Creación de plantillas de LuckyTemplates: guía y consejos

Hoy, aprenderá cómo crear su archivo de plantilla de LuckyTemplates perfecto que está configurado según sus preferencias y configuraciones. Esto le ahorrará de 20 a 30 minutos cada vez que inicie un informe de LuckyTemplates y hará que LuckyTemplates funcione exactamente como usted desea. Puedes ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Tabla de contenido

• Elegir un tema de color
• Creación de una tabla de medidas clave
• Configuración de la tabla de fechas
• Refinando las opciones
• Uso de herramientas externas
• Modificación del panel de visualización de datos
• Crear un botón en blanco
• Guardar su plantilla de LuckyTemplates
  • Uso de Conductor Pro para crear la plantilla de LuckyTemplates
• Crear icono de plantilla Power Bi
• Resultados de su plantilla de LuckyTemplates
• Conclusión

Elegir un tema de color

Comencemos con un tema de color. Para usar un tema de color personalizado de LuckyTemplates, vaya a Ver y luego a Buscar temas . 

Busque el archivo eDNA.json y haga clic en abrir para importar correctamente el tema. 

Creación de una tabla de medidas clave

Siempre me gusta poner mis medidas en una tabla de medidas. Para crear una tabla de medidas clave, haga clic en Inicio e Ingresar datos .

Cambie el nombre de la tabla en el cuadro de diálogo que aparecerá. Escriba Tabla de medidas clave en el campo de nombre y haga clic en Cargar. Esto abrirá el panel Campos. 

Configuración de la tabla de fechas

El siguiente paso es crear una tabla de fechas. Siempre recomiendo usar la tabla de fechas extendida de Melissa de Korte , pero me gusta una versión particular que usa un día de compensación además de todos los campos que ella incorpora.

He publicado esta versión en el centro de analistas, al que puede acceder dirigiéndose a Herramientas externas y haciendo clic en Centro de analistas. 

En Analyst Hub, vaya a Comunidad y abra EDNA Extended Date Table with DayOffset . 

Abra el archivo y haga clic en Copiar código .

Luego, abra LuckyTemplates y vaya a Power Query haciendo clic en Transformar datos. 

Haga clic en Nueva fuente y elija Consulta en blanco en el menú desplegable. Luego, abra el Editor avanzado. 

Aparecerá un código inicial. Elimine este código y pegue el código que copió. Haga clic en Listo si no hay ningún error de sintaxis.

No puede saber exactamente cuáles son las fechas de inicio y finalización de cada informe que va a realizar. Entonces, lo que puede hacer es crear una tabla de tres años que comience con el año anterior (1 de enero), termine el año siguiente (31 de diciembre) y el año fiscal comience en julio. Luego, haga clic en Invocar. 

Siempre puede extender o acortar los parámetros en la barra de fórmulas rápidamente. Simplemente cámbielo a una tabla de fechas como se muestra en la imagen a continuación. 

Aunque LuckyTemplates ha agregado una función NETWORKDAYS , recomiendo la versión que desarrolló Imke Feldmann. Su versión se incorpora directamente a LuckyTemplates a modo de compensación. 

Para usar esta versión, vuelva a Analyst Hub y vaya al repositorio de la comunidad . Busque Imke Feldmann Networkdays Offset Custom Function y abra el archivo. 

Vuelva a copiar el código en Power Query. 

Cree otra consulta en blanco haciendo clic con el botón derecho en el panel del lado izquierdo y seleccionando Nueva consulta y luego Consulta en blanco . 

A continuación, abra el Editor avanzado y pegue la función.

Cámbiele el nombre a fxNetworkday . 

El siguiente paso es ir a su tabla de fechas, Agregar columna e Invocar función personalizada . 

A continuación, invoque fxNetworkday , cree una columna llamada Networkday Offset y haga clic en Aceptar . Su Networkday Offset debería estar listo para funcionar. 

Si ha llegado a esta parte, está haciendo un buen progreso en su plantilla de LuckyTemplates. Para continuar, configure las Medidas clave como un nuevo grupo desplazándose hasta Medidas clave , Mover a grupo , luego Nuevo grupo . A los efectos de este tutorial, llame al nuevo modelo de datos de grupo y haga clic en Aceptar . 

Mueva la tabla de fechas (Fechas) al Modelo. Eso lo hace para Power Query , por lo que ahora puede cerrar y aplicar . 

