Cálculo de los márgenes de beneficio porcentual mediante DAX en LuckyTemplates

Calcular sus márgenes de beneficio en LuckyTemplates con un conjunto de datos básico puede parecer que requiere algunos pasos. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Tal vez crea que necesita usar columnas calculadas para obtener el resultado.

Bueno, ciertamente no necesitas hacer eso. Hay una forma mucho más sencilla.

Con las medidas, puede comenzar con información simple como el precio y los costos, y luego, a través de la "ramificación de medidas", puede avanzar hasta una cifra de margen de beneficio que se puede filtrar por cualquier cosa en su modelo de datos.

Esto es en lo que nos vamos a centrar en este artículo. Después de leer este post, seguramente te sorprenderá lo útil que puede ser este sencillo proceso en tus informes.

Tabla de contenido

• Cálculo de los márgenes de ganancia porcentual en LuckyTemplates
  • 1. Medida de Ventas Totales
  • 2. Cálculo de los costos totales mediante la función de iteración
  • 3. Medida de ganancias totales
  • 4. Cálculo de márgenes
• Usos del cálculo de los márgenes de ganancia porcentual
  • 1. Margen de beneficio por cliente
  • 2. Márgenes de beneficio a lo largo del tiempo
  • 3. Comparación de márgenes por producto
  • 4. Mirando los márgenes dinámicamente
• Conclusión

Cálculo de los márgenes de ganancia porcentual en LuckyTemplates

Antes de que realmente comencemos a calcular nuestros márgenes de ganancia, echemos un vistazo rápido a nuestra tabla de ventas subyacente para que sepamos en qué estamos trabajando.

Como puede ver, tenemos la cantidad del pedido, el precio unitario, el costo unitario total y los ingresos totales.

Con estos, podemos crear nuestras medidas simples que eventualmente nos permitirán calcular nuestros márgenes de ganancia porcentuales.

Así que vamos a sumergirnos en el proceso.

1. Medida de Ventas Totales

Lo primero que debemos hacer, obviamente, es crear una medida simple. En este ejemplo particular, calculemos las ventas totales , que es la suma de la columna de ingresos totales.

2. Cálculo de los costos totales mediante la función de iteración

Dado que necesitamos saber cuáles son nuestras ganancias totales , lo siguiente que debemos averiguar son los costos totales. Podemos hacer esto usando una función de iteración.

En este caso, no tenemos una columna de costo total, por lo que usaremos SUMX para calcular el costo total.

Usando SUMX , iremos a la tabla de ventas y multiplicaremos el costo unitario por la cantidad de ventas para cada fila en esa tabla.

Primero verifiquemos dos veces nuestra fórmula de costos totales antes de pasar al siguiente paso.

Así que vamos a crear una tabla usando nuestras medidas.

Ingresaremos nuestra fecha , las ventas totales de cada día y el costo total de cada día.

Esta es la tabla que podremos crear.

3. Medida de ganancias totales

Ahora que tenemos nuestras medidas de ventas totales y costos totales , ahora podemos calcular nuestras ganancias totales . Para obtener esto, por supuesto, simplemente restamos los costos totales de las ventas totales.

Simplemente arrastraremos la medida de ganancias totales a nuestra tabla y luego obtendremos una columna de ganancias totales.

4. Cálculo de márgenes

Podemos calcular muy fácilmente nuestros márgenes después de esos primeros tres simples pasos. Y, por supuesto, definitivamente no hay necesidad de volver a nuestra tabla de datos y agregar columnas.

Lo que tenemos que hacer, de nuevo, es simplemente crear una nueva medida.

Llamemos a esto % márgenes de ganancia .

Para la fórmula, usaremos DIVIDE, ganancias totales por ventas totales , y luego pondremos cero como resultado alternativo.

A continuación, arrastremos esta medida a nuestra tabla para ver nuestros márgenes de beneficio por día.

Por lo tanto, podemos calcular nuestros márgenes de beneficio porcentual utilizando medidas.

Este es un proceso muy simple y rápido, pero la salida, sin duda, tiene muchos usos.

Usos del cálculo de los márgenes de ganancia porcentual

Veamos ahora las diferentes formas en que podemos usar los márgenes de ganancias porcentuales en los informes de LuckyTemplates.

1. Margen de beneficio por cliente

Primero, podemos ver el margen de beneficio por cliente.

Vamos a arrastrar el margen de beneficio y luego agregar los nombres de los clientes .

Ahora tenemos una tabla que muestra el margen de beneficio por cliente.

Si necesita una visualización, por supuesto que también es posible y puede convertir la tabla en una visualización muy fácilmente.

2. Márgenes de beneficio a lo largo del tiempo

También podemos ver nuestros márgenes de beneficio durante un período de tiempo.

Lo que podemos hacer es simplemente copiar y pegar la tabla con el porcentaje de margen de ganancia por día.

Entonces podemos convertir esta tabla en un gráfico lineal.

Ahora tenemos una imagen que muestra los márgenes de beneficio porcentuales a lo largo del tiempo.

3. Comparación de márgenes por producto

Usando nuestra medida de porcentaje de ganancia, también podemos ver cuáles son nuestros productos de margen más alto y más bajo.

Copiemos y peguemos nuestra visualización con el margen de beneficio y los nombres de los clientes .

Luego agregaremos el nombre del producto y luego activaremos las etiquetas de datos.

Ahora podemos comparar los márgenes de beneficio por producto con el Producto 14 como el más alto y el Producto 13 como el más bajo.

4. Mirando los márgenes dinámicamente

Con todas las visualizaciones que hemos creado, podemos mirar nuestros márgenes de forma dinámica.

Si hacemos clic en nuestro Producto 14, por ejemplo, podemos ver cómo las cosas se han rastreado dinámicamente a lo largo del tiempo para este producto específico, como se muestra en el número visual 3.

También podemos ver cuánto del margen de beneficio por cliente es el producto 14 en la primera visualización.

Luego, las visualizaciones mostrarán los diferentes márgenes a medida que hacemos clic en los diferentes productos.

Conclusión

En esta publicación, hemos visto cómo calcular nuestros márgenes de beneficio en LuckyTemplates utilizando medidas.

La conclusión clave aquí no es en realidad cómo calcular exactamente los márgenes de beneficio, sino cómo llegamos allí.

La superposición de medidas una encima de la otra le permite crear estas ramas. Pueden producir resultados bastante complejos, pero sus fórmulas siguen siendo relativamente simples a medida que avanza hasta el número final.

Hay tantas maneras en que puede usar esto, no solo con el número de margen de ganancias, sino también con aspectos como el crecimiento porcentual, los resultados de la comparación de tiempo y mucho más.

Comenzar con sus medidas básicas simples es sin duda la mejor manera de desarrollar sus modelos. Hace que sea mucho más fácil incorporar técnicas más avanzadas como la inteligencia del tiempo y el análisis de escenarios.

Gracias por leer este artículo. Si está interesado en obtener más información sobre los márgenes de beneficio, puede consultar esta publicación.

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Salud,