Cómo comparar las ventas actuales con el mejor mes anterior en LuckyTemplates

En este tutorial, aprenderemos más sobre la función de inteligencia de tiempo avanzada en LuckyTemplates para comparar las ventas actuales con el mejor mes anterior . Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

En realidad, esta es una pregunta única que se planteó en el . Y tan pronto como lo escuché, pensé ¡guau! De hecho, podemos hacer esto en LuckyTemplates.

Esta es una pieza de análisis única que le dará más información sobre lo que conduce a resultados exitosos dentro de su organización.

Como ya sabemos, las empresas exitosas a menudo comparan sus ingresos de este mes con su mejor mes a lo largo de la historia de su organización. Esto se debe a que es muy importante comprender qué factores específicos estaban en juego y también cómo estos factores interactúan para generar resultados sólidos en los ingresos.

Es realmente sorprendente cómo podemos obtener esta información sobre la inteligencia de tiempo avanzada en LuckyTemplates.

Tabla de contenido

• Comparación de las ventas totales con el mejor mes anterior
• Cálculo del mejor mes anterior
• Trabajando la comparación
• Conclusión

Comparación de las ventas totales con el mejor mes anterior

Aquí, en esta tabla, puede ver cuál debería ser nuestro producto final. Así es como se verá cuando intentemos comparar las ventas actuales con el mejor mes anterior en LuckyTemplates.

Como podemos ver en la tabla, deberíamos poder tener un cálculo que nos permita evaluar continuamente el mes actual en todos los meses anteriores a ese. Cuando podemos ver cuál es la cantidad más alta hasta ese momento, podemos considerarlo como las ventas más altas hasta el momento.

En la tabla, el primer resultado que tenemos en la columna Mes de ventas anterior más altas es febrero. Mira hacia atrás y evalúa el monto de las ventas de enero de 2015 y febrero de 2015 en la columna Ventas totales . Luego, devuelve el número más alto que es 1,024,700 .

A medida que avanzamos en la tabla, podemos ver que en julio de 2015, el resultado ahora es más alto que el anterior. Esto se debe a que entre los meses anteriores hasta julio de 2015, la mayor venta total fue de 1.049.952 .

Una idea bastante genial, ¿verdad? Esta comparación puede darnos una indicación total de qué tan bien se está desempeñando el negocio. Ahora, pasemos a los cálculos avanzados.

Cálculo del mejor mes anterior

Ahora, el desafío aquí es cómo crear un cálculo que realmente pueda comparar las ventas de manera efectiva. Tan pronto como podamos calcular los números en la columna Mes de ventas anterior más alto , podemos calcular fácilmente el porcentaje en la columna Comparación frente al mejor mes .

Primero, esta es nuestra fórmula.

Para calcular las ventas totales, necesitamos cambiar totalmente el contexto del cálculo y clasificar las ventas de mayor a menor.

Para devolver la cantidad más alta, necesitamos usar la fórmula TOPN .

Con eso, podemos cambiar el contexto desde una perspectiva de clasificación. Pero también necesitamos especificar solo una fila en la tabla, por lo que debe ingresar 1 . 

Ahora, el resultado de esa fila estará determinado por la lógica que coloquemos dentro de ella. Para lograr eso, debemos usar la función FILTRO , con la función RESUMEN dentro de ella.

Al usar la fórmula mencionada, devolvemos una tabla para cada mes y año ,

y también la columna MonthnYear también.

En mi tabla de datos, la columna MonthnYear es un campo numérico.

Mientras tanto, la columna Mes y año es en realidad un campo de texto.

Después de eso, podemos evaluar a través de los números usando menos que (<), y="" luego="" sumando=""> MIN en la fórmula.

La fórmula devuelve el índice de mes y año correspondiente. Pero debido a que está dentro de un filtro, calificaremos cada mes y año para crear una tabla dinámica.

Para finalizar nuestra fórmula TOPN , debemos clasificar cada mes dentro de la tabla virtual en función de una medida en particular. Dado que solo queremos devolver las ventas principales hasta ese punto, debemos colocar esa medida e ingresar Ventas totales .

También debemos evaluar cada uno de los meses y años por ventas totales en orden descendente, por lo que debemos agregar DESC en la fórmula.

Cuando miramos hacia atrás en la tabla, podemos ver que junio de 2015 tiene el nuevo número más alto después de 1, 024, 700 . Así que ese es nuestro mes de ventas anterior más alto.

Trabajando la comparación

Por último, creé una lógica simple para comparar con el mejor mes.

Para comparar las ventas actuales con el mejor mes anterior, utilicé una lógica simple con la función DIVIDE . Reste el Mes de ventas anterior más alto de nuestras Ventas totales y luego divida la diferencia por el Mes de ventas anterior más alto .

Esa fórmula calculará la diferencia porcentual entre nuestro mejor mes anterior en la columna Comparación vs Mejor mes . 

Como podemos ver ahora, el uso de cálculos DAX en LuckyTemplates puede generar conocimientos muy singulares. Es una gran técnica para realmente salir adelante de su negocio. Personalmente, me encanta lo poderoso que es este análisis en LuckyTemplates.

Usar SAMEPERIODLASTYEAR para comparar la diferencia entre este año y el año pasado Mostrar resultados reales frente a objetivos solo hasta la última fecha de ventas En LuckyTemplates
Comparar dinámicamente los totales actuales con los totales de los últimos años

Conclusión

A veces, no solo vale la pena analizar meses, trimestres o años históricos. Muchas veces, en realidad podría ser útil centrarse en ese mes dinámico en el que se logró el mejor rendimiento.

Podemos completar de manera eficiente estos cálculos usando LuckyTemplates para comparar las ventas actuales con el mejor mes anterior. Ciertamente, hay muchas maneras de combinar varias funciones y lógica DAX diferentes dentro de las fórmulas. Además, podemos aprender a usar de manera efectiva las funciones CALCULAR y FILTRAR juntas.

Salud,

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