En este tutorial, le mostraré cómo crear tablas únicas en LuckyTemplates usando diseños de plantillas de informes financieros. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Esta será una sesión de trabajo rápida basada en el curso de informes financieros en LuckyTemplates Online.
Quiero mostrarle una aplicación de informes muy detallada para métricas y datos financieros. Específicamente, quiero mostrar una de las técnicas que puede utilizar al crear diseños de plantillas para informes financieros.
Este es un balance que se configura de una manera única. Puede ver un resumen y algunos detalles granulares en el informe. Hay subtotales y cálculos acumulativos para cada dato individual.
Ahora, quiero mostrarle cómo crear una tabla que se parece a este ejemplo y cómo puede personalizarla según sus requisitos.
Este será un desglose del concepto. Si desea dominar cómo crear informes financieros, debe consultar el curso completo en .
Tabla de contenido
Construyendo la plantilla en Excel
Ahora, les mostraré cómo desarrollé estos diseños de plantillas de informes de LuckyTemplates.
Lo primero que hice fue construir el diseño en Microsoft Excel.
Puede ver que tengo sangrías personalizadas dentro de las filas en función de cómo quiero que se vea la plantilla. Quería que mis subtotales tuvieran más sangría, así que presioné la barra espaciadora y la sangré tanto.
También tengo un cálculo de subtotal que se encuentra solo en la parte inferior. Me aseguré de que todo estuviera dispuesto de manera única.
En el informe de LuckyTemplates , verá que esto calcula todos esos subtotales únicos.
No hay forma de hacer esto directamente dentro de LuckyTemplates sin usar esta técnica.
También he creado estos índices financieros comunes en la parte inferior de la tabla en Microsoft Excel .
Puede mostrar cálculos únicos o lo que sea que desee mostrar en sus informes utilizando esta técnica de plantilla.
Esto es perfecto para informes financieros debido a su formato único. Aunque los informes financieros suelen ser estáticos, con LuckyTemplates puede hacer que estos informes sean dinámicos.
Creación del diseño de la plantilla en LuckyTemplates
Ahora le mostraré cómo creé este informe en LuckyTemplates.
Primero, incorporé la tabla que hice en Excel a mi modelo en LuckyTemplates.
Ahora tengo mi plantilla de hoja de balance. Luego tomaré mi índice de filas de la página y lo convertiré en una tabla.
Se agrega porque es un número.
Luego, selecciono No resumir y Mostrar elementos sin datos .
Tengo espacios en mi informe en Excel. Entonces, quiero asegurarme de que esos espacios existan.
Al seleccionar las dos opciones, se asegurará de que los espacios se muestren en mi informe en LuckyTemplates.
Ahora que tengo mi Índice de filas , voy a traer mi plantilla, a la que llamé Elementos de hoja de balance , a mi tabla.
Ahora puedo ver el diseño de mi plantilla en mi tabla en LuckyTemplates.
Ahora, en una de las versiones recientes de LuckyTemplates, se activa automáticamente dentro de las tablas. Por lo tanto, si no obtiene su plantilla, vaya a Valores ubicados en los paneles del lado derecho y desactive la opción Ajuste de línea .
Luego, vaya a Encabezados de columna y también desactive la opción Ajuste de línea .
En la tabla, puede optar por dejar el Índice de filas. Pero también puede optar por eliminarlo simplemente minimizando el ancho de la columna.
Ahora tiene este diseño de plantilla en LuckyTemplates. Los siguientes pasos son solo cuestión de crear sus cálculos.
Ya hice este largo cálculo usando la instrucción para el informe.
Solo necesito arrastrar esta medida al informe. Esto luego asigna los resultados a la plantilla.
Plantillas de informes de LuckyTemplates ampliadas: conceptos de visualización de LuckyTemplates
Informes financieros de LuckyTemplates: asignación de resultados a plantillas en cada fila
técnica de visualización de LuckyTemplates: aprenda a crear placas de diseño de fondo
Conclusión
Esta técnica es genial por su flexibilidad. Puede crear tablas de cualquier diseño y luego asignar valores fácilmente a la tabla.
Estos diseños de plantillas no son simplemente para informes financieros. Estos también se pueden usar para las métricas que desea colocar en una tabla.
Mis mejores deseos,
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