En este tutorial, le mostraré el desarrollo paso a paso de un informe de ventas de bienes de consumo en LuckyTemplates.
Comencemos con un lienzo en blanco y este modelo de datos.
Este es un modelo de datos sencillo. Pero en muchos casos, esto es todo lo que necesita. No necesita ser complejo, especialmente para un informe de ventas simple en LuckyTemplates .
Cuando esté comenzando con LuckyTemplates, especialmente con los paneles, intente hacer que esta área sea lo más intuitiva posible para que sepa lo que está sucediendo.
La parte superior del modelo de datos son las tablas de búsqueda . Esta es mi recomendación de mejores prácticas para configurar modelos de datos. Las tablas de búsqueda son los filtros en un informe como Clientes , Productos , Fechas y Regiones .
Luego, está la tabla Hecho , la tabla Órdenes de venta en la parte inferior. Esta será la tabla con cada transacción e iteración de lo que está tratando de analizar. En este caso, está analizando las ventas para que la información esté en nuestra tabla Ventas.
Tabla de contenido
Crear las visualizaciones
En el lienzo en blanco, comencemos con la creación de un título. Voy a llamar a este resumen de ventas de EE. UU . para que sepa que este informe se centra en analizar las ventas realizadas en los Estados Unidos.
Construyendo las medidas
Lo siguiente que debe hacer es calcular medidas simples para comenzar a analizar esta información en el informe.
Vamos a crear una tabla de medidas. Primero, vaya a Ingresar datos y luego ingrese 1. Llame a esto Medidas clave . La mejor manera de organizar sus modelos es familiarizarse con este paso porque tendrá que hacerlo repetidamente.
Dentro de la Medida clave, voy a crear la primera medida con esta fórmula.
Si recuerda en el capítulo anterior, el Total de línea contiene los Ingresos totales para cada transacción individual . Después de eso, presione enter y elimine la columna. Ahora tienes una tabla de medidas.
A través de esta medida, comencemos a crear visualizaciones y hacer el tablero. Simplemente arrastre y suelte los datos en el espacio de trabajo. Arrastré Fecha que tiene una jerarquía que debe eliminarse haciendo clic en el botón desplegable y luego seleccionando Fecha.
Si convierte eso en una tabla, verá que cada fecha tiene este formato que se puede cambiar yendo a la tabla de fechas y luego Modelado.
Al arrastrar Ventas debajo de la pestaña Valores y convertirla en una barra fija, verá sus tendencias a lo largo del tiempo. También puede ver que se puede hacer mucho incluso con una medida porque el modelo de datos le da potencia al análisis.
Analicemos también el número de ventas y creemos una métrica clave a partir de eso. Primero, arrastraré Ventas y lo convertiré en una tarjeta.
Luego analizaré las Ventas por canal de distribución a través de las cuales vende la organización. Encuéntralo dentro de la tabla Lista de clientes y agárralo desde allí. Después de eso, verá todos los canales en los que compran los clientes.
Hacer múltiples gráficos
Lo mejor del modelo de datos es que, aunque la dimensión Lista de clientes está vinculada a la dimensión Nombre del cliente en la tabla Pedidos de ventas, también puede tomar el canal de distribución y filtrar esta tabla.
Cuando trae y arrastra Ventas en la pestaña Valores, puede convertirse en una visualización que le permite cambiar el orden de clasificación. También puede crear rápidamente otras perspectivas copiando y pegando la visualización. Esto acelera el desarrollo de su informe de ventas en LuckyTemplates, especialmente si está realizando visualizaciones similares a las de los gráficos de anillos en este ejemplo de tablero.
Pasemos ahora a las otras dimensiones que deben analizarse en este informe. Por ejemplo, agreguemos el Código de almacén y la Región arrastrándolos en la pestaña Leyenda para tener sus propias visualizaciones.
Creación de la visualización del mapa
A continuación, cree un mapa utilizando la visualización de mapa estándar . Sin embargo, no hay datos sobre la latitud y la longitud en la tabla Ubicaciones. Si regreso a mi tabla de regiones, puede ver que todo lo que tengo es el nombre para trabajar.
Agregar el Nombre en la pestaña Ubicaciones funcionó bien en este ejemplo, pero en algunos casos no funcionará. Es posible que haya pasos adicionales que deba realizar. Es posible que deba escribir el nombre completo o datos seguros sobre la latitud y la longitud.
Con la visualización del mapa configurada, ahora puede traer las Ventas totales y dividirlas por región.
Ya está obteniendo imágenes atractivas incluso con solo estos dos tipos de gráficos. Pero sigamos agregando más información al informe.
Adición de tarjetas de resumen
Incluyamos otras tres métricas al costado del tablero. Para hacer esto, tienes que escribir más fórmulas.
El primero es Unidades totales vendidas para que sea fácil saber la cantidad que se vende en un período de tiempo específico. Cree otra medida y llámela Unidades vendidas . Para mostrar este valor, obtenga el total de la cantidad del pedido utilizando la función y conviértalo en una visualización de tarjeta.
La siguiente medida es Órdenes Únicas . Esto muestra el número real de pedidos que se procesaron. Es una información importante, ya que puede vender dos o más artículos por pedido. Utilice la función para esta medida. Esta contará la cantidad de filas que quedan después de que se haya implementado cada filtro.
Después de crear la medida, conviértala en una visualización similar a la primera.
Si cambia el signo del filtro, verá cómo todas las demás visualizaciones cambian con el filtro.
Por último, pongamos una medida más que calcula las Ventas promedio por día . Estará usando la función de iteración, . Otra opción es usar la función y luego la fecha. Pero es mejor usar la función de iteración. Muestra cuánto se vende por día en promedio durante el período de tiempo seleccionado.
Adición de funcionalidad al informe
Ahora que ha generado la información, es hora de hacer que este tablero se vea atractivo.
Para agregar funcionalidad, creemos la segmentación de fechas.
Arrastre y traiga Año en el lienzo y conviértalo en una cortadora. A continuación, vaya a General y gírelo a la posición horizontal para que encaje. También eliminemos el encabezado porque es innecesario.
Copie y pegue esa segmentación y cambie el campo de la visualización a Mes corto. Esto le permite filtrar por cualquier mes ahora también.
Sin embargo, solo puede seleccionar un mes a la vez. Cambie eso para que pueda seleccionar varios meses. Cada selección cambiará lo que aparece en las visualizaciones.
Conclusión
En este tutorial, aprendió a crear las visualizaciones y la funcionalidad de este informe de ventas de bienes de consumo en LuckyTemplates.
Este informe es un excelente comienzo para que los nuevos usuarios de LuckyTemplates aprendan a crear paneles debido a su simplicidad. No necesitaba implementar fórmulas DAX complejas. Las técnicas utilizadas fueron simples pero efectivas.
Mis mejores deseos,
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