Si tuvo la oportunidad de ver el tutorial detallado de la tabla de fechas que analicé en una publicación anterior, encontrará que la mayoría de las columnas de fechas de apoyo, como meses, trimestres y años financieros, generalmente están compuestas por una tabla de fechas de calendario estándar. Sin embargo, en muchos casos, debe alinear los trimestres financieros con los meses correctos utilizando una columna calculada. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Hacer esto con un código dentro del Editor de consultas puede ser demasiado para muchos usuarios.
Por lo tanto, he decidido crear un video sobre cómo puede utilizar la Lógica de columna calculada para implementar los trimestres financieros personalizados que pueda necesitar dentro de su tabla de fechas y para su organización.
Repasaremos un problema común del que oigo hablar a menudo y que tiene algo que ver con los ejercicios. Ya he discutido cómo crear una tabla de fechas en la serie Ultimate Beginner's Guide , donde puede aprender cómo recrear tablas de fechas muy rápidamente.
Desafortunadamente, la tabla Fecha no resuelve este problema de los años financieros. Pero primero, echemos un vistazo rápido a la tabla antes de mostrarle cómo crear una columna de año financiero para sus propios años financieros personalizados.
El cálculo del año financiero dentro del código de la tabla de fechas genera la columna del año financiero. Entonces, si su año fiscal comienza en julio, le dirá que es FY17, dependiendo de cómo registró sus años financieros.
Tenga en cuenta que el cálculo del año financiero no ajusta sus meses y trimestres de esos años financieros en particular.
En este caso particular, el trimestre y año siempre está en el año calendario y no cambia al año financiero.
Lo que me he dado cuenta es que esto no era correcto. Mi año fiscal comenzó en julio, así que tuve que alinear mis trimestres con mi año fiscal.
Probablemente podría resolver esto en el código, pero quería mostrarle cómo puede resolverlo rápidamente usando Columnas calculadas .
Primero, creé una columna Quarter que por sí sola no existía. Escribí IZQUIERDA, la medida Trimestre y Año, y luego tomé las dos primeras partes de esa columna en particular (ej. Q1, Q2, Q3, etc.).
Tabla de contenido
Crear la columna calculada
El año calendario aún no se alinea con los años financieros , por lo que tuve que crear una lógica adicional dentro de una columna calculada a la que llamé Trimestres del año financiero .
Esto me permite alinear el trimestre con mi trimestre específico de ese año en particular. Entré y encontré la columna Mes del año que enumera el número de cada mes.
De esta manera, enero, febrero y marzo se traducirán al tercer trimestre de nuestro año fiscal. Abril, mayo y junio serán para el cuarto trimestre.
Usé la lógica SWITCH TRUE , que es una lógica relativamente simple compuesta de declaraciones IF mini anidadas escritas de una manera más efectiva. También enumeré todos los diferentes trimestres y cómo se alinearon con meses específicos.
Obtener el trimestre y año financiero
Sin embargo, la otra cosa de la que no me di cuenta es que solo este trimestre debe mejorarse porque queremos ver el trimestre y año financiero .
Así que lo que hice fue usar una combinación de algunas cosas. En primer lugar, utilicé la medida FY Quarters , que fue la que creamos a partir de la columna Financial Year .
Luego seguí adelante y agarré el final o los dos últimos dígitos del año financiero , y luego puse "20" al frente para obtener mi trimestre y año financiero .
Obviamente, también debemos ordenar la columna Quartn Year , que ya existe en el código de la tabla Date.
El código de la tabla de fechas se puede descargar de la serie Ultimate Beginner's Guide en LuckyTemplates. Puede descargar el código y luego utilizar estas técnicas para alinear los trimestres de su año fiscal .
Visualización de los datos
Echa un vistazo a nuestro resultado final. En lugar del primer trimestre de 2015, que era la fecha del calendario, ahora tenemos enero, febrero y marzo como tercer trimestre de 2015.
Esto no es demasiado difícil de lograr. Todo lo que se necesita es escribir la lógica IF o SWITCH dentro de una columna calculada. Luego, todo lo que tiene que hacer es traer los filtros y colocarlos en las rebanadoras.
Puede utilizarlo en cualquier columna o columnas que haya creado dentro del modelo de datos y filtrar cualquier cálculo como promedios o totales acumulativos.
Con suerte, esto resolverá su problema y ahora podrá comprender cómo utilizar las columnas calculadas de una manera realmente efectiva para aprovechar lo que ya existe en sus datos.
Conclusión
Todas las empresas van a tener diferentes años financieros y diferentes trimestres financieros.
En este tutorial, analizo en detalle cómo puede comenzar a filtrar por los años financieros personalizados que puede tener dentro de su negocio.
Esto es muy relevante para muchas de esas situaciones y escenarios con los que probablemente tendrá que lidiar en algún momento con LuckyTemplates.
Buena suerte aprendiendo esta técnica.
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