Cómo crear subtotales únicos en tablas de LuckyTemplates

En este tutorial, le mostraré cómo crear subtotales únicos en sus tablas de LuckyTemplates usando la lógica SWITCH TRUE . Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Esta es una sesión de trabajo de un curso de informes financieros publicado por LuckyTemplates.

La sesión incluye una aplicación detallada de una variedad de informes financieros, como estados de resultados, balances y estados de flujo de efectivo.

Esta técnica se enfoca en cómo puede crear subtotales y diseños de plantillas genéricas.

Las tablas generales en LuckyTemplates no le brindan suficiente flexibilidad. Son muy limitados en términos de creación de diseños personalizados únicos o cálculos de resumen.

Por lo tanto, este tutorial lo guiará a través de los métodos que puede usar para crear subtotales como Ingresos totales , Costo total de bienes vendidos y Ganancias totales , junto con cómo colocarlos en su formato preferido en sus informes.

Tabla de contenido

• Crear una plantilla en Excel
• Fórmulas utilizadas para subtotales
• Uso de la lógica SWITCH TRUE
• Conclusión

Crear una plantilla en Excel

Lo primero que necesita es configurar una plantilla que contenga sus subtotales en Microsoft Excel .

Para este ejemplo, puede ver que hay Ingresos totales, Costo de bienes vendidos y Porcentaje de ganancia bruta:

Debe asegurarse de que los cálculos estén en los lugares correctos en la tabla de plantilla.

Este es el modelo de datos utilizado para este ejemplo:

Contiene los cálculos financieros y las relaciones utilizadas para crear el informe. Es solo cuestión de asignar estos datos sin procesar a una plantilla específica.

Fórmulas utilizadas para subtotales

Debe crear medidas únicas para cada subtotal en LuckyTemplates.

Para los Ingresos, debe tener una medida separada que calcule el monto del subtotal:

También se utiliza una medida diferente para calcular el costo de los bienes vendidos:

Esta es la fórmula para la Utilidad Bruta Total:

Una vez que haya creado los subtotales en LuckyTemplates, debe asignarlos a las filas correctas en su tabla de plantilla.

Uso de la lógica SWITCH TRUE

Debe usar la lógica para asignar los subtotales en filas específicas dentro del informe.

Esta lógica de fórmula es mejor en comparación con el uso de declaraciones anidadas .

Para cada fila de la tabla, está tratando de calcular la fila actual en la que se encuentra. Si coincide, se evaluará como VERDADERO y luego ingresará la medida del subtotal en esa fila:

La función simplemente se usa para reducir la cifra de millones a miles; es más fácil para los ojos. Esta porción en la fórmula dependerá de las medidas que tengas.

Si está en una fila de subtotal, la fórmula colocará allí la medida de subtotal. Lo hará para todos los subtotales que haya creado.

Puede usar esto para crear cualquier tabla única. Todo lo que tiene que hacer es usar SWITCH TRUE para asignar las medidas a una fila específica en una tabla.

Para aquellas filas que no son subtotales, todo lo que necesita usar es una fórmula SUMAR.SI en Microsoft Excel.

Si una cantidad no pertenece a ningún subtotal, esta parte de la fórmula calculará su fila en la tabla y luego asignará el cálculo a esa fila.

Conclusión

Para resumir, primero debe calcular sus subtotales en una plantilla y luego usar SWITCH TRUE para asignarlos a sus respectivas filas en la tabla de LuckyTemplates .

Cuando lo compara con declaraciones IF anidadas, la lógica SWITCH TRUE simplifica la fórmula y la hace más fácil de entender.

La técnica utilizada en este tutorial también es reutilizable. Puede usarlo para crear cualquier tipo de tabla única en LuckyTemplates.

Si desea revisar el módulo completo del curso, consulte el .

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