtener resultados instantáneos.

Esto cambia la forma en que se realizan las presentaciones. Siempre que pueda modificar la fórmula de acuerdo con la información que necesita, los resultados deseados se mostrarán de inmediato.

Esta es una buena revisión de la técnica para el total acumulado de LuckyTemplates . Espero que puedas implementar esto en tu propio trabajo.

Para obtener más técnicas de combinación de fórmulas DAX, consulte el módulo Resolución de escenarios analíticos en LuckyTemplates Online. Este módulo del curso cubre todas las fórmulas que puede usar para resolver varios análisis e información en sus informes.

Disfrute trabajando a través de este video detallado.