Dar formato a grupos de cálculo de cadenas en estados de pérdidas y ganancias de LuckyTemplates

En este tutorial, aprenderá a crear y dar formato a grupos de cálculo de cadenas para extractos de pérdidas y ganancias (P&L) en LuckyTemplates . Dar formato a las declaraciones de pérdidas y ganancias puede ser una tarea desafiante en LuckyTemplates. Por lo tanto, este tutorial profundizará en la importancia de formatear grupos de cálculo de cadenas en los estados de pérdidas y ganancias y brindará algunos consejos sobre cómo hacerlo de manera efectiva.

Un estado de pérdidas y ganancias (P&L) es un informe financiero que muestra los ingresos y gastos de una empresa durante un período de tiempo específico.

El ejemplo utilizado en este tutorial es un estado de pérdidas y ganancias dinámico que le permite cambiar entre los valores que se muestran en millones o en miles. También existen diferentes formatos dependiendo de si el valor es un número o un porcentaje.

Una forma de controlar el formato en LuckyTemplates es mediante un cálculo DAX denominado . Sin embargo, esto no se recomienda porque convierte todo en texto.

En su lugar, un método más sofisticado es utilizar grupos de cálculo de cadena de formato. Esto no solo es beneficioso en LuckyTemplates, sino también cuando se trata de la integración de Excel .

Formatear grupos de cálculo de cadenas le permite pasar el código DAX y cambiar el formato de un número a un porcentaje y viceversa.

Tabla de contenido

• Dar formato a grupos de cálculo de cadenas en el editor tabular de LuckyTemplates
• Crear nuevos grupos de cálculo en LuckyTemplates
• Conclusión

Dar formato a grupos de cálculo de cadenas en el editor tabular de LuckyTemplates

En el Editor tabular , puede ver que el grupo de cálculo de expresión de cadena de formato toma un valor seleccionado de la tabla de diseño y recupera una cadena de formato.

Esto es lo que permite que LuckyTemplates aplique el formato de número de miles o millones.

Volviendo a la entrada de los estados financieros en Excel, observe que cada fila individual contiene una cadena de formato.

LuckyTemplates recoge la cadena de formato para cada línea individual y devuelve el formato adecuado mediante la función . Mientras que esta hoja de trabajo le permite controlar los cálculos en LuckyTemplates sin tener que usar ningún código DAX.

Crear nuevos grupos de cálculo en LuckyTemplates

Para configurar esto en el Editor tabular, abra LuckyTemplates y vaya a Herramientas externas > Editor tabular .

Luego, haga clic con el botón derecho en la carpeta Tabla y cree un nuevo Grupo de cálculo .

En LuckyTemplates, un grupo de cálculo es un conjunto de elementos calculados que puede usar en un informe. Los grupos de cálculo son útiles porque le permiten definir un conjunto de cálculos solo una vez. Luego, puede usarlos a lo largo de su informe, en lugar de tener que volver a crear los mismos cálculos varias veces.

Una vez que crea un nuevo grupo de cálculo, puede agregar nuevos elementos de cálculo .

En el Editor de expresiones, seleccione Expresión de cadena de formato en el cuadro desplegable Propiedad .

Una cadena de formato es una cadena que especifica cómo se debe formatear un valor en LuckyTemplates. Las cadenas de formato se escriben con la misma sintaxis que las cadenas de formato de Excel y se pueden usar para controlar la apariencia de números, fechas y otros tipos de datos.

Hay instancias en las que necesita usar expresiones de cadena de formato más complicadas. Pero en la mayoría de los casos, solo necesita usar la función SELECTEDVALUE como se muestra en este ejemplo.

Conclusión

Cuando trabaja en estados de pérdidas y ganancias en LuckyTemplates, desea que su solución esté lo más impulsada posible por la entrada. No desea que su solución dependa de la revisión del código DAX en LuckyTemplates cada vez que realice cambios. Y esto puede hacerse posible a través de grupos de cálculo de cadenas de formato.

Dar formato a los grupos de cálculo de cadenas es un método eficaz cuando se trata de dar formato a los valores en las declaraciones de pérdidas y ganancias de LuckyTemplates. El formato adecuado puede hacer que sus declaraciones de pérdidas y ganancias sean más claras y organizadas. Ya sea que esté utilizando grupos de cálculo para realizar cálculos complejos o simplemente para formatear valores en su informe de pérdidas y ganancias, pueden ser un activo valioso para cualquier empresa que busque aprovechar al máximo sus datos financieros.

Mis mejores deseos,

cris peluquero