Su tabla de fechas debería comenzar a cargarse en este punto. Recuerde siempre marcar su tabla de fechas haciendo clic en Fecha, Marcar como tabla de fechas y seleccionando nuestro campo de fecha como se muestra en la imagen a continuación. Esto es necesario para que sus funciones de inteligencia de tiempo funcionen correctamente.

Refinando las opciones

Para editar las opciones, vaya a la pestaña Archivo y abra Opciones y configuración . 

Hay una serie de opciones que recomiendo desactivar. Detesto la detección automática de nuevas relaciones después de cargar los datos porque crea muchos problemas con el modelo.

Además, desactive Importar relaciones desde fuentes de datos en la primera carga. Estas opciones se pueden encontrar en Archivo actual y luego en Carga de datos en el panel izquierdo.

En la configuración del Informe , marque Cambiar la interacción visual predeterminada de resaltado cruzado a filtrado cruzado y Usar información sobre herramientas visuales modernas con acciones de exploración y estilo actualizado . 

Uso de herramientas externas

LuckyTemplates cuenta con numerosas herramientas externas disponibles para su uso. En este tutorial, utilizará algunas de las herramientas externas personalizadas de LuckyTemplates.

Después de cambiar las opciones, lo siguiente que debe hacer es usar herramientas externas para modificar aún más su tabla de fechas. Entonces, vaya a Herramientas externas y comience con Power Sort Pro . 

Lo que hace esta herramienta es habilitar la coincidencia de tablas de fechas de LuckyTemplates . Con esta herramienta, si hace clic en Buscar ordenación por columnas y luego en Establecer ordenación por columnas , automáticamente pasa por su tabla de fechas y establece cada columna en su columna de ordenación adecuada.

Ya no tiene que hacer ninguna configuración manual aparte de los tres clics. Aparecerá  una ventana emergente que dice Finalizado .

La segunda herramienta externa que usarás es Meta Mechanic Pro . Haga clic en él y establezca algunos valores predeterminados en sus metadatos. 

Lo que debe hacer es poner todas sus fechas en formato de fecha corta haciendo clic en la casilla de verificación correspondiente. Además, desactive todas las agregaciones en sus campos numéricos (números enteros, números dobles y números decimales).

Recomiendo hacer esto porque creo que la suma automática solo crea un montón de problemas. Finalmente, elija Medidas clave en el menú desplegable bajo Todas las medidas y marque la casilla como se muestra en la imagen. 

Haga clic en Obtener metadatos y Establecer metadatos. Aparecerá una ventana de éxito. 

Si observa su tabla de fechas después de este paso, verá que todas las agregaciones están desactivadas y todas sus fechas tienen el formato adecuado. Se necesita un poco de tiempo para que se actualice, por lo que es posible que deba esperar un tiempo. 

Modificación del panel de visualización de datos

¡Estas casi listo! Una de las últimas cosas que debe hacer es modificar el panel de visualización.

Por ejemplo, creo que los gráficos circulares no se ven bien y no los quiero en mi panel de visualización. Por lo tanto, desbloquee ese objeto visual haciendo clic en el icono de gráfico circular , seleccione Desanclar este objeto visual y confirme en la ventana resultante. Además, desancla el mapa de Azure .

El mapa de íconos de James Dale es un mejor mapa visual, por lo que lo usará como reemplazo. 

Para hacerlo, haga clic en los tres puntos (...) debajo del panel Crear visual y haga clic en Obtener más imágenes . 

La pantalla se cargará y lo llevará a AppSource. Busque Icon Map en la barra de búsqueda, haga clic en el resultado apropiado y luego en Agregar.

Una vez agregado, puede configurarlo como el elemento visual predeterminado haciendo clic en el Mapa de iconos y luego Anclar al panel de visualizaciones . Después de este paso, cada vez que abra el archivo para iniciar LuckyTemplates, comenzará con ese objeto visual. 

Hay otros elementos visuales que puede incluir en los valores predeterminados, como Deneb , HTML, CSS y elementos visuales de Zebra BI. Puede usarlos como opciones para configurar el panel según sus preferencias, pero no los revisará en este tutorial. 

Crear un botón en blanco

Hay un par de cosas más que cubrir para completar su plantilla de LuckyTemplates. En este punto, agregará un botón en blanco a su plantilla para que pueda insertar sus logotipos. 

Vaya a Insertar, Botones y elija En blanco en el menú desplegable. 

Expanda el botón en blanco a la forma de su logotipo y arrástrelo a la esquina superior derecha. Vaya a Propiedades, luego, en Estilo, elija Icono personalizado en Tipo de icono. Le dará la opción de extraer su archivo de logotipo haciendo clic en Examinar. Busque el logotipo en su computadora y ábralo. 

