Crear pronóstico de CRM dinámico desde hoy hasta fin de mes

En este tutorial, le mostraré cómo crear un pronóstico CRM total dinámico dentro de un rango de fechas específico. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Digamos, por ejemplo, que desea conocer el pronóstico en un mes en particular. Quiere saber cuántos pronósticos hay para el resto del mes desde hoy hasta el final del mes. A medida que avanza de un día para otro, la cantidad de pronóstico de CRM cambiará.

Desea poder calcular dinámicamente este pronóstico total dentro de la fecha de inicio y finalización que ha especificado.

Esta técnica es muy relevante para los sistemas de CRM, especialmente cuando intenta administrar objetivos mensuales. Verá lo que necesita lograr desde una perspectiva de ventas y de equipo.

Tabla de contenido

• Cálculo de la previsión total de CRM
  • 1. Intervalo de fechas de compilación
  • 2. Utilice la función HOY
  • 3. Use la función FECHAS ENTRE
  • 4. Agregue la función CALCULAR
• Conclusión

Cálculo de la previsión total de CRM

Al tratar de resolver esto, es posible que se confunda con el contexto de su cálculo.

Debido a que desea ver un mes en particular en cualquier momento, el modelo debe ser dinámico.

Entonces, para este caso particular, debe deshacerse del contexto que proviene de las Fechas. En su lugar, debe aplicar el contexto dentro de la fórmula.

1. Intervalo de fechas de compilación

Veamos la fórmula:

La solución es simplemente construir un DateRange . Debe crear un rango de fechas y un contexto dentro de la fórmula. Necesitas construirlo usando Variables.

2. Utilice la función HOY

Mantiene la fórmula dinámica utilizando la función .

Siempre devolverá la fecha de hoy.

También podrá averiguar cuál es la fecha utilizando HOY .

Entonces, ahora tengo StartDay y EndDay . Esto proporciona la fecha de inicio y finalización deseada dentro del rango de fechas .

3. Use la función FECHAS ENTRE

El uso de la función de inteligencia de tiempo le permite abrir una ventana dinámica.

Voy a usar las variables anteriores que he creado dentro de la variable DateRange . Entonces, simplemente hace referencia a variables dentro de variables.

Las variables pueden ser muy efectivas de usar porque puedes superponerlas.

Entonces, dentro de esta parte de la fórmula, ahora hay una función de inteligencia de tiempo FECHAS ENTRE que nos da un rango de fechas entre hoy, la fecha actual y el mes basado en hoy. Esto se ajustará desde una perspectiva del día a día.

4. Agregue la función CALCULAR

En la parte inferior de la fórmula, está la función RETORNO . Aquí es donde necesitas usar .

La función CALCULAR puede cambiar el contexto de los cálculos.

Por ejemplo, los pronósticos de ventas totales son todos estos resultados particulares que se muestran en la tabla.

Estos resultados se filtran actualmente por cada fecha de la tabla, independientemente de los múltiples meses en los datos.

Entonces, ahora debe acumular y contar la cantidad de Ventas dentro de la ventana de fecha.

Esto se hace usando la función CALCULAR .

Todo lo que necesita hacer es ingresar la variable DateRange dentro de CALCULATE .

Esta ventana de fecha ha cambiado el contexto del cálculo. Ahora solo está calculando las previsiones de ventas totales desde hoy hasta el final del mes actual.

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Conclusión

Esta solución es excelente para usar debido a su simplicidad. Es una técnica fluida e intuitiva que utiliza la función CALCULAR junto con las funciones de inteligencia de tiempo que contiene.

Este tutorial destaca conceptos muy relevantes como el contexto , la función CALCULAR y las funciones de inteligencia de tiempo .

Estos tres combinados son elementos cruciales en sus modelos. Debe combinarlos bien de manera consistente dentro de LuckyTemplates para obtener buenos conocimientos de sus informes y escenarios de datos.

Mis mejores deseos,