Columnas personalizadas en LuckyTemplates vs. Columnas condicionales

En esta publicación de blog, hablaremos sobre la diferencia entre las columnas condicionales y personalizadas en LuckyTemplates. También mostraremos ejemplos de cuándo y cómo podemos usarlos, incluyendo algunas de sus alternativas. 

Las columnas personalizadas requieren un lenguaje de fórmula diferente que debemos aprender primero. Por otro lado, las columnas condicionales son fáciles de crear, no requieren fórmulas y son poderosas debido a las amplias opciones de filtrado disponibles. 

Tabla de contenido

• Creación de columnas personalizadas en LuckyTemplates
• Uso de columnas de índice en LuckyTemplates
• Uso de columnas condicionales en LuckyTemplates
• Conclusión

Creación de columnas personalizadas en LuckyTemplates

Primero, seleccione cualquier tabla en la que desee agregar una columna personalizada. Para este ejemplo, estamos agregando esta columna personalizada dentro de nuestra tabla de Monedas .

Para crear una columna personalizada, haga clic en la opción Columna personalizada que se encuentra dentro de la cinta Agregar columna . 

Aparecerá un cuadro emergente donde podemos crear una columna implementando alguna lógica dentro. Para este ejemplo, llamamos a nuestra columna personalizada " Tipo de cambio total ".

Dentro de la fórmula de la columna personalizada , escribimos "NZD/" & , luego elegimos los tipos de moneda en las columnas disponibles .

Para aplicar esta columna personalizada, debemos hacer clic en el botón Aceptar .

Ahora se crea una nueva columna ( Tipo de cambio completo ) en nuestra tabla de Monedas .

Esta es una forma de crear una columna personalizada. Sin embargo, personalmente no uso esta función porque requiere un lenguaje de fórmula diferente que no se relaciona con Excel, lenguaje M o DAX. Primero debemos aprender este nuevo lenguaje de fórmulas antes de poder escribir estas columnas personalizadas.

Quiero recomendar una forma más fácil antes de usar la opción Columna personalizada . Pero todavía hay algunos casos raros en los que podríamos querer usarlo.

Hay otras formas que podemos hacer para obtener exactamente el resultado que hemos creado, que es más fácil que escribirlo con una fórmula. Uno de estos es la Columna de ejemplos donde agregará automáticamente una nueva columna. Podemos completar su contenido a partir de una selección actual o proporcionar una entrada basada en una columna seleccionada.

Uso de columnas de índice en LuckyTemplates

Hay casos en los que tenemos que crear una columna de índice en nuestra tabla. Por lo general, se usan en bases de datos para ubicar fácilmente los datos sin tener que buscar en cada una de sus filas. Para los datos de LuckyTemplates, podemos usarlo como una segmentación. 

Podemos crear fácilmente una columna de índice haciendo clic en la opción Columna de índice en la cinta Agregar columna .

Hacer clic directamente en él nos proporcionará una columna de índice que comienza con 0.

Podemos cambiar eso haciendo clic en su flecha desplegable y seleccionando la opción Desde 1 .

En lugar de 0, nuestra columna de índice comenzará desde 1 al usar esa opción.

También tenemos la opción Personalizar si queremos comenzar nuestro índice en otro número en lugar de 0 o 1.

Por ejemplo, queremos comenzar nuestro número de índice en 5. Solo necesitamos configurarlo en el campo Índice inicial . También podemos crear un incremento personalizado si queremos. Por ejemplo, queremos incrementar en 2.

Luego proporcionará otra columna de índice que comienza con 5 y se incrementa en 2. 

Sin embargo, ¿qué pasaría si quisiéramos una columna de índice personalizada en la que USD sea el número 1, el euro sea el número 2, la libra sea el número 3 y AUD sea el número 4? Ahí es donde entra en juego la opción Columna condicional .

Uso de columnas condicionales en LuckyTemplates

Usar la columna condicional es una forma interesante de crear columnas. Para usar esto, simplemente haga clic en esta opción ubicada dentro de la cinta Agregar columna .

Luego podemos crear una lógica If dentro de nuestras tablas. En esta parte, estamos creando una nueva columna llamada índice Ccy y una condición que dice Si los tipos de moneda son iguales a USD , queremos que la salida sea 1 .

Luego podemos agregar las otras reglas o cláusulas que queramos haciendo clic en el botón Agregar cláusula .

Luego agregue las otras reglas para las otras monedas y haga clic en el botón Aceptar para crear esta columna.

Al crear columnas que usaremos en nuestro modelo, siempre debemos establecer su tipo de datos correctamente. Podemos cambiar eso haciendo clic en el ícono de tipo de datos en su lado izquierdo. 

Para este ejemplo, nuestra columna de índice personalizada debe tener un tipo de datos de número entero .

Ahora tenemos una columna de índice personalizada donde su número de índice depende de las monedas. Al tener esta columna de índice personalizada, podemos ordenar nuestra columna de tipos de moneda en función de ella.

Conclusión

Con todo, estas son las diferentes formas de crear columnas personalizadas en LuckyTemplates. El punto principal aquí es que casi nunca usamos la función Columna personalizada porque requiere un lenguaje de fórmula diferente que no se relaciona con Excel, lenguaje M o DAX.

Primero debemos aprender este nuevo lenguaje de fórmulas antes de poder escribir estas columnas personalizadas. Por lo tanto, sería mejor  usar la columna condicional para crear una columna personalizada.

Mis mejores deseos,