Cómo crear informes dinámicos de LuckyTemplates

En este tutorial, le muestro cómo puede crear informes de LuckyTemplates totalmente dinámicos , utilizando la técnica de ramificación de medición y el poder de DAX. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Cuando digo dinámico, me refiero a que es posible que desee resaltar una perspectiva en particular en todas sus visualizaciones en la página de su informe, pero luego podría querer seleccionar una métrica diferente para resaltar todos sus resultados en la página de su informe.

La idea es que puede hacer clic y todas sus imágenes en su página de informe cambiarán automáticamente la medida calculada . Por ejemplo, ventas totales, costo total y ganancias totales. Puede hacer clic en todos estos y luego ver la actualización completa del informe para esa métrica en particular o ese cálculo en particular.

A continuación, puede cortarlo y trocearlo utilizando todos los diferentes filtros y las visualizaciones que también están disponibles para nosotros en LuckyTemplates.

Los datos y el tablero que estoy usando en esta demostración provienen de un taller que realicé sobre técnicas de visualización como parte de la .

Profundicemos y veamos cómo hice este informe dinámico.

Tabla de contenido

• Ejemplo de informe dinámico de LuckyTemplates
• Técnicas para crear informes dinámicos en LuckyTemplates
• Mida la bifurcación para crear informes dinámicos
• Conclusión

Ejemplo de informe dinámico de LuckyTemplates

En este informe de LuckyTemplates, tenemos el mapa de formas , los gráficos, los gráficos de anillos y los gráficos de barras. He integrado dinámicamente diferentes métricas en todas estas visualizaciones y el núcleo de lo que quiero demostrar en este tutorial.

En la esquina superior derecha del tablero, tenemos Seleccione una métrica de análisis , por lo que podemos hacer clic en cualquiera de estas tres métricas : Ingresos , Costos y Beneficios .

Si hacemos clic en Beneficios, por ejemplo, todas las visualizaciones cambiarán dinámicamente, mostrando todos los resultados relacionados con los beneficios.

LuckyTemplates nos permite crear informes dinámicos extremadamente eficientes como este.

Compare esto con la cantidad de tiempo y trabajo que debemos dedicar al crear una presentación de PowerPoint estática, en la que tenemos que crear muchas páginas para mostrar todo. Con LuckyTemplates, podemos mostrar todos estos datos dentro de las mismas visualizaciones para resaltar diferentes métricas.

Es una forma realmente efectiva de consolidar la información. LuckyTemplates simplemente lleva la técnica de informes dinámicos a un nuevo nivel.

Técnicas para crear informes dinámicos en LuckyTemplates

La clave para entender aquí es la bifurcación de medidas , que es una técnica de la que hablo con bastante frecuencia en mis tutoriales. Es la forma más rápida de crear estos informes avanzados en LuckyTemplates. 

En primer lugar, en la bifurcación de medidas, necesitamos crear nuestras medidas principales, como Ventas, Costos y Beneficios. Luego, nos ramificamos en esta medida maestra, que nos permite seleccionar cualquiera de esas métricas que establecemos. Necesitamos integrar estas medidas centrales en las selecciones métricas que hacemos.

Pero antes de saltar a la bifurcación de medidas, necesitamos crear una tabla con esas métricas porque tendremos que crear una segmentación. Esta tabla no existe en los datos, así que la creé aquí.

Y luego necesitamos crear una fórmula que recoja cualquier métrica que elijamos mostrar en el informe. La fórmula usa la función SELECTEDVALUE y luego las métricas. En este caso, es Revenue .

Luego podemos diversificarnos en nuestra medida maestra y otros cálculos clave.

Mida la bifurcación para crear informes dinámicos

La medida maestra es esta fórmula que llamo Métrica seleccionada , que utiliza la lógica CAMBIAR VERDADERO . Luego alimentamos esta medida maestra en todas las otras ramas diferentes de los cálculos.

Entonces, si se selecciona Ingresos, mostrará Ventas totales, Costos totales por costos y Beneficios totales por beneficios. La lógica SWITCH TRUE es excelente para este cálculo y es una forma efectiva de estructurar este tipo de fórmula. 

Ahora que tenemos esta medida maestra, podemos diversificarnos en estos otros cálculos, comenzando con el rendimiento: Q seleccionado . En esta fórmula, usamos la función CALCULAR con nuestra medida maestra.

Este es el mismo patrón cuando escribimos una fórmula total acumulativa, pero hemos incorporado Métrica seleccionada aquí en lugar de nuestras medidas principales.

También podemos ramificarnos a la inteligencia de tiempo , como en esta fórmula Métrica seleccionada LY (año pasado) y luego alimentarla a otro cálculo.

Hacemos lo mismo con nuestra fórmula de clasificación ,

y el resto de fórmulas aquí.

Y así es como creamos un informe de LuckyTemplates completamente dinámico basado en las métricas que puede seleccionar. Esta es en serio una técnica de visualización asombrosa.

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Conclusión

Esta es una técnica realmente poderosa que solo requiere un par de pasos para organizarse dentro de su modelo de datos y con sus medidas DAX. Le permitirá crear algunas páginas de informes convincentes que impresionarán a quienes consumen sus datos.

Cuando ejecutamos un análisis dentro de LuckyTemplates, tenemos que pensar en el consumidor final: cómo se sentirán y cómo verán nuestra página de informes.

Esta técnica es sin duda excelente para utilizarla a fin de obtener el compromiso de sus consumidores, lo cual es absolutamente clave para el éxito de sus proyectos de generación de informes y desarrollo dentro de LuckyTemplates.

¡Mis mejores deseos!

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