Compare varias métricas de forma acumulativa en LuckyTemplates mediante DAX avanzado

Anteriormente mostré cómo puede comparar sus resultados reales con los resultados presupuestados utilizando DAX avanzado. Pero, ¿qué sucede si también desea superponer información de comparación de tiempo para comparar sus datos reales con el presupuesto del año pasado? ¿O tal vez contra el último trimestre? ¿O contra cualquier otro período de tiempo que desee seleccionar? Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

En este ejemplo en el que trabajaremos, le mostraré cómo puede combinar todo esto, usando inteligencia de tiempo y técnicas analíticas de presupuesto en DAX avanzado.

Son cosas realmente poderosas y es sorprendente la facilidad con la que puedes unir todo esto.

Tabla de contenido

• Datos reales frente a presupuestos frente al año pasado
• Ventas totales
• Asignación de presupuesto para un día
• Ventas totales del año pasado
• Ventas acumuladas
• Visualización de los datos
• Datos reales frente a presupuestos
• Conclusión

Datos reales frente a presupuestos frente al año pasado

En esta publicación de blog, quiero mostrarle algunos análisis realmente geniales que debería poder crear relativamente rápido con solo conocer algunas de las técnicas que intervienen en él. Lo que estamos tratando de hacer aquí es mostrar nuestros resultados reales de forma acumulativa y compararlos con la información presupuestada , pero también con la del año pasado .

La razón por la que creé esto fue porque me encontré con un problema en el que un cliente había creado un presupuesto a nivel anual, pero no tenía ninguna asignación para la estacionalidad. Estaban analizando incorrectamente la información en comparación con el presupuesto estático cuando en realidad había cierta estacionalidad involucrada en los resultados.

Pensé que este es un ejemplo muy relevante y es algo que te gustaría hacer en el mundo real. En realidad, desearía analizar cómo van sus resultados en comparación con un presupuesto que puede haber creado, pero también desea ver cómo está rastreando el negocio el año pasado al mismo tiempo.

Dado que todo es dinámico, podemos seleccionar diferentes regiones y ver rápidamente la divergencia entre los presupuestos , así como las divisiones entre los datos reales y el año pasado . Esta es una idea interesante que solo puede obtener mediante el uso de DAX avanzado , y hay muchas conversaciones excelentes que se pueden tener con estos números.

Ventas totales

Le mostraré cómo puede construir todo esto en LuckyTemplates. Comencemos desde cero creando nuestra primera medida y llamándola Ventas totales. Estas son cosas realmente simples en las que se basarán nuestros datos reales y donde calcularemos cuántas ventas estamos haciendo por día.

Lo que he hecho aquí es recrear una serie de pasos y ponerlos en una sola medida . Esta es una característica relativamente nueva pero realmente impresionante en LuckyTemplates, por lo que recomiendo entender cómo funciona la sintaxis de esto para que pueda escribir esto en sus propias fórmulas. He usado muchas variables aquí, que veremos paso a paso.  

Asignación de presupuesto para un día

Tenemos que crear algún tipo de lógica de asignación en la que tengamos presupuestos anuales pero queramos asignarlos por día . Para elaborar el algoritmo de asignación de sus presupuestos, tenemos que pensar en Días en el contexto de la fecha en el que si esta fórmula estuviera alineada con una fecha, entonces sería igual a uno.

Para los días de un año en particular, lo que queremos hacer es 1 dividido por 365 o 366 y luego multiplicarlo por el presupuesto anual.

Solo para resumir, dividimos 1 por 365 o 366 y luego lo multiplicamos por el presupuesto total. Esto nos dará nuestra asignación presupuestaria para un día.

Ventas totales del año pasado

Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular nuestras Ventas Totales del año pasado. Eso no es muy difícil de hacer, así que vamos a crear una nueva medida y llamarla Ventas LY. Dentro de CALCULAR, voy a poner Ventas totales para el mismo período del año pasado y luego voy a poner fechas.

Ahora que tenemos nuestras medidas principales configuradas, crearemos una tabla de todos estos puntos de datos.

Ventas acumuladas

Vamos a ver cada resultado individual para ese día en particular, pero queremos que se haga de forma acumulativa. Así que vamos a crear otra medida para calcular las ventas acumuladas. Queremos calcular nuestras ventas totales de forma acumulativa para que diga que para cada fecha que aterrizamos, calcularemos cuál es la fecha MAX. Trabajaremos en cada fecha para obtener resultados acumulativos. Este es un patrón bastante estándar y puedes reutilizarlo una y otra vez.

Para obtener los Presupuestos acumulados y las Ventas acumuladas del año pasado , todo lo que tenemos que hacer es copiar y pegar la fórmula de Ventas acumulativas y luego crear un nuevo nombre para estas dos medidas.

Ahora que tenemos nuestros tres totales acumulativos, podemos empezar a jugar con estos dentro de un gráfico con la fecha.

Visualización de los datos

Puede ver ahora que tenemos estos tres alineados en un gráfico.

Tomemos los nombres de las ciudades y pongámoslos en una cortadora. Si hacemos clic en todas las diferentes ciudades, podremos ver la visualización de comparación total acumulada, que es realmente impresionante.

Datos reales frente a presupuestos

Para terminar, queremos ver la variación entre nuestros datos reales, nuestros presupuestos y nuestras ventas el año pasado. Vamos a ramificarnos en una nueva medida y la llamaremos Datos reales frente a presupuestos. Todo lo que tenemos que hacer es tomar nuestras Ventas Acumulativas menos los Presupuestos Acumulativos.

Una vez que colocamos nuestros datos reales frente a presupuestos en una visualización, esto ahora nos da la variación.

Entonces podemos recrear rápidamente esta medida para nuestros valores reales en comparación con el año pasado.

Si hacemos clic en los nombres de las ciudades, no solo podemos ver los totales acumulados juntos , también podemos ver cuál es la variación y ver dónde ocurre la desviación .

Conclusión

Históricamente, era realmente difícil superponer muchas técnicas analíticas diferentes una encima de la otra. En LuckyTemplates, al utilizar no solo el poder de DAX avanzado sino también el poder del modelo de datos detrás de escena, puede extraer información poderosa con facilidad.

Si también busca llevar la información a totales acumulativos, puede identificar tendencias a medida que ocurren en un tiempo muy rápido. Soy un gran admirador de los totales acumulativos por esta misma razón.

También mostré cómo extender estos resultados aún más usando técnicas de bifurcación de medidas dentro de LuckyTemplates para calcular las diferencias entre todos estos resultados.

También puede haber cierta estacionalidad en sus datos y números de rendimiento debido a los meses de verano o invierno, o períodos de ventas o períodos de descuento, por lo que este tipo de análisis realmente lo resaltará bien.

Ser capaz de identificar estas cosas y poder comparar sus resultados reales con una variedad de puntos de referencia produce resultados analíticos poderosos. El uso de DAX avanzado en LuckyTemplates hace que esto sea mucho más intuitivo de combinar. Los consumidores quedarán muy impresionados con el tipo de trabajo analítico que, en última instancia, podrá realizar bastante rápido dentro de LuckyTemplates.

Si desea ver cómo puede resolver otros escenarios analíticos como este, consulte mi curso en . Busco resolver tantos escenarios comunes como pueda dentro de este curso.

Deje cualquier pensamiento o comentario a continuación. ¡Salud!