En esta publicación de blog, le mostraré cómo puede crear una nueva tabla en LuckyTemplates que se base únicamente en información histórica y completarla de forma automática. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Cuando crea presupuestos y previsiones, a veces puede que tenga que pasar por un proceso muy completo. Voy a demostrar un método más simple y más eficiente aquí.
También voy a mostrar cómo puede crear algunos presupuestos automáticos con sus datos.
En lugar de tener que generar esto en Excel, puede crear algunos datos de presupuesto/pronóstico utilizando la información histórica que ya tiene.
Tabla de contenido
Cómo crear una nueva tabla en LuckyTemplates
Vamos a discutir cómo puede usar la función de tabla en LuckyTemplates para generar tablas automáticamente y luego agregarles algo de lógica.
Primero, hacemos clic en el ícono de la tabla de datos, podemos ver los resultados generales reales.
Luego haremos clic en New Table y luego lo nombraremos como Regional Budget .
Recuerda que una función de tabla tiene que tener una fórmula de tabla . Estamos tratando de crear presupuestos pero también necesitamos dividir los presupuestos por algo. En este caso, lo vamos a dividir por estado.
1. Construyendo una tabla usando ADDCOLUMNS
Vamos a usar una función de tabla llamada ADDCOLUMNS , que luego nos pedirá una TABLA, NOMBRE y EXPRESIÓN.
Para el parámetro Tabla, usaremos nuestra dimensión Estado . Vamos con la función VALORES aquí, de modo que la columna Estado nos dará una columna para cada estado al que se hace referencia.
En cuanto al parámetro Nombre, vamos con Presupuestos. Podemos obtener nuestros presupuestos de varias maneras diferentes, ¿verdad? Pero en este caso, lo que vamos a hacer es tomar las cifras del presupuesto de 2016 usando esta fórmula:
Así que digamos que aumentaremos nuestros ingresos a partir de 2016. Somos ambiciosos y somos una empresa en crecimiento, por lo que vamos a aumentar nuestros ingresos a partir de 2016 para cada estado en un 7 %.
Una vez que hacemos clic en Aceptar, podemos ver los números estáticos que se han extrapolado de los resultados de 2016, pero con un factor adicional (% de aumento) después de haberlo aumentado en cierta cantidad.
Entonces, ahora que se ha establecido nuestra tabla de presupuesto regional, ahora podemos visualizarla junto con el resto de nuestros datos.
Históricamente, probablemente habría extraído estos datos de su base de datos o de Excel, pero con LuckyTemplates, ahora puede generarlos automáticamente.
2. Construyendo una tabla usando CROSSJOIN
Algunos de ustedes podrían decir: "Bueno, mi presupuesto es mucho más complejo que eso". La mayoría de las veces, de hecho, son mucho más complicados, por lo que le mostraré cómo agregar más complejidad a los presupuestos o pronósticos que pueda tener.
Digamos que hemos analizado nuestra información de ventas y tenemos que distribuir los números de 2016 en el cuadro a continuación a lo largo de todo un año.
Cuando vendes algo, siempre hay cierta estacionalidad involucrada en los números. Entonces queremos los presupuestos anuales por estado desglosados por mes.
¿Cómo logramos esto? Lo que podemos hacer es construir una tabla y luego agregarle algo de lógica.
Así que vamos a usar esta función llamada CROSSJOIN que hará que la tabla inicial sea ligeramente diferente.
Luego vamos a agregar VALORES y la columna [Nombre del mes] aquí.
Lo que hará CROSSJOIN es darme una fila para cada combinación que sea posible con estas dos columnas en particular: mes y estado .
Así que la tabla inicial ahora es más grande. Todavía está creando un presupuesto basado en la lógica que aplicamos anteriormente, pero también está creando todas las combinaciones posibles entre estas dos columnas.
3. Deshacerse del valor en blanco
Notarás que hay un problema restante aquí. Los espacios en blanco entre los meses tienen algo que ver con la columna [Nombre del mes].
VALORES a veces devuelve un valor en blanco, por lo que podemos deshacernos de eso reemplazándolo con la función DISTINCT. Esto elimina los valores en blanco y nos da una tabla mucho más limpia.
Podemos ver ahora que cada región y cada mes tiene un presupuesto individual. También podemos ver claramente el impacto de la estacionalidad de las diferentes regiones a las que vendemos.
Conclusión
Para redondear las cosas, hemos discutido cómo podemos crear una tabla en LuckyTemplates . También discutimos cómo agregar complejidad al generar nuevas tablas usando funciones de tabla .
En lugar de ir a Excel para crear una tabla y tener que completar los presupuestos, simplemente podemos generarla desde LuckyTemplates en función de los números que ya tenemos.
Lo bueno de esto es que va a ocurrir de forma automatizada. Podemos simplemente actualizar y luego podremos extraer la información del presupuesto.
Hay muchas maneras diferentes de usar estas funciones. No tiene que ser algo que ver con los presupuestos; pueden ser pronósticos, puntos de referencia y muchas otras cosas.
Para obtener muchas más técnicas y consejos de elaboración de presupuestos y pronósticos para usar dentro de LuckyTemplates, consulte el siguiente módulo ubicado en . Este módulo está repleto de contenido que cubre casi todos los escenarios potenciales con los que puede tener que lidiar en LuckyTemplates en torno a estos temas.
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