Descubra cómo crear rápidamente grupos virtuales en LuckyTemplates

¿Sabía que existe una manera de crear grupos virtualmente en LuckyTemplates? Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Estaba tan feliz cuando descubrí esto, ya que le permite crear de manera rápida y efectiva otra dimensión de agrupación en sus conjuntos de datos o tablas de datos. El equipo de LuckyTemplates también ha hecho que sea muy fácil de implementar y editar.

Es posible que ya se haya encontrado con un problema antes en el que deseaba agrupar su conjunto de clientes en segmentos o su red de tiendas en grupos regionales. Ya puede hacer esto dentro de una columna calculada, como sabrá.

Sin embargo, a veces tienes muchos segmentos diferentes. Es posible que tenga 15-20, por ejemplo.

En una columna calculada, son muchas declaraciones IF anidadas...

Lo que realmente tiene es la oportunidad de configurar un grupo virtualmente con solo apuntar y hacer clic.

Esto es exactamente lo que te voy a mostrar en este post.

Tabla de contenido

• Creación de grupos virtuales en LuckyTemplates
• Uso de los grupos virtuales en los informes de LuckyTemplates
• Algunos recordatorios al usar esta técnica
• Conclusión

Creación de grupos virtuales en LuckyTemplates

Primero echemos un vistazo a la tabla en la que vamos a trabajar aquí.

Entonces, lo que tenemos es una tabla con solo la lista de productos.

Cuando use esta técnica, tenga en cuenta que puede usarla con tablas que tienen mucha información. Solo estamos usando uno simple para esta demostración.

Ahora, procedamos a los pasos para crear grupos virtuales en .

Lo primero que tenemos que hacer es buscar la columna en la que queremos trabajar. Esto se puede encontrar en la sección de campos, ubicada en el lado derecho de la pantalla.

En nuestro ejemplo, estamos trabajando en Product Name . Voy a hacer clic en él.

Luego vamos a hacer clic en Nuevo grupo ubicado en la parte superior de la pantalla.

Sin embargo, otra opción es simplemente hacer clic derecho en la columna en la que desea agrupar y luego seleccionar Nuevo grupo .

Aparecerá un cuadro emergente. Pongámosle el nombre de subcategoría de producto .

Ahora, vamos a seleccionar los productos que queremos agrupar. Seleccionemos los productos 1, 2, 3 y 4. Mantenga presionada la tecla Control y luego seleccione Grupo.

Los valores que seleccionamos se transferirán al cuadro Grupos y miembros . Llamemos a esta Sub Categoría 1 .

Repitamos el mismo proceso para crear Sub Categoría 2 y Sub Categoría 3 .

Ahora tenemos tres subcategorías mientras que los Productos 12, 13 y 14 quedaron en los valores Sin agrupar .

Si pulsamos en Incluir Otros grupos , todo lo que no estaba incluido en las subcategorías estará en este Grupo Otros .

Luego vamos a hacer clic en Aceptar .

Ahora tenemos estas subcategorías de productos debajo del nombre del producto .

Ahora podemos usarlos en nuestro informe.

Uso de los grupos virtuales en los informes de LuckyTemplates

Lo que queremos hacer ahora es usar las subcategorías que hemos creado contra otra medida.

Entonces, para este ejemplo en particular, creemos una tabla con la columna Nombre del producto y la columna Beneficios totales .

Convirtamos esta tabla en un gráfico y la ordenemos por ganancias totales.

Ahora, tenemos esta imagen con nuestros diferentes productos, desde los que nos dan las ganancias más altas hasta los que tienen las ganancias más bajas.

Si, digamos, tenemos quinientos productos diferentes aquí y queremos verlos en grupos, podemos hacerlo fácilmente usando las subcategorías que hemos creado anteriormente.

Recuerda que cuando creas grupos virtuales en LuckyTemplates, es como tener otra columna pero es virtual. De hecho, podemos usar las subcategorías de productos como cualquier otra columna.

Entonces, tomemos las subcategorías de productos en nuestro escrutinio y agreguemos las ganancias totales .

Ahora hemos creado esta tabla a la izquierda. Como puede ver, ordenó las ganancias totales por las tres subcategorías. Y también muestra las ganancias totales del grupo Otros, que incluye todos los productos que no agregamos a ninguna de las subcategorías.

Entonces, transformemos esta tabla en un gráfico de anillos.

Lo que es realmente genial es que este gráfico de anillos está conectado al otro gráfico que hemos creado como una columna calculada.

En esta imagen a continuación, hicimos clic en Subcategoría 2 en el gráfico de anillos y el otro gráfico resalta los productos que pertenecen a esta subcategoría.

Por lo tanto, aún puede obtener todo el filtrado dinámico que podría obtener de una dimensión real al usar esta técnica en LuckyTemplates.

Algunos recordatorios al usar esta técnica

Como nota al margen, si bien digo "virtual", la columna en realidad se inserta físicamente en su tabla una vez que la configura, pero creo que " virtual" es una buena manera de pensar en ello, ya que no lo hace. tiene que escribir cualquier lógica dentro de una fórmula para crearla .

Recomiendo usar esta técnica dentro de sus tablas de búsqueda. Al combinar estos grupos con sus modelos de datos, puede crear muy rápidamente una variedad de filtros en sus cálculos que normalmente no habrían existido en sus tablas sin procesar en el origen.

Esta es una de las formas más rápidas de agregar información adicional a sus datos sin tener que escribir ninguna fórmula DAX .

Sin embargo, una vez que pruebe esta función, verá que existen algunas limitaciones. Si desea crear un grupo basado en un cálculo, entonces esta función no ayuda demasiado y debe aprender DAX.

Conclusión

Acabamos de discutir cómo crear grupos virtualmente en LuckyTemplates utilizando pasos muy sencillos, como señalar y hacer clic en la opción Nuevo grupo.

Como hemos visto, los grupos virtuales se pueden usar como cualquier otra columna. Puede usar estos grupos virtuales con otras columnas o dimensiones con las que también pueden interactuar dinámicamente.

Espero que hayas disfrutado leyendo esta publicación.

Si desea aprender más técnicas de agrupación, como grupos dinámicos y estáticos, consulte mi curso en línea, .

Todo lo mejor para implementar esta gran característica en sus modelos.

Salud,