Cálculo de márgenes de beneficio dinámicos: análisis fácil de LuckyTemplates con DAX

Quiero repasar cómo calcular los márgenes de beneficio dinámicos en LuckyTemplates. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Esto es algo que considero bastante sencillo si ha estado usando LuckyTemplates durante algún tiempo. Pero si recién está comenzando, esto podría ser un desafío para armar.

Este tipo de información es algo que la mayoría de las organizaciones necesitan. Una vez que aprenda a obtener márgenes de productos dinámicos, puede profundizar en esos datos y obtener información aún mejor.

Tabla de contenido

• Obtener las ganancias totales
• Obtener los márgenes de beneficio
• Más información de los márgenes de beneficio dinámicos
• Conclusión

Obtener las ganancias totales

Cuando intenta calcular las ventas o los ingresos de una organización, su modelo generalmente se vería así, que usa la técnica de cascada de la que hablé en tutoriales anteriores.

Ahora, dentro de su tabla de Ventas , generalmente tiene información básica de ingresos como la cantidad, el precio unitario y el costo unitario .

Dado que no tenemos los datos necesarios para saltar directamente a su margen de beneficio, vamos a hacer algunas ramificaciones de medidas aquí. Esto significa que comenzaremos con medidas simples y luego comenzaremos a desarrollarlo a partir de ahí .

Nuestra tabla ya tiene los ingresos, que calculamos obteniendo la de nuestras Ventas totales .

Para obtener el margen de beneficio , queremos dividir los beneficios totales por los ingresos totales . Ya tenemos los ingresos totales , por lo que vamos a calcular los beneficios totales .

Por supuesto, tampoco tenemos ganancias totales en su tabla. También tenemos nuestros costos unitarios totales , pero necesitamos los costos generales , que podemos obtener al multiplicar la cantidad del pedido por el costo unitario total .

Para hacer eso, vamos a volver a nuestro informe y crear una nueva medida.

Algunos de ustedes pueden querer crear una Medida rápida, pero no lo recomiendo. Siempre es mejor ceñirse a medidas simples.

Voy a llamar a esto Costos Totales y voy a usar para calcularlo. Así que estoy usando mi tabla de Ventas y luego la Cantidad de pedido .

Agregue eso a la tabla y tendremos Total Revenue y Total Costs , los cuales son dinámicos.

Ahora que tenemos esos dos, podemos comenzar a calcular las ganancias totales calculando la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales .

Obtener los márgenes de beneficio

Una vez calculadas las Ganancias Totales , el siguiente paso es obtener los Márgenes de Ganancias . Usaré para las ganancias totales y los ingresos totales . También agregaré un cero para obtener resultados alternativos.

Permítanme arrastrar esta medida a la tabla para mostrar los márgenes de beneficio correspondientes a los datos que ya tenemos.

Obviamente, necesitaríamos que esté en forma de porcentaje. Eso es algo que puede corregir en Formato dentro de sus Herramientas de medición . En este caso, optemos por un solo decimal.

Ahora, verá que sus márgenes de beneficio están en el formato adecuado.

Más información de los márgenes de beneficio dinámicos

Obtener los márgenes de beneficio es solo el comienzo. Una vez que lo tenga, realmente puede profundizar y obtener mejores conocimientos.

Por ejemplo, podemos aplicar formato condicional para cambiar el color de fondo de sus márgenes de beneficio en función de si se encuentran entre los más altos o los más bajos.

Sus datos ahora se verán así.

Una vez que el formato esté en su lugar, puede ordenar los datos de mayor a menor o viceversa.

Ahora, hagamos algunas visualizaciones para obtener aún más información. No necesitará ninguno de estos cálculos intermedios, por lo que puede deshacerse de ellos.

Ahora, solo tendrá sus márgenes de beneficio en su lugar.

A partir de ahí, puede crear un gráfico de barras para visualizar correctamente los datos.

Aquí está el problema. Aquí hay demasiados datos, por lo que parece que todos los nombres en su gráfico tienen los mismos números.

Hay una solución fácil para esto. También he hablado sobre técnicas de agrupación en tutoriales anteriores.

En este caso, puede aplicar esas técnicas de agrupación. Por ejemplo, en lugar de tener clientes individuales, puedes segmentarlos en grupos. Puede agrupar clientes con un margen de beneficio del 50 % al 60 %, por ejemplo. Esto mejorará mucho la visualización.

Además de mirar a los clientes individuales, también puede verificar sus márgenes de beneficio por estado.

Esta es la gran ventaja que tienes cuando tus resultados son dinámicos. Puede cambiar cualquier filtro que entre en su modelo. Incluso puede optar por ver solo los 5 estados principales aquí, o los 5 inferiores.

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Conclusión

Estas son algunas excelentes técnicas DAX que potencialmente podría usar. Estos conocimientos sobre los márgenes de beneficio son aplicables en diferentes escenarios y organizaciones.

Aún mejor, puede replicar estas técnicas en sus propios informes de LuckyTemplates, incluso si no se trata de márgenes de beneficio . Es solo una cuestión de comprender las fórmulas DAX simples y la ramificación de medidas .

Las técnicas que ves aquí son reutilizables en cualquier tipo de cálculo siempre que las circunstancias sean las mismas. Incluso puedes mezclar esta técnica con otras cuando corresponda.

Mis mejores deseos,