Clasificación de visualización en LuckyTemplates – Visual dinámico

En esta publicación de blog, quiero enseñarle cómo mostrar a sus clientes que se mueven a través de grupos a lo largo del tiempo de una manera dinámica. Puede hacer esta visualización de clasificación en LuckyTemplates usando una segmentación única. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Cuando hago clic en Este trimestre , quiero ver quiénes son mis 20 clientes principales dentro de esta visualización de clasificación. Luego, cuando hago clic en las segmentaciones Trimestre anterior y Hace dos trimestres , también quiero ver quiénes fueron mis 20 clientes principales para esos períodos de tiempo. Esto, para mí, es una clasificación realmente convincente en el visual de LuckyTemplates que no era posible no hace mucho tiempo hasta que LuckyTemplates habilitó el formato condicional dentro de los gráficos.

Lo primero que debemos hacer es crear los cálculos subyacentes. Dado que ya tenemos el cálculo de nuestros ingresos de este trimestre , necesitamos crear los cálculos de ingresos para el trimestre anterior y hace dos trimestres .

Tabla de contenido

• Cálculo de los ingresos del último trimestre
• Cálculo de los ingresos de hace dos trimestres
• Cálculo del ranking de clientes
• Uso del formato condicional para la visualización de clasificación
• Conclusión

Cálculo de los ingresos del último trimestre

Crearé una nueva medida y la nombraré Revenue LQ . Usaremos la y haremos referencia a los ingresos totales. Luego use la función DATEADD, haga referencia a la columna de la tabla de fechas y luego escriba menos 1 trimestre.

La es una fórmula tan buena para usar debido a su flexibilidad para cambiar rápidamente a cualquier período de tiempo.

Cálculo de los ingresos de hace dos trimestres

Voy a copiar esta medida y pegarla en la barra de fórmulas para crear una nueva medida. Llamemos a este Revenue 2 Qs Ago y luego cambiemos el trimestre de -1 a -2.

Así que ahora tenemos todos los ingresos de los trimestres anteriores. Permítanme mostrarles los ingresos del último trimestre.

Cálculo del ranking de clientes

El siguiente paso es crear una fórmula de clasificación que indique cómo se clasifica un cliente. Crearemos una nueva medida y la llamaremos Clasificación del período de ingresos .

Para empezar, usaré la y haré referencia a mis clientes. Luego escribiré una expresión, que es Total Revenue, y la colocaré en orden descendente.

Ahora podemos ver el ranking de nuestros clientes.

También quiero incrustar la medida de clasificación que hicimos en la visualización de ingresos totales por nombre de cliente a la izquierda, así que voy a usar algunas variables.

Voy con y luego con CurrentPeriodRank . Lo mejor de las variables es que puedes nombrarlas como quieras.

Luego copiaré esto dos veces en la barra de fórmulas y cambiaré sus nombres a LastPeriodRank y TwoAgoPeriodRank .

Luego, ingresaré los cálculos de Revenue LQ y Revenue 2 Qs Ago que acabamos de hacer.

El siguiente paso es hacer coincidir estos con lo que esté seleccionado en la segmentación. Usaremos RETURN y luego haremos una declaración SWITCH TRUE.

Usaremos la y el Time Frame de referencia.

Si el marco de tiempo es igual a este período, queremos que sea igual a CurrentPeriodRank.

En este punto, solo estoy reuniendo muchos elementos aquí. Voy a copiar esta parte de la fórmula dos veces.

Voy a cambiar Este período a Este trimestre , Trimestre anterior y Hace 2 trimestres .

La clave aquí es que, independientemente de la selección que hagamos en la segmentación de intervalos de tiempo, los números de la columna Ingresos totales no deberían cambiar.

Con el segundo trimestre de 2018 como el filtro seleccionado para Trimestre y año , este es el valor de ingresos totales para nuestros clientes y su clasificación para este trimestre .

Pero también queremos ver cómo se clasificaron estas personas en los trimestres anteriores. Para hacer esto, solo tenemos que seleccionar el Trimestre anterior y Hace dos trimestres de la segmentación. Luego, el número de clasificación cambiará para cada cliente correspondiente.

Uso del formato condicional para la visualización de clasificación

Lo último que tenemos que hacer es ir a la sección Color de datos y luego ir al área Formato condicional .

Iremos a la sección Reglas y luego buscaremos la medida Clasificación del período de ingresos .

Si el valor del número es mayor o igual a 1 y es menor o igual a 20, lo queremos igual al color azul más oscuro .

Vamos a crear una nueva regla. Si es mayor que 20 y menor que 20 000, entonces queremos que sea igual a un color azul mucho más claro .

Esto va a resaltar el objeto visual Total Revenue by Customer Names .

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Conclusión

Para crear esta visualización de clasificación de grupos en el informe de LuckyTemplates, utilizamos un par de técnicas diferentes. Tenemos una tabla de apoyo que determinó la métrica que estamos viendo. Luego, dentro de la medida en sí, usamos la lógica derivada de una variable . Y luego, para terminar, usamos el formato condicional dentro de la propia imagen para mostrar una perspectiva interesante.

Espero que con este tutorial, se inspire sobre cómo puede llevar a cabo estas técnicas en sus propios informes. Hay tantas maneras diferentes en las que puedes usar la lógica como esta. Esa es definitivamente la conclusión clave que quiero que aprendas de este tutorial.

Si te gustó este contenido, mira el video adjunto y no olvides suscribirte a LuckyTemplates TV .

Salud,