Luego, active Acción , elija URL web en Tipo y agregue su URL (p. ej., enterprisedna.co). Luego, para la información sobre herramientas , coloque el texto que desea mostrar. En la imagen de muestra a continuación, puede ver que el texto dice que vaya al sitio de LuckyTemplates.

Puede agregar una serie completa de botones, como el botón mailto o un botón a su perfil de LinkedIn u otras cuentas de redes sociales. Lo que hizo anteriormente es solo un ejemplo de cómo puede agregar un botón en blanco.

Guardar su plantilla de LuckyTemplates

Lo último que debe hacer es guardar el archivo yendo a Archivo y haciendo clic en Guardar como. Busque el directorio y escriba el nombre de archivo deseado . En las opciones Guardar como tipo , elija Archivos de plantilla de LuckyTemplates (*pbit) en lugar de *pbix. Haga clic en Guardar. 

Aparecerá una ventana que muestra una descripción de la plantilla . En la imagen de muestra a continuación, la descripción dice Informe básico de inicio del tema EDNA . Esa es una buena descripción, así que simplemente haga clic en Aceptar. 

Uso de Conductor Pro para crear la plantilla de LuckyTemplates

Una vez hecho esto, vaya al Explorador de archivos. Busque el archivo que acaba de guardar, haga clic con el botón derecho y elija Copiar como ruta. 

Lo que puede hacer es crear un archivo JSON desde cero o, si es suscriptor de LuckyTemplates, puede usar Conductor Pro en Herramientas externas . Hice una entrada llamada Plantilla de inicio y solo tiene que hacer clic en Editar . 

Básicamente, esto crea la plantilla para el archivo JSON. Puede ver que ya tiene una plantilla de inicio, una descripción y la ruta a LuckyTemplates. Lo único que debe hacer es pegar la ruta que copió en el cuadro Argumentos . Mantenga la ventana abierta por ahora.

Crear icono de plantilla Power Bi

El último paso para crear su plantilla de LuckyTemplates perfecta es crear un ícono a través de Base64 . Este sitio web tiene buenas características en términos de optimización de imágenes y creación de archivos más pequeños. Asegúrese de que esta función esté habilitada como se muestra a continuación.

Encuentre una imagen que crea que encaja como icono para su plantilla en particular. Luego, suelte el archivo en el sitio de conversión de Base64 y espere a que finalice la conversión. Una vez completado, haga clic en Copiar imagen y luego vuelva a Conductor Pro . 

Pegue el enlace copiado en el cuadro Datos del icono . Luego, desplácese hasta la parte superior del texto pegado y elimine los datos de la palabra  para que el texto solo comience con la imagen. Haga clic en Guardar y aparecerá un mensaje que dice Se editó correctamente la herramienta . 

Cierre la ventana y vuelva a su plantilla de LuckyTemplates. Luego, vuelva a guardar la plantilla en su archivo con el mismo nombre y tipo de archivo que antes. Haga clic en Reemplazar y Aceptar.

Después de completar el último paso, ahora puede apagar LuckyTemplates y dejar que los cambios surtan efecto. No necesita guardar los cambios porque ya lo ha hecho.

Resultados de su plantilla de LuckyTemplates

¡Es hora de ver los resultados de tu trabajo! Comience abriendo su LuckyTemplates y vaya a Herramientas externas . Debería ver su plantilla de inicio con el icono elegido. Haga clic en él y eso debería cargar todas sus configuraciones. 

Debería verlo creando la tabla de fechas y medidas, insertando el Mapa de iconos y su logotipo, y todo debería estar configurado y listo para funcionar. La imagen a continuación muestra cómo debería verse su plantilla final. 

Generador de informes en LuckyTemplates: formato de objetos y visualizaciones
Planificación de proyectos de LuckyTemplates:
descripción general de detección e ingesta de la interfaz de usuario del editor de consultas en LuckyTemplates

Conclusión

En este tutorial, aprendió a crear su plantilla de LuckyTemplates perfecta. Ahora, cada vez que cree un nuevo archivo de LuckyTemplates, solo tiene que hacer clic en la plantilla de inicio y ahorrarse 20 o 30 minutos. Más importante aún, tendrá la plantilla funcionando exactamente como usted desea. Puede aplicar lo que ha aprendido para adaptar el programa a sus necesidades específicas.

Mis mejores deseos,

Brian Julio