Capacitación de LuckyTemplates sobre escenarios de elaboración de presupuestos mediante DAX

Así que vamos a sumergirnos realmente en la resolución de problemas en esta capacitación de LuckyTemplates. Estas son cosas realmente geniales que puede hacer con LuckyTemplates, pero si damos un paso atrás por un momento, la clave aquí es, en primer lugar, que debe ser capaz de pensar analíticamente . Y eso es lo que quiero hacer inicialmente. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Quiero mostrarle cómo puede mirar sus datos, evaluarlos y luego pensar en cómo puede llevar esto más lejos . ¿Cómo podemos agregar más valor a este análisis resolviendo un problema particular que estamos viendo? En este caso, estamos comparando nuestros datos reales con el presupuesto .

Podemos ver esto y decir, bueno, eso es interesante. Estamos ligeramente por detrás del presupuesto o ligeramente por encima del presupuesto. Pero con LuckyTemplates, podemos ir más allá y podemos decir... "¿cómo podemos realmente hacer un presupuesto?"

En este ejemplo, configuramos los resultados reales frente al presupuesto. Si estamos atrasados ​​en el presupuesto, debemos preguntarnos cuál es la diferencia con nuestros datos reales.

Tabla de contenido

• Qué hacer cuando está detrás del presupuesto
• Evaluar qué vender para hacer presupuesto
• Ventas de productos para alcanzar el presupuesto
• Conclusión

Qué hacer cuando está detrás del presupuesto

Este es el escenario presentado: está haciendo ventas todo el tiempo y ha establecido sus presupuestos. ¿Pero qué pasa si estás detrás del presupuesto? Queremos saber qué debemos hacer para llegar al presupuesto y cuántas cosas necesitamos vender.

Esta es una excelente manera de iniciar conversaciones con sus equipos de ventas y gerentes regionales. Desde una perspectiva de marketing, puede ofrecer descuentos para un producto o grupo de productos en particular para satisfacer su demanda. Este es el tipo de análisis que puede ver casi en tiempo real para que sepa lo que necesita vender para compensar esa brecha.

Tengo esta página aquí para mostrarle visualmente lo que quiero decir con seguimiento versus presupuesto. Esto es solo datos reales acumulativos versus presupuestos acumulativos . Hay bastante para configurarlos, y se utilizan muchas medidas para llegar a este punto. Esto se ha cubierto en otra capacitación de LuckyTemplates, pero quería mostrarle cómo puede expandirse e ir aún más lejos para sumergirse en un análisis que extraerá una perspectiva realmente buena.

Evaluar qué vender para hacer presupuesto

Echemos un vistazo a esta pieza de análisis donde podemos evaluar lo que necesitamos vender para hacer el presupuesto. Para el primer gráfico, tengo las ventas totales y la asignación presupuestaria para cada ciudad diferente.

El segundo gráfico muestra cuáles fueron nuestras ventas en comparación con el presupuesto para que podamos ver rápidamente todos los aspectos negativos, que son los que obviamente están por debajo del presupuesto. La medida que usamos para crear este gráfico es Ventas totales menos Asignación de presupuesto . Necesitamos averiguar cuánto necesitamos vender en esta región en particular para hacer el presupuesto.

Ahora, tenemos que hacer algunas suposiciones aquí para que pueda extenderse de varias maneras diferentes. He hecho algunas suposiciones para simplificar un poco las cosas, pero lo que queremos averiguar es cuánto necesitamos vender . Si pensamos lógicamente, sabremos cómo usar todos estos números negativos de nuestro gráfico Ventas vs. Presupuestos y dividirlo por el precio de venta promedio de cualquier cosa que se venda en estas regiones. Esto nos llevará a donde queremos.

Ventas de productos para alcanzar el presupuesto

Así que se nos ocurrió una medida que dice que si Ventas vs. Presupuestos es menor que 0, entonces queremos multiplicar Ventas vs. Presupuestos por -1 para darle un número positivo. Luego lo dividiremos por el precio de venta promedio dentro de esa región en particular. Esta medida nos dirá cuántos productos en promedio necesitamos vender en esa región en particular para cumplir con el presupuesto.

Digamos, por ejemplo, que se trata de datos reales y vio un grupo de tiendas que estaban por debajo del presupuesto. Esta es una forma rápida de evaluar si queremos acercarnos al presupuesto para estas tiendas o si necesitamos ir y vender tantas cosas.

Lo que puede hacer para extender esto aún más es mirar los desgloses promedio de los productos vendidos en una tienda en particular y evaluar si puede descontar algunos productos para aumentar la demanda y obtener las ventas en la tienda que necesitamos.

Este es el tipo de información que puede obtener en esta capacitación de LuckyTemplates. Y dado que esto es dinámico, puede hacer clic en varias ciudades y ver cuáles están por encima del presupuesto y cuáles por debajo del presupuesto.

Por ejemplo, necesitamos vender 78 productos adicionales en las tiendas de Auckland para cumplir con el presupuesto.

Esta es una buena manera de evaluar rápidamente qué ciudades están por encima y por debajo del presupuesto, y ver cómo se ha registrado también a lo largo del tiempo.

Conclusión

Al combinar el pensamiento analítico con las capacidades analíticas que tiene a su disposición con LuckyTemplates, podemos resolver estos escenarios de manera bastante efectiva. De hecho, podemos mostrar lo que necesita hacer, y eso le permitirá, en última instancia, tomar medidas que agreguen verdadero valor a sus organizaciones.

El uso de este modelo de datos le permite superponer estos resultados a productos o regiones con bastante facilidad y luego aplicar ingeniería inversa a las ventas reales para volver a nuestro nivel de referencia.

Al utilizar la fórmula DAX paso a paso en esta capacitación de LuckyTemplates , podemos lograr este tipo de información. Espero que obtenga mucho de este ejemplo y, con suerte, obtenga mucho de mí al explicar cómo pienso analíticamente sobre las cosas. Creo que eso es una gran parte del desarrollo de un gran modelo e informe en LuckyTemplates... necesita entrar en la zona de pensar bien analíticamente .

No se trata solo de arrastrar esta imagen aquí, o hacer que se vea bien usando esta medida DAX. Se trata de lo que podemos ver dentro de nuestros datos y lo que podemos derivar de allí . Es la combinación de todas estas cosas lo que es realmente poderoso. Ciertamente, trate de utilizar algunas de estas técnicas. Hay mucho valor dentro de ellos, especialmente si los combinas. Entonces, todo lo mejor para incluir esto dentro de sus modelos de LuckyTemplates.