En este tutorial, enseñaré el estado de pérdidas y ganancias, o estado de pérdidas y ganancias, en LuckyTemplates. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Le mostraré cómo crear una tabla o matriz de información financiera. Esta técnica es perfecta para los informes financieros, especialmente para aquellos que se encuentran en el campo de las finanzas, como las empresas de contabilidad.
Recomiendo hacer esto en LuckyTemplates, ya que puede producir informes financieros como estados de pérdidas y ganancias y balances generales de una manera muy convincente.
Tabla de contenido
Filtrado dinámico en informes
Dentro de esta matriz, puede ver una comparación entre los datos reales y el año pasado .
Pero también puede cambiarlo a Datos reales versus Presupuesto porque LuckyTemplates le permite cambiar dinámicamente lo que muestra dentro de una tabla.
Esta es solo una medida, pero se está determinando de manera dinámica.
También puede saltar entre marcos de tiempo.
Esto sería difícil de hacer en Microsoft Excel . Los informes y análisis financieros se realizan mejor dentro de LuckyTemplates porque puede utilizar el filtrado dinámico dentro de su modelo.
Puede seleccionar diferentes áreas de su informe que filtran las otras imágenes en su página de informe o en su modelo de LuckyTemplates.
Configuración de la matriz
Al hacer la tabla para mostrar información financiera, hay algunas cosas que no se crean automáticamente. Necesita hacer algunos ajustes y cambios en los formatos.
Pero una vez que comprenda cómo se hace, verá rápidamente que puede generar informes de manera efectiva para cualquier informe financiero, como balances, estados de flujo de efectivo o estados de pérdidas y ganancias en LuckyTemplates.
Para el ejemplo, voy a crear una nueva página y matriz.
Ahora, voy a encontrar todos los filtros. Al observar el modelo, verá que hay un filtro de fecha y categorías financieras en la parte superior.
También está la tabla de Datos Financieros donde se almacena toda la información y los resultados.
El contenido de la tabla de datos financieros muestra un resultado para cada entidad para cada mes.
Construyendo la matriz
Ahora, construyamos la matriz.
Lo primero que debe hacer es completar o seleccionar las dimensiones que desea dentro de la matriz.
Comencemos seleccionando la Subcategoría , que es el desglose de ingresos y gastos, del campo Filas. Luego, tomaré la Lista de estados financieros y categorías .
Esto rompe las cosas línea por línea.
Ya he creado mis medidas clave. Voy a poner Reales y Presupuestos en el campo Valores.
Puede ver que es posible pegar las medidas una por una una al lado de la otra.
Lo último que voy a hacer es colocar los Trimestres financieros , que se encuentran en el campo Fechas , en las Columnas .
Ahora, puede ver que el desglose creado no muestra toda la información en una matriz o tabla. Actualmente, solo hay Ingresos y Gastos.
Puede pasar al siguiente nivel en la jerarquía seleccionando la doble flecha hacia abajo.
Seleccionarlo nuevamente lo llevará a otro nivel en la jerarquía.
Esta selección en los niveles de jerarquía simplemente le permite saltar entre las tres dimensiones diferentes que tiene dentro del campo Filas .
Sin embargo, esto no es lo suficientemente bueno. Todo debe estar apilado junto.
Vuelva a la primera parte de la jerarquía utilizando el botón de exploración o la flecha hacia arriba.
Luego, verá esta flecha doble combinada hacia abajo.
Esto le permite expandir todo un nivel hacia abajo en la jerarquía . Al seleccionar esto dos veces, la matriz recorre todas las dimensiones una por una y las sangra.
Puede ver que la matriz ahora tiene un aspecto muy común en los informes y estados financieros.
Ajuste del estado de pérdidas y ganancias
Hagamos otro ejemplo. Si puede recordar, el primer estado de pérdidas y ganancias tiene la subcategoría , la categoría y el desglose del estado financiero uno al lado del otro y no solo sangrado.
Aquí se explica cómo hacer el ajuste.
Seleccione la matriz. Dirígete a la sección Formato y ve a Encabezados de fila.
Desactive la opción de diseño escalonado.
Desactivar esto dividirá las dimensiones y las pondrá una al lado de la otra. También cambiará los encabezados de las diferentes dimensiones.
Esto pone las cosas de una manera muy cronológica. Tiene el mismo aspecto que la tabla dinámica de Microsoft Excel, sin embargo, LuckyTemplates tiene una funcionalidad adicional.
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Conclusión
Hay muchas aplicaciones para esta técnica. Puede usar esto en cualquier tipo de información que desee poner en una matriz o tabla.
Su capacidad de filtrado también le permite concentrarse en ciertas áreas de la matriz. Las selecciones que ha realizado también fluirán hacia otras visualizaciones, creando así un informe bien integrado.
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