Calcule las ventas del año financiero hasta la fecha (FYTD) en LuckyTemplates mediante DAX

Habrá innumerables ocasiones en las que se le pedirá que calcule su año financiero de ventas hasta la fecha, pero solo está disponible la tabla de fechas estándar. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Una cosa que puede parecer una limitación de LuckyTemplates es su tabla de fechas del calendario. Inicialmente puede pensar que necesita una nueva tabla de fechas, pero no es así.

Puede usar DAX en medidas o columnas calculadas para que su cálculo funcione en torno a los años financieros.

Esta publicación muestra cómo puede calcular un total acumulativo que funcione a lo largo de su año financiero.

Tabla de contenido

• Usando DATESYTD en nuestro cálculo
• Cálculo de las ventas del año hasta la fecha
• Cálculo de las ventas del año financiero hasta la fecha
• Visualización del año financiero hasta la fecha de ventas
• Conclusión

Usando DATESYTD en nuestro cálculo

Lo primero que debemos saber aquí es que hay un conjunto de funciones de inteligencia de tiempo muy poderoso que nos permitirá calcular de forma acumulativa. Y este es el DATESYTD.

Pero DATESYTD no se limita a calcular totales acumulativos dentro de un año calendario. Al usar esto dentro de la declaración CALCULATE , podemos pasar casi sin esfuerzo de un cálculo de año calendario a uno de año financiero.

Realmente no es tan difícil en este caso. Solo necesita comprender qué hace CALCULATE y luego cómo aplicar las funciones de inteligencia de tiempo.

Ahora, profundicemos en el primer paso de nuestro cálculo.

Cálculo de las ventas del año hasta la fecha

Para calcular el año fiscal hasta la fecha, vamos a comenzar calculando nuestro año de ventas hasta la fecha.

Lo que tenemos aquí es una tabla de ventas totales que se filtra por mes y año y comienza en 2014.

Dado que estamos sumando nuestra columna de ventas totales en esta tabla, tenemos esta medida simple que suma nuestros ingresos totales.

Ahora que tenemos nuestra medida de ventas totales, vamos a usar CALCULAR para cambiar el contexto de nuestro cálculo.

Por lo tanto, necesitamos crear una nueva medida que llamaremos Sales YTD o sales year to date.

Como dije, voy a usar CALCULAR y luego colocaré en la expresión Ventas totales .

A continuación, agregaré DATESYTD y luego colocaré la columna de ventas que está en nuestra tabla de fechas.

Nuestra fórmula de Ventas YTD será como esta a continuación.

Después de arrastrar nuestra nueva medida, ahora tenemos el año de ventas hasta la fecha en nuestra tabla de fechas.

Notará que las ventas acumuladas aumentan desde 4,5 millones en junio de 2014 hasta 35 millones en diciembre de 2014.

Luego vuelve a bajar a las ventas mensuales totales en enero de 2015 antes de que vuelva a subir acumulativamente.

Este patrón continuará hasta la última fecha en que tengamos nuestros datos de ventas.

Cálculo de las ventas del año financiero hasta la fecha

Dado que ya tenemos nuestro año de ventas hasta la fecha, ahora es muy fácil calcular nuestro año financiero hasta la fecha.

Es como si ya hubiera sentado las bases, lo que facilita el paso a los siguientes pasos, que siempre prefiero cuando trabajo en LuckyTemplates.

Entonces, lo que debemos hacer es hacer algunos ajustes en nuestra fórmula.

En primer lugar, cambiemos el nombre de nuestra medida de Sales YTD a Sales FYTD .

Entonces modifiquemos nuestro campo DATESYTD . Si agregamos una coma aquí, obtenemos la opción [YearEndDate] .

Lo que debemos agregar aquí es el último día del mes en el que queremos que finalice nuestro cálculo acumulativo.

Entonces, digamos que queremos que los totales acumulativos comiencen en julio y finalicen en junio del año siguiente, agregaremos "30/6" en el campo DATESYTD para obtener esta fórmula.

Si miramos nuestra mesa ahora, verán que esto es exactamente lo que tenemos.

Por supuesto, puede tener un mes diferente para su última cita. Puede ser marzo u octubre o lo que sea.

El proceso sigue siendo el mismo. Solo necesita agregar el último día y el mes en el campo DATESYTD y luego tendrá su año financiero actualizado.

Visualización del año financiero hasta la fecha de ventas

Como cualquier otra tabla que creamos en LuckyTemplates, definitivamente podemos convertir esta en una visualización.

Veamos el ejemplo que tenemos aquí.

Nuestro cálculo del total acumulado comienza en junio de 2014, por lo que el gráfico va hasta marzo de 2015, que es el último mes del año fiscal.

Baja para mostrar solo las ventas totales en abril de 2015 y luego sube hasta marzo de 2016 antes de volver a bajar en abril y así sucesivamente.

Una de las cosas que realmente me gusta de crear visualizaciones en LuckyTemplates es la variedad de opciones que tenemos para presentar nuestros datos.

En la primera imagen que creamos, el comienzo de nuestro año fiscal muestra las ventas del primer mes. Pero si desea que su gráfico comience con cero en el primer mes, puede hacerlo fácilmente.

Todo lo que necesita hacer es filtrar los datos por fecha en lugar de por mes y año .

Nuestra visualización mostrará exactamente eso. Entonces verá que este está filtrado por Fecha como se muestra en la esquina superior izquierda. Partimos de cero al comienzo de nuestro año fiscal y subimos hasta la última fecha antes de volver a cero.

Siempre tenemos una amplia variedad de opciones cuando creamos nuestros informes en Power Bi y, por lo general, solo es cuestión de elegir cuál será la mejor manera de presentar nuestros datos.

Conclusión

Calcular su año fiscal hasta la fecha cuando tiene una tabla de fechas de calendario es realmente fácil.

En esta publicación, ha visto cómo el uso del conjunto de funciones DATESYTD nos ha permitido calcular acumulativamente no solo nuestras ventas del año hasta la fecha, sino también nuestras ventas del año financiero hasta la fecha.

También es posible que desee explorar cómo puede asegurarse de que sus meses y trimestres estén todos alineados con sus años financieros. Esto se hace a través de columnas calculadas y será algo en lo que me sumergiré en otra publicación.

Salud,