Cómo crear un tablero en LuckyTemplates en 6 simples pasos

Aprender a crear un tablero en LuckyTemplates es bastante sencillo; de hecho, se puede hacer en 6 sencillos pasos . En este artículo, lo guiaremos a través de una configuración sencilla para ayudarlo a crear su primer tablero.

No te preocupes; para este tutorial, no necesita saber DAX ni nada sobre un servidor SQL; lo mantendremos simple.

Entonces, ¿qué es LuckyTemplates?

LuckyTemplates es una poderosa herramienta de inteligencia comercial (BI) creada por Microsoft que permite a los usuarios visualizar y analizar datos de varias fuentes .

Ya sea propietario de un negocio, analista de datos o parte interesada de una empresa, el uso de una herramienta de visualización como LuckyTemplates puede brindarle información clara sobre los datos y una ventaja competitiva.

Los datos brutos y los números nos dan poca información, si somos honestos. El análisis de datos brinda la capacidad de visualizar datos, crear modelos de datos e infografías, y dibujar gráficos que brindan a los usuarios información de un vistazo.

Los indicadores clave de rendimiento (KPI) de trabajo y otros puntos de datos vitales podrían guiar su estrategia comercial y dirigir su próxima decisión clave.

Por lo tanto, tomarse el tiempo para aprender LuckyTemplates le brindará información sobre los datos e introducirá el contexto en el proceso de pensamiento detrás de su toma de decisiones.

Desde conectar su fuente de datos deseada hasta generar informes y visualizaciones coloridos, cubrimos la guía paso a paso para comenzar y crear un tablero completo con Microsoft LuckyTemplates; entremos en ello.

“La ciencia de datos es una combinación de tres cosas: análisis cuantitativo (por el rigor requerido para comprender sus datos), programación (para procesar sus datos y actuar sobre sus conocimientos) y narrativa (para ayudar a las personas a comprender lo que significan los datos)”. —Darshan Somashekar

Tabla de contenido

• 1. Primeros pasos con Microsoft LuckyTemplates
  • Registro e instalación
  • Comprender la interfaz de usuario
• 2. Importación y conexión a fuentes de datos
  • Tipos de datos admitidos
  • Conexión y configuración de conexiones de datos
• 3. Creación y personalización de visualizaciones
  • Elegir el tipo de visualización adecuado
  • Personalización de apariencia y formato
• 4. Construyendo el Tablero
  • Adición de páginas de informe y elementos visuales
  • Organizar y ordenar los componentes del tablero
    • Aprovechando el espacio y los márgenes
    • Espaciado de objetos
    • Dimensionamiento y prioridad visual
    • Secciones implícitas y explícitas
    • Color
• 5. Implementando Interactividad y Comportamiento Dinámico
• 6. Compartir y colaborar
  • Publicación de paneles interactivos
  • Compartir con miembros del equipo
• Mejores prácticas para el diseño de tableros
  • Proporcione contexto e identifique su historia de datos
  • Elija las visualizaciones correctas
  • Centrarse en el flujo
• ¿Listo para comenzar a aprender LuckyTemplates y mejorar su carrera?

1. Primeros pasos con Microsoft LuckyTemplates

Ejemplo de un tablero de LuckyTemplates Desktop que analiza datos de fútbol

Antes que nada, debes descargar e instalar Power Bi y familiarizarte con la plataforma.

Registro e instalación

LuckyTemplates es una herramienta de inteligencia empresarial de Microsoft. Puede descargar la aplicación en el sitio web de Microsoft LuckyTemplates, pero antes deberá registrarse para obtener una cuenta. Microsoft le ofrece tres opciones para su cuenta de LuckyTemplates: LuckyTemplates Free, LuckyTemplates Pro y LuckyTemplates Premium. 

Esto es lo que puede esperar de cada licencia:

Fuente: Microsoft

Una vez registrado, descargue e instale la aplicación LuckyTemplates Desktop para su sistema operativo. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la instalación. La configuración de instalación predeterminada del programa cumplirá con todas sus expectativas para la mayoría de los casos de uso.

Comprender la interfaz de usuario

Una vez que haya iniciado la aplicación LuckyTemplates por primera vez, vaya al panel. La pantalla de inicio se verá así:

Las secciones principales de la interfaz de usuario de LuckyTemplates incluyen:

1. El lazo

La cinta es la selección del menú en la parte superior; contiene las funciones necesarias para crear más elementos visuales, agregar más fuentes de datos, cambiar la estética del informe y guardar el tablero.

1. Vista de informe/lienzo

El lienzo es donde se almacenan sus conjuntos de datos y visualizaciones de datos. Muestra a sus clientes y partes interesadas el aspecto estético de su informe. La Vista de datos del lienzo mostrará todos los datos disponibles en su informe, mientras que la Vista de modelo representa visualmente la relación entre las tablas y los elementos que ha creado. 

