En este tutorial, veremos una técnica que creará una tabla de búsqueda a partir de subtotales mediante el editor de consultas en LuckyTemplates. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Esto es más útil cuando obtenemos datos de Microsoft Excel porque la mayoría de sus datos contendrán subtotales.
Usaremos algunas estadísticas de petróleo y gas que se encuentran en línea.
Tabla de contenido
Subtotales en datos de Excel
Los subtotales se encuentran normalmente en la información financiera.
Por lo general, hay un desglose de las partes individuales y luego los subtotales.
Sin embargo, en LuckyTemplates, estos datos son muy subóptimos.
Todo lo que necesitamos es la información subyacente y luego podemos crear fácilmente los subtotales y la agregación de las cantidades dentro del propio modelo de LuckyTemplates.
Necesitamos crear una tabla de búsqueda que contenga los países y sus categorías o regiones, y luego extraer los datos en una tabla de búsqueda optimizada para que podamos filtrar la información.
Cómo se verá el resultado
Esta es la tabla original de las estadísticas de petróleo y gas cuando se importaron a LuckyTemplates:
Al usar esta técnica, la tabla finalmente se optimizó:
Podemos ver que la columna de la Región no contiene ningún total; solo contiene los países. Entonces, necesitamos crear una tabla que tenga la Región y el Área de la Región.
Con esto, los totales ahora se han convertido en una subcategoría en esta tabla.
Creación de la tabla de búsqueda
Estos son los pasos que debemos seguir para optimizar nuestras tablas en LuckyTemplates.
Primero, debemos traer la tabla inicial en LuckyTemplates y luego eliminar todas las columnas en el lado derecho.
Nos hemos deshecho de las columnas que no necesitábamos.
Sin embargo, todavía hay totales incrustados en las columnas que solo deberían contener los países.
Entonces, necesitamos crear una columna condicional para eliminar las entradas innecesarias.
Si nuestra columna principal contiene la palabra 'total', tendrá el mismo valor en la columna condicional, de lo contrario, devolverá 'nulo'.
Con esto, podemos extraer los valores que queremos en otra columna.
A continuación, debemos hacer clic derecho en la columna condicional, usar la función llamada Rellenar y luego elegir Arriba.
Esto completa el subtotal en todos los países de los que formaba parte.
Ahora, para obtener la tabla final, todo lo que tenemos que hacer es filtrar y eliminar los subtotales en la columna original.
Entonces, ahora podemos generar los subtotales dentro de nuestro modelo al vincular las tablas que hemos creado.
La tabla Oil Regions ahora es una tabla de búsqueda para la tabla Historic Oil Reserves.
Al hacer eso, podemos crear una visualización simple que se divide en todas las subcategorías.
Esta es una presentación más atractiva en comparación con mirar los datos de Excel.
Informes financieros de LuckyTemplates: asignación de resultados a plantillas en cada fila
Conclusión
Si recordamos la tabla original, fue muy difícil de comprender y obtener información de ella. Pero con esta técnica, podemos transformar los datos en un informe simple e intuitivo.
Podemos sumergirnos rápidamente en varios aspectos de los datos visualmente y generar ideas muy interesantes a partir de ellos.
Esta es una gran técnica que se puede utilizar en diferentes situaciones.
Un problema común planteado por los usuarios de LuckyTemplates en el es comprender cómo optimizar las tablas y el modelo para simplificar las tareas en LuckyTemplates.
Al implementar esta técnica en nuestros informes, podemos optimizar y simplificar por completo la forma en que se procesan y presentan nuestros datos.
Mis mejores deseos,
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