Creación de un sistema de informes con LuckyTemplates

Este es un increíble sistema de informes o una solución de informes que surgió de un que presentamos en LuckyTemplates. Hice muchos videos sobre el desafío y solo destaqué algunas ideas y presentaciones increíbles que están surgiendo. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Esto es de Greg Phillips, que es un experto en LuckyTemplates. Hizo muchas cosas geniales con LuckyTemplates y esta es una de ellas; realmente está llevando las cosas a otro nivel con esta presentación en particular.

Quiero resaltar una de las características que ha creado y que puede mostrarle cómo puede crear un sistema de informes para su organización o para cualquier función comercial de cualquier industria. LuckyTemplates es la herramienta más versátil para construir algo como esto. Todo lo que se necesita es un poco de creatividad.

Este es un sistema de informes ópticos para datos de pacientes de un optometrista.

Podemos profundizar en un óptico o paciente en particular. Tenemos algunas segmentaciones interesantes, donde podemos echar un vistazo a algunos clientes atrasados, que necesitan una cita de seguimiento o programar una futura.

Este es un archivo web y es la única página que puede ver en la versión web. Por lo general, tendríamos varias páginas por las que podemos navegar en esta sección de página, pero no en este caso.

Para mí, esto es como una aplicación de informes. No se trata simplemente de permitir que cualquiera salte a cualquier área aleatoria del informe. Esto permite que el usuario navegue por el informe de la manera que el creador quería.

Tabla de contenido

• Uso de la obtención de detalles en el sistema de informes
• Más navegación de página
• Un sistema de informes atractivo en LuckyTemplates
• Conclusión

Uso de la obtención de detalles en el sistema de informes

Tenemos los detalles del paciente aquí, pero si queremos obtener más información de alto nivel sobre los pacientes, podemos usar la función Drill Through. Simplemente haga clic con el botón derecho en el paciente sobre el que desea obtener más información y haga clic en Profundizar y luego en Paciente.

Esto nos lleva a una página de informe diferente que está oculta en el escritorio de LuckyTemplates, pero podemos navegar a través de esa función de obtención de detalles de la versión en línea.

Y verá aquí que no hay forma de colocar un filtro en esta página de informe en particular. Los filtros tienen que venir a través de la función de obtención de detalles.

Hay una navegación rápida en la esquina superior derecha que nos lleva de regreso a la página de Citas.

Más navegación de página

Greg también creó esta página de exportación porque a algunas personas todavía les gusta imprimir cosas. Entonces, Greg creó una página de informe específica donde podemos descargar cosas en un formato específico que cabe en una hoja de papel A4; en LuckyTemplates, podemos cambiar el tamaño de la página.

Otra cosa interesante que agregó aquí es el ícono de PDF en la esquina superior derecha de la página. No le permite crear el PDF a partir de este ícono, pero tiene una información sobre herramientas que le indica qué hacer cuando está en el servicio en línea.

Un sistema de informes atractivo en LuckyTemplates

Ahora saltemos al archivo de escritorio y explicaré cómo funciona todo esto. Si miramos hacia abajo aquí, notará que estas páginas están ocultas.

Greg quiere que sea como un informe similar a una aplicación total. No hay páginas para hacer clic. Para mí, esta es una forma genial de crear una experiencia de navegación.

Y en la página Exportar, puede ver que especificó el tamaño de la página, que es "Carta".

El resto de las navegaciones son las mismas que Publicar en Web, incluida la obtención de detalles . Pero, cuando llegamos a la página Exportar, podemos ver el icono de PDF que nos da instrucciones sobre cómo exportar a PDF desde el Servicio LuckyTemplates.

Entonces, vamos a Exportar y luego hacemos clic en PDF.

Tenemos muchas opciones aquí. Podemos elegir entre Valores actuales y Valores predeterminados.

Incluso podemos optar por exportar solo la página actual.

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Conclusión

LuckyTemplates es simplemente una herramienta superior para construir este tipo de sistema de informes y agregar cualquier dato representado de una manera mucho más convincente. Puede jugar con esto y ser creativo para hacerlo más efectivo y atractivo para sus usuarios.

Le recomiendo que haga esto también en su propia organización. Es extremadamente útil y efectivo.

Si desea obtener más información sobre los informes de LuckyTemplates , consulte los enlaces y cursos a continuación. Visite nuestro sitio web también para obtener más contenido y tutoriales de LuckyTemplates.

¡Salud!