1. Fichas de páginas

Al igual que otras aplicaciones de Microsoft como Excel, la pestaña de páginas le permite navegar y editar múltiples informes. Puede seleccionar un tablero existente o agregar un nuevo tablero a través de esta vista.

1. Panel de visualizaciones

El Panel de visualizaciones presenta posibles gráficos y aplica filtros o campos de arrastre para editar el informe.

1. Panel de datos

Finalmente, el panel de datos contiene las columnas de datos cargadas en el informe. Puede arrastrar las columnas seleccionadas al Panel de visualizaciones para editar gráficos y aplicar una segmentación o filtro.

2. Importación y conexión a fuentes de datos

Esta sección discutirá cómo importar y conectarse a varias fuentes de datos al crear un tablero en LuckyTemplates. Este proceso es esencial para utilizar los datos en su tablero de manera efectiva.

Tipos de datos admitidos

Antes de importar su fuente de datos, asegúrese de que LuckyTemplates sea compatible con su modo de datos. Las fuentes de datos familiares incluyen:

• archivos de Excel
• Archivos CSV
• Conjuntos de datos y flujos de datos de LuckyTemplates
• bases de datos SQL
• servicios web
• Listas de SharePoint
• Otras fuentes de datos o conectores basados ​​en la nube

Para obtener una lista completa de los conjuntos de datos aceptados, diríjase al Panel de cinta y seleccione la página "Inicio"; haga clic en la flecha desplegable debajo de "Obtener datos" para elegir el formato de datos en el que se encuentra su conjunto de datos. Si no ve el formato de su conjunto de datos en el menú abierto, haga clic en "Más" y aparecerá una ventana emergente de todos los aceptados. aparecerán conjuntos de datos.

Conexión y configuración de conexiones de datos

Aquí se explica cómo conectar su conjunto de datos a LuckyTemplates:

1. En la página "Inicio" en la pestaña de cinta de LuckyTemplates, seleccione "Obtener datos".

Una muestra de algunas de las fuentes de datos compatibles con LuckyTemplates Desktop

1. Elija el tipo de archivo de sus conjuntos de datos.
2. Seleccione su conjunto de datos deseado. También puede configurar la fuente de datos seleccionada siguiendo las indicaciones del cuadro de diálogo "Obtener datos".
3. A veces, es posible que necesite transformar y "limpiar" su conjunto de datos con la función "Editar consultas" para asegurarse de que sus datos estén listos para su uso. 

La limpieza de datos implica la eliminación de filas innecesarias, el cambio de nombre de columnas o atributos y la limpieza de valores nulos que pueden afectar la información que podría extraer del conjunto de datos. 

3. Creación y personalización de visualizaciones

Los psicólogos han revelado que la capacidad de atención humana promedio se ha reducido a 8,25 segundos, menos que la de un pez dorado.

Sus informes de datos deben ser lo suficientemente atractivos y estéticos para mantener la atención de su lector por más tiempo. Puede lograr esto mediante el uso de diferentes tipos de gráficos que se conectan entre sí para contar una historia . 

Para el análisis básico de datos, un libro de trabajo de Excel o un informe de Tableau puede ser suficiente, pero para realmente llevar su visualización al siguiente nivel, debe usar el servicio LuckyTemplates.

Elijamos visualizaciones.

Elegir el tipo de visualización adecuado

Algunas de las opciones visuales que están disponibles en LuckyTemplates

Si bien se pueden agregar muchos tipos de visualizaciones a su informe de LuckyTemplates, eso no significa que deba buscar agregarlas todas . 

Elegir la visualización correcta es tan importante como usarla. Las imágenes que representan las cifras sirven como íconos de alfiler, que puede usar para arrastrar y soltar el gráfico deseado. 

Aquí hay una lista de tipos de visualización comunes y el mejor caso para usarlos:

• Gráficos de líneas : los gráficos de líneas se utilizan a menudo para visualizar datos continuos a lo largo del tiempo. Su propósito previsto es mostrar las tendencias entre dos o más variables.
• Gráficos de barras : los gráficos de barras se utilizan para comparar dos categorías o valores. Se pueden trazar horizontal o verticalmente. 
• Tablas : las tablas se utilizan mejor para mostrar cantidades exactas. Debido a que es difícil de analizar, este cuadro de datos a menudo se evita. 
• Mapas de calor : aunque se usan con mayor frecuencia para representaciones geográficas de datos, los mapas de calor generalmente se usan para mostrar la relación entre dos variables. El analista puede observar cómo cambian los colores de las celdas en cada eje para encontrar patrones y tendencias.
• Gráfico de dispersión : mejor para mostrar valores de dos variables de un conjunto de datos y observar su relación general. Esto se usa a menudo junto con gráficos de líneas para identificar rápidamente tendencias y correlaciones.

También hay muchos otros elementos visuales, como un gráfico de columnas, un gráfico circular y similares, que, aunque se usan con moderación, siguen siendo relevantes. Sin embargo, asegúrese de evitar abarrotar su informe de una sola página para mantenerlo lo más minimalista y comprensible posible. 

Personalización de apariencia y formato

Después de aprender a anclar imágenes, asegúrese de personalizar la apariencia y el formato de su visualización. Si lo hace, no solo hará que su tablero sea más agradable estéticamente, sino que también mantendrá a sus lectores interesados ​​en el contenido, lo que significa que hará que el informe general sea más informativo.

Opciones de visualización disponibles en LuckyTemplates

Opciones de visualización generales disponibles en LuckyTemplates

Edite estos ajustes tanto como sea necesario (no como desee). Aquí hay una descripción general de las configuraciones de formato relevantes que probablemente usará:

• Título: Tu título debe ser corto y agradable. Asegúrese de que comparta de manera concisa el mensaje central de su visualización. 
• Color: elegir los colores apropiados para representar los puntos de datos facilita la lectura de gráficos y tablas. Lo ideal es intentar usar tonos azules y rojos para tener en cuenta a los usuarios daltónicos.
• Leyendas: las leyendas son útiles para que los lectores aprendan a asociar colores o líneas con una variable o categoría de datos.
• Eje: Los ejes X e Y deben estar claramente etiquetados para que los usuarios identifiquen rápidamente el eje involucrado.

Si bien puede haber otras configuraciones y funciones que podría agregar, es posible que no todas sean necesarias. Un tablero minimalista, en lugar de uno desordenado, es mejor para compartir y llevar una historia a casa. 

Al crear un tablero de datos, recuerde siempre el "contexto". Resalte qué atributos de datos le gustaría mostrar y sus tipos de datos y, a partir de ahí, determine el ideal para representarlos gráficamente. 

4. Construyendo el Tablero

Adición de páginas de informe y elementos visuales

Suponiendo que ha cargado el conjunto de datos, cree un nuevo informe:

1. Ir a tu espacio de trabajo
2. Pase el mouse hacia la parte superior y haga clic en "Crear". "Informe" en la esquina superior derecha 
3. Fijar un objeto visual para agregar desde el panel Visualizaciones
4. Agregue datos a la visualización con campos de arrastrar y soltar desde el panel de datos en el gráfico
5. Edite la apariencia para crear un tablero estético y consistente

Ya hemos explicado cómo elegir la visualización en la sección anterior. Elija una opción que represente con precisión la "historia" de big data que está tratando de representar.

Organizar y ordenar los componentes del tablero

El valor estético y el atractivo del diseño son tan importantes como tener los datos correctos y seleccionar la visualización correcta. Así es como puedes lograrlo.

Aprovechando el espacio y los márgenes

El espaciado se aplica a los márgenes de la página del informe y al área blanca entre dos visualizaciones. Los tamaños de los márgenes, en teoría, deberían ser iguales a la izquierda y a la derecha, aunque los espacios de los márgenes en la parte superior e inferior tienen margen para diferir. 

El espaciado y los márgenes son conceptos importantes, ya que reducen el desorden y mejoran la legibilidad para el usuario final. Estos espacios pueden ayudar a guiar a los usuarios a través de la página y llamar la atención sobre partes específicas del diseño. 

Un gran ejemplo del uso de espacios en blanco en un panel de LuckyTemplates.

Espaciado de objetos

Cuando se espacia específicamente para representaciones gráficas, asegúrese de proporcionar suficiente espacio dentro y alrededor de cada gráfico. Considere también usar la profundidad del espacio y el relleno ancho alrededor de las diferentes secciones para ilustrar la relación entre las dos secciones. 

Debe buscar que todo su informe sea coherente en todo momento. Tener el mismo espacio, márgenes, tamaño de visualización (según la jerarquía) y opciones de fuente en todos los ámbitos.

La aplicación de la coherencia se puede hacer a través de un tema de informe. Esto se aplica a todo el informe y garantiza aplicaciones consistentes de colores, fuentes, páginas y formato visual. 

Dimensionamiento y prioridad visual

La regla general es que cuanto más crítica sea la visualización, mayor será su tamaño. Esto les da a los usuarios prioridad visual, ya que sus ojos se dirigen naturalmente a las representaciones más grandes y prominentes de su informe. Hágalos grandes y apóyelos con datos y números en gráficos cercanos más pequeños para obtener imágenes más importantes.

Secciones implícitas y explícitas

Hay algo así como secciones implícitas y explícitas en su informe. Su cerebro desglosa naturalmente los tableros en secciones para que todo tenga más sentido. Las secciones implícitas son grupos de representaciones muy próximas entre sí. Esto significa que están relacionados entre sí. 

Las secciones explícitas se dividen en función de sus colores y temas o formas de fondo. Se supone que las secciones resaltadas son diferentes entre sí. El uso de secciones implícitas normalmente demuestra una relación más estrecha entre los objetos que las secciones explícitas. 

Color

Finalmente, use el color para atraer la atención de su lector a una sección específica y mantenerlo interesado. Asegúrese de que estén lo suficientemente contrastados, lo cual es especialmente importante al crear informes accesibles para lectores con problemas de visión.

Aunque limpio e intuitivo, la adición adicional de más color realza el tablero.

Los fondos más oscuros se han vuelto más populares en LuckyTemplates para hacer que las métricas "resalten", el panel de abajo es un gran ejemplo de esto.

5. Implementando Interactividad y Comportamiento Dinámico

Para crear una mejor experiencia de usuario, se pueden agregar interacciones visuales para que los usuarios interactúen. Imagínese estar en medio de una presentación y que le pregunten: "¿Qué países tienen más ventas?", "¿Qué productos impulsan el crecimiento?", "¿Cuáles son las principales características de los clientes que usan nuestro producto?"

La capacidad de editar y aplicar segmentaciones y filtros en tiempo real es una herramienta potente para contar mejor la historia de sus datos.

Para hacer esto, puede seguir las siguientes reglas:

1. Seleccione una visualización para activarla
2. Mostrar opciones de interacción visual

1. Haga clic en Filtrar y resaltar iconos en la esquina superior derecha de la visualización seleccionada, según lo que desee hacer. 

Si, por ejemplo, desea resaltar secciones específicas de una visualización, use el ícono de resaltado . Esto es de gran ayuda cuando desea resaltar un punto de datos en particular sin crear otro gráfico.

6. Compartir y colaborar

La capacidad de mostrar cómo puede compartir y colaborar con LuckyTemplates es una característica poderosa que permite a los usuarios ver y editar el trabajo de otras personas. 

Publicación de paneles interactivos

Una vez que haya completado su panel de LuckyTemplates, puede publicar y compartir el informe completo para que su equipo u organización acceda. Así es como se hace:

1. Busque el tablero que desea compartir en su lista de tableros o ábralo.
2. Haga clic en el botón "Compartir".
3. En el cuadro de diálogo "Compartir panel", ingrese los nombres o las direcciones de correo electrónico de los usuarios o grupos a los que desea otorgar acceso al panel.
4. Opcionalmente, incluya un mensaje para ellos y luego haga clic en "Conceder acceso".

Compartir con miembros del equipo

Se puede compartir con los miembros del equipo a través de los siguientes pasos:

1. Vaya a la pestaña "Espacios de trabajo". Encontrará otros proyectos compartidos y una carpeta titulada "mi espacio de trabajo" que debe contener sus proyectos existentes.
2. Crear un nuevo espacio de trabajo.
3. Agregue miembros ingresando sus direcciones de correo electrónico. Asigne los niveles de permiso apropiados, especialmente si está tratando con datos seguros.

Al aprovechar los espacios de trabajo en LuckyTemplates, los miembros pueden colaborar de manera eficaz y eficiente. De hecho, a las partes interesadas se les otorga información relevante. 

Mejores prácticas para el diseño de tableros

Ejemplo de un tablero de LuckyTemplates bien diseñado que analiza datos de abuso de sustancias

Aquí hay algunas cosas clave para recordar cuando se trata del diseño del tablero. 

Proporcione contexto e identifique su historia de datos

Cada tablero debe tener un objetivo final claro. Nunca incluya gráficos o tablas sin conocer su propósito. Proporcione contexto a la visualización haciéndose preguntas como:

• ¿Qué objetivo quieres lograr con esta visualización?
• ¿Qué comportamiento del conjunto de datos desea mostrar?
• ¿Quién es tu audiencia?

Con todo, su tablero de datos siempre debe decirle algo a la audiencia. 

Elija las visualizaciones correctas

Las visualizaciones correctas facilitan la transmisión de la información necesaria. Se deben mostrar cuatro tipos de comportamiento entre conjuntos de datos: comparación, proporción, relaciones y jerarquía. Identificar el tipo de conjunto de datos que tiene le ayudará a elegir la visualización adecuada. Por ejemplo, los conjuntos de datos con datos categóricos se pueden comparar y, por lo tanto, deben usar un gráfico de barras. Cuando desee mostrar la relación entre dos variables, utilice un gráfico de líneas.

Centrarse en el flujo

Nuestro consejo final es centrarse en el flujo general de su tablero. Nuevamente, desea asegurarse de que todo su conjunto de datos cuente una historia. Organice lógicamente su información y presente de manera destacada las métricas vitales. Un flujo natural hacia el tablero facilitará la lectura de todo el informe. 

¿Estás empezando? Mira el vídeo a continuación